2024年9月2日，陆家嘴财经早餐星期一

2024-09-04

// 热点聚焦 //

1、中央汇金出手，大举加仓股票 ETF！截至 6 月底，中央汇金投资、中央汇金资产等“国家队”持有股票 ETF 市值为 5838.66 与去年底相比，亿元 1176.95 近一亿元增加 4 倍。除继续加持沪深之外 300 等蓝筹宽基 ETF 此外，上半年，中央汇金也购买了科技创新。 50ETF、创业板 ETF、中证 1000ETF 以宽基宽基为代表的成长风格类型 ETF。

2、截至 8 月 31 当天，沪深北证券交易所共有 5355 家公司公布 2024 年度半年度报告，实现营业收入总额。 34.90 近80%的上市公司实现了万亿元的利润。A 股票上市公司整体收入稳步增长，利润内生动力不断提高。

3、重庆调整优化房地产交易政策，9 月 1 从一天开始实施。其中，取消限售政策，购房取证后即可挂牌交易；提高住房数量认定标准，拟买房所在地区无房的认定为首套房，已出租住房不纳入住房数量；同时，支持“新旧置换”，给每套新房不低于总房价。 0.5% 的补贴。

4、集中公布新能源汽车企业 8 月造车成绩单。小米汽车 SU7 交付量超 10000 台湾，目前已经连续发展 3 个月内达到破万交付目标，估计 11 每月提前完成全年 10 万辆交付目标。理想汽车交付新车 48122 车辆，同比增长 37.8%。零跑车交付达 30305 台湾，成为第三家月销破裂的台湾 3 万的造车新势力，同比增长超过环比增长超过113.5% 37.1%。蔚来 8 月交付新车 20176 台，持续 4 个月超 2 万台。小鹏汽车 8 新车每月交付一次 14036 台湾，同比增长 3%。极氪汽车 8 月交付 18015 台湾，同比增长环比增长46% 15%。

// 宏观 //

1、美国对华关税有最新进展！拜登政府再次推迟对中国制造的电动汽车、电池、半导体和太阳能电池征收高额关税，并表示最终决定将在未来几天内公布。

2、国家市场监督管理总局局长罗文表示，通过改革增加活力，释放超大规模市场前景。围绕增强市场消费活力，加强重点消费品领域标准研发，大力支持推进大规模设备更新和消费品新旧置换。围绕增强社会创业活力，全面推进个体户分析分类精准帮扶，推进解决“个体户转企”难题。加强知识产权保护执法，创新和丰富商业秘密保护机制。

3、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，本周将访问澳大利亚墨尔本和悉尼，冀将加强与澳大利亚经济、贸易、金融和创业的联系和合作，开拓更多商机。

4、河南省政府召开经济运行促进会议，强调要把握新一轮科技革命和产业变革，积极发展人工智能、生物制造、氢能储能、新材料、新能源汽车等产业，加快新动能占领新赛道的培育。

// 国内股市 //

1、据沪深交易所消息，沪市公司中期报告基本披露，总营业收入实现。 24.94 万亿元，同比基本持平；纯利润 2.36 扣除后的净利润，万亿元 2.26 万亿元，同比增长 0.3%；深交所 2837 家庭上市公司披露上半年经营效益，总营业收入超过 9.88 万亿元，实现扣除后净利润超过万亿元 4800 亿元。

2、截至 8 月 30 北交所上市公司日 2024 年报披露工作全部完成。总的来说，北交所上半年业绩有所提升，251 家公司含有 210 家庭实现盈利，比例为 83.67%。北交所公司平均营业收入 3.13 1亿元，超过60%的企业收入增长，14成。家庭企业的收入增长超过 50%。

3、9 月 2 这一天，是北交所宣布开设三周年的日子。到目前为止，共有。 251 公司在北交所上市，总市值约为 3000 公开发行募资1亿元 530 亿元，平均融资 2 亿元。

4、上周 70 家庭组织合计进行 4560 次级评级，共计 1286 股票被证券公司研究报告给予“买入型”评级(包括买入、加持、强烈推荐、推荐)。山西汾酒是机构关注度最高的， 32 家庭机构参与评级；第二，珀莱雅有 29 家。另外，阳光电源、德业股份、福斯特、福莱特、金风科技等众多电气设备股都有 10 家庭或以上机构评级。

