回顾2024Q2冷冻食品市场

本周，我们将回顾2024年第二季度的冷冻食品市场，同比对象为2023年第二季度。

复盘数据基于品牌CT的即时获胜，同比对象为2023年第二季度。品牌CT数据的即时获胜覆盖了全国各级县级以上城市(不含乡镇村)，深度遍布全国核心城市圈，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、杂货店。目前，品牌CT中有30多万个品牌，1400多万个条形码，年订单超过50亿个。

冷冻食品类别概述

首先是销量和销量的同比变化。基于品牌CT连续店面数据的即时获胜，2024Q2冷冻食品品类总销量同比下降近10%，销量同比略好于销量同比，为-8.66%。从数据可以看出，一方面，整个冷冻食品品类仍有较强的下降压力。另外一方面，销售件数量的下降略好于销售量的下降，这意味着品类可能会出现一定程度的以价换量和降价。

进一步看冷冻食品品类下各三级品类的构成和市场份额同比增长情况。速冻饺子仍然是冷冻市场中占有最大份额的品类，约有6%的粽子占据了24.75%的份额，这表明它们有很大的影响力。此外，冷冻主食产品的市场份额，如速冻饺子、冷冻馒头、速冻馄饨/馄饨，也不容小觑，各自排名第三至第五。

从市场份额同比增长的角度来看，冷冻零食1.01%的市场份额增长是其他品类无法企及的，而粽子和手工蛋糕分别为0.26%。、在0.24%的增长率之后。值得注意的是，冷冻食品品类中市场份额最高的速冻饺子市场份额增长为-0.92%，领先于多个品类。

在本周冷冻食品品类市场的回顾中，我们筛选出了速冻饺子、速冻饺子、冷冻饺子、冷冻馄饨/馄饨、冷冻零食五大典型品类，并基于即时赢得品牌CT的数据进一步观察其品类发展。

观察重点类别状态

基于立即赢得品牌CT的数据，我们梳理了CR5集团、新产品数量、零部件均价变化、零部件平均规格变化以及不同地区、不同城市水平的各类市场变化，希望通过品类龙头公司的情况变化、商品变化、区域市场情况等数据，呈现2024年各类Q2的发展情况。

速冻饺子：

在市场份额最高的速冻饺子品类中，品牌集中度相对较高，CR5总市场份额达到70.71%。从市场份额的同比变化来看，CR5只有三全，两大集团的份额同比相对乐观，而通用磨坊、海霸、阿姨的市场份额同比大幅下降。

从各省的TOP品牌来看，三全和思念作为头部品牌的影响力也得到了证实，两者都在很多省份获得了TOP品牌的地位。同时，从TOP品牌的变化来看，湾仔码头在北京、浙江都做出了努力，成功取代三全，思念成为该地区的顶级品牌，其后续发展值得期待。

在此基础上，部分省份地方品牌的稳定份额也值得关注。辽宁省白氏品牌、小东北、吴大嫂等品牌占据了大部分市场份额；但在黑龙江省，御龙福园、郭妈妈、毛毛等地方特色品牌比国外品牌更有优势，也占据了很大的市场份额。

结合上述速冻饺子市场份额同比大幅下降的数据，我们可以发现，从东北、华北、华东、华南、华中、西北、西南七个地区来看，该品类在中北地区的市场份额、销量和销量同比大幅下降。特别是在西北地区，其销量和销量同比增长到-25%左右，速冻饺子品类在该地区冷冻食品品类中的市场份额负增长也超过10%。

从城市等级来看，速冻饺子市场的同比变化不难看出，一线和新一线城市的速冻饺子市场份额、销量和销量在城市等级品类中的负增长更为严重。但在二线城市、三线城市及以下市场，速冻饺子并没有留住客户，同比2023年Q2也大幅下滑。

在平均规格的变化上，过去四个季度速冻饺子类商品的规格持续上升。到目前为止，Q2商品的平均规格已经达到了680g左右。

该产品的整体变化与不同规格段的销售比例有关。基于对各种业态规格带销售额的即时分析，我们发现500-1000g规格段在各种业态中的销售比例同比有明显增加，说明消费者对大规格产品更有热情，这驱动了速冻饺子公司对产品型号进行适当调整。

从零件的平均单价来看，冷冻食品品类下产品的平均单价发生了很大变化。受此类产品节日属性的影响，其零件的平均单价在春节期间在Q1大幅上涨，随着节日气氛的消退，Q2明显下降。但总的来说，速冻饺子的平均单价基本保持在10.5-11.2元的范围内，与其他品类相比并不低。

从业态来看，不同价位段的销量，首先可以发现10-15元价位段的速冻饺子产品在业态上的销量表现良好，销量同比有所增长。但5-10元价位段的商品销量除了在杂货店略有增加外，同比大幅下降。

从南方和北方市场的对比来看，发现南方地区速冻饺子产品5-10元的销售额占比高达39.4%，而北方同价位的销售额只有28.6%。规格方面，北方地区500-1000g规格带的销售额占34.7%，而南方地区的销售额仅为26.8%。可以看出，南方市场的低价趋势更为明显，而北方市场的大包装趋势则更为明显。

速冻饺子品类中的新产品数量与其他品类相比，作为冷冻食品赛道中处于领先地位的品类，并不算太多。近四个季度，2023年Q4出现了463款新产品，新产品数量最多。然而，在过去的2024年两个季度，新产品的数量出现了悬崖般的下降。Q1只有184款新产品，Q2持续下降，推出了175款新产品。

从口味上看，速冻饺子市场现有口味丰富，包括白菜猪肉、玉米猪肉等12种口味，为消费者提供了多种选择。从消费者对不同口味的接受度和支持度来看，白菜猪肉、玉米猪肉、三鲜、荠菜猪肉是市场份额前四的口味。其中，玉米猪肉的市场份额连续三个季度上升，与白菜猪肉的市场份额基本持平。

速冻汤圆：

与速冻饺子相比，CR5集团在速冻汤圆跑道上的市场影响力更大，占市场份额的82.61%。其中，作为冷冻食品品类下的“双雄”，思念和三全排名第一和第二并不奇怪，其次是海霸王、安井和科迪。速冻饺子CR5集团作为一个市场份额同比略有上升的品类，只有安井的市场份额同比下降，其他集团的市场份额同比上升。

同样是分省看TOP品牌，思念和三全在大多数省份都处于领先水平，整体市场份额较高。与2023年Q2的TOP品牌相比，2024年Q2的TOP品牌整体没有变化，说明品牌排名相对稳定。

更具体地说，对于不同省份的头部品牌，我们可以发现思念作为头部品牌依然稳步前进，其在黑龙江和天津的市场份额明显增加。然而，在湖北和山西，大多数速冻饺子的头部品牌市场份额同比下降。

在不同地区，速冻饺子的市场份额