5、上个星期，该机构进行了调查 558 家庭公司，其中珀莱雅最受关注，参与调查的机构达达 373 家。另外，传音控股、澳华内镜、安集科技、晶盛机电等。 5 家族企业均获超 200 家庭机构调查。研究行业方面，机构继续聚焦通信设备、电子元器件、工业机械、药业等板块。

6、截至 8 月 31 日，677 公司公布了一季度、半年度现金分红计划(包括特别分红)，较去年同期增长近 500 家庭，其中科创板 80 一家公司中期分红，是去年的分红。 5 倍数。总现金分红达到 5312 分红公司总股息支付率为亿元。分红的稳定性增加了31.74%。

7、A 股上市券商 2024 年中报告披露完毕。整体压力、部分反弹、中期分红成为今年上市券商中期报告的三大亮点:上半年上市券商整体收入和净利润同比下降；一些中小券商在资产管理等业务上积极调整投资布局，上半年实现了业绩逆势增长；在中期分红方面，有 24 经纪人计划派现合计。 130 与往年相比，派现券商数量和派现规模均大幅增加。

8、这周有 3 只有股票认购。创业板、北交所、沪市主板各有一只新股。行程安排方面，周一可以认购惠翰股份，周二可以认购中草香料，周五可以认购中鑫股份。其中，惠翰股份是世界领先的汽车联网和物联网解决方案供应商。中鑫股份有限公司是中国领先的纸浆模塑餐具。

9、中信证券表示，进入 9 月，政策处于观察有效期，外部信号进一步明确，价格信号拐点仍需等待；中期报告的落地、收益预期的变化和市场流动性压力的缓解，三个因素共同促进了投资者极度悲观的情绪修复，风格阶段性趋于平衡；配置方面，底仓收益，配置出海，成长加内需短期或修复，配置仍需等待价格信号拐点。

10、最新的周末各大券商判断发布。根据综合观点，A 股票市场已经具备了更多的偏底特征，9 每个月都有望反弹，但翻转仍不确定。在配置方面，建议关注海外流通转松后的情况。 A 股票的特点是外资更喜欢美元利率的敏感板块，如电子和医药，以及具有基本优势的高端制造。盈利方向仍有配置价值。

11、明星私募在第二季度以持股谨慎观望为主，大手笔调仓换股的动作并不多。其中，冯柳期末的总市值为 205.66 与第一季度末相比，亿元增加了。 9.33 亿元。邓晓峰旗下产品期末持仓总市值 186.5 与第一季度末相比，亿元减少。 13.5 亿元。具体来说，邓晓峰减持了紫金矿业、童渊快递等多核心，很少买入新股；冯柳抄底海螺水泥，大幅加仓生益科技、安琪酵母等。；瑞郡新买入芯朋微，重阳和玄元坚守重仓股，宁泉新进入木林森。

12、截至第二季度末，公募基金上市公司数量为 5058 与去年同期相比，家庭数量有所增加 119 家庭；持仓量是 2990.71 亿股，同比增长 14.49%。随着市场的变化，上半年公募基金持股市值并未呈现增长趋势，最新为 5.01 同比下降万亿元 9.92%。公开发行基金的持仓主要集中在电子、医药生物、电气设备、食品饮料等行业，持股市值分别为 7015.25 亿元、5402.91 亿元、4543.69 亿元、3998.83 亿元。

13、进入 8 本月以来，各大指数继续回调，上证指数接近 2800 点整数关口，创业板指一度创下年内收盘新低。到目前为止，上证指数月线连续四次下跌，场外资金也通过 ETF 持续买进。股票型 ETF 持续 3 月资金净流入，6 月、7 月、8 每个月各自净流入 797.98 亿元、1766.49 亿元和 1320.66 累计净流入超过1亿元。 3880 亿元。

14、随着 A 股上市公司 2024 年度报告披露收官，多家百亿级私募机构的最新持股情况也公布。资料显示，共有 33 家族数百亿私募机构的产品，出现在 229 家 A 股上市公司 2024 在年度半年报前十大流通股股东名单中，股票总市值为 687.66 亿元。就持股而言，电子、基础化工、机械设备、医药生物、计算机等五大产业深受百亿私募机构的喜爱。与此同时，大多数私募股权机构对市场前景持乐观态度，并表示将继续探索优质成长股。

15、随着中期报告的披露，多只重量级公募基金产品的最新调仓趋势也浮出水面。包括许文星管理的中欧养老产业、万民远管理的整合健康产业、朱少醒管理的富国天惠在内的众多主动权益基金都进行了调整，涉及晨光、迈德医疗、广日等股票。在这些公司中，许文星加持晨光股份 128 万股，万民远加持迈德医疗。 200 万股，朱少醒加持广日股份约。 300 万股。

16、小米汽车官微称，车外唤起防御，小米正式上线。 SU7。这个功能是基于小米自研声音模型，对于车外语音唤醒行为的抑制率达到 99%。

17、当代安普瑞斯科技有限公司董事长曾毓群说，安装当代安普瑞斯科技有限公司电池飞机 2024 年底第一次航行。

18、2025年，广汽集团总经理冯兴亚说。 2008年将是广汽集团自有品牌通电商品的大年，将推出多种产品。 PHEV 车型和 REEV 车型。

19、上汽集团宣布，8 月份，上汽集团销售新能源汽车超过 8.6 万台，1-8 每月累计销售新能源汽车 61.9 万台，同比增长约 11%。

20、比亚迪 CTO 孙华军表示，新能源产业要考虑可持续发展，不要盲目扩张，合理配置产能。他认为，2027年年至 2029 2008年是硫酸盐固态电池的示范期，主要针对中高端电动汽车。 2030 年至 2032 2008年，硫酸盐固态电池将进入扩展期，并将应用于主流电动汽车。

// 金融 //

1、金融监管总局、央行、证监会联合启动 2024 年度“金融教育宣传月”活动。各金融管理部门将与各地有关部门紧密结合金融教育和基层治理，紧密结合保护金融消费者和投资者的合法权益，防范风险，加强监管，谋求发展，完善相关制度体系，完善跨部门合作机制，加强工作合力，用心帮助人们实现对美好生活的向往。

2、伴随着近期债券市场的调整，债基下跌，一些理财产品开始赎回债基，以应对隐性的理财赎回压力。业内人士表示，短期债券市场调整不会影响理财产品配置公募基金的趋势。事实上，在今年上半年债券市场和低利率环境下，理财持股公募基金的规模增长约为 5000 亿元，成为其最大的加配资产。

// 房市 //

1、根据中指研究院的调查数据，月份，百城二手房均价为 14549 元 / 平方米，环比下降 0.71%，跌幅较大 7 月收窄 0.03 ％，已连续 28 月环比下降；同比下降幅度为 6.89%；百城新建住宅均价为 16461 元 / 平方米，环比增长 0.11%，同比增长 1.76%。

2、根据克而瑞房地产研究发布的报告，月中国百强房企实现销售交易额度 2512 亿元，环比下降同比下降10% 减幅较大的26.8% 7 月份进一步扩大 7.1 ％。

3、根据深圳中原研究中心最新公布的数据，月份深圳一手住宅网签 2537 套装，环比下降 3.0%；二手住宅过户 3804 套装，环比下降二手交易套数接近16.8%。 6 月度最低水平。

4、浙江金华调整优化公积金使用政策，其中增加租房支持，提高其他住房消费，支持购买经济适用房使用住房公积金。

5、湖南省长沙宁乡发布稳楼市新政策，提出增加购房补贴、发放人才购房补贴等。

// 产业 //

1、根据中国信通院的报告，1-7 月份，我国软件行业运行状况良好，软件业务收入和利润分别增长 11.2%、12%，工业软件、基础软件等重点软件产品快速增长；软件业务出口增速持续提升，1-7 月同比增加 2%；软件业在西部和东北的收入增长率略有提高。

2、历时 62 天铁路暑运结束。7 月 1 日到 8 月 31 当天，全国铁路累计向旅客发送。 8.87 亿人，同比增长每天发送旅客6.7% 1431.2 人数创造了暑运旅客数量的历史新高。

3、工业和信息化部原部长苗邑表示，预计今年中国新能源汽车销量将超过全年 1100 万台，从 2012 年至 2023 2008年，我国新能源汽车销售年平均复合增长率达到 82.1%。

4、2024 2008年，大陆电影暑期档落幕，总票房 116.4 电影《抓娃娃》以亿元为基础。 32.5 1亿元居档期票房首位。

5、乘联秘书长崔东树发文称，7 月中国自主车企在国外部分地区的销售初步统计达到 22.5 万台，同比增长环比增长53% 2%；1-7 中国国外市场自主品牌销售月份 139 万台，同比增长 55%，中国独立的海外部分可以统计出良好的零售业绩。

6、国产大飞机 C919 自 2023 年 5 月 28 到目前为止，日本已经投入商业运营，已经积累了安全飞行。 1 执行商业航班超过一万小时 3700 班级，承运旅客的突破 50 人次价位。

7、华为常务董事余承东认为，新能源汽车的后半部分是智能的。他表示，新一代鸿蒙系统驾驶舱经历了新的升级，从鸿蒙系统 2.0 人车互动迭代到多模大模型发展，可实现顺手控车、声纹复刻等，再次成为行业领先地位。

8、字节跳动公司网站显示，Coatue Management 菲利普创始人 · 拉方特已经离开了公司的董事会。同时，法国亿万富翁、伊利亚特电信集团创始人泽维尔 · 尼尔加入了字节跳动董事会。

9、澳门特区发布后，澳门特区旅游局和经济科技发展局把握暑假旺季，吸引游客到区内游玩消费，振兴社区经济，支持中小企业经营。据临时数据显示，今年 7 月 1 日到 8 月 31 日期间，共取得近距离 668.5 万旅客人数，日均 10.8 人次。对比 2019 年同期的 715.3 人数，已经恢复 93.4% 接近持平水平。

10、2024 世界动力电池大会签约项目 137 个，总签约金额 952.5 其中四川省宜宾市签约项目亿元 133 个，总签约金额 845.5 亿元。

// 海外 //

1、实际上，高盛将美国第三季度 GDP 从年化季率预测来看 2.5% 上调至 2.7%。

2、韩国 8 月度出口同比增长 11.4% 至 579 亿美元，连续上涨 11 数月，进口额达到 540.7 亿美元，同比上涨本月贸易顺差6% 38.3 亿美元，也是持续的 15 维持月度顺差。

// 国际股市 //

1、在全球范围内，美国高盛集团计划裁员 3% 至 4%，也就是 1300 至 1800 人类。一般而言，高盛每年都会根据各种绩效因素减少员工总数。 2% 至 7%，根据市场条件和公司财务前景，具体裁员比例波动。

2、由于发动机故障，福特汽车在美国召回超过 9 万辆汽车。

3、英特尔 CEO 建议股东大会资产剥离计划。

// 商品 //

1、与去年同期相比，主流螺纹钢价格下降了近20%。近日，钢材价格低迷引起市场关注，甚至被戏称为“超低价格”。从钢铁板块的中期业绩来看，47 家钢行业上市公司披露 2024 年度半年度报告，包括 32 家庭实现盈利；13 家庭企业净利润同比增长，占比不到三分之一。总体而言，上半年钢铁行业上市公司业绩不佳。

2、利比亚 Agoco 石油公司表示，生产将逐步恢复。

// 债券 //

1、央行在公开市场考虑了很长时间后，终于开始了国债交易操作，8 每月购买债券的面值为 1000 1亿元。这相当于央行通过在公开市场购买国债，向市场投放了1000亿元的流动性，这意味着基础货币投放工具的丰富性也有助于进一步加强经济政策和货币政策的协调与合作。

// 外汇 //

1、根据印度央行发布的数据，截至 8 月 23 日前，印度外汇储备连续第二周上涨，创出新高。 6816.9 亿美元的历史新高。

// 重要的经济日程 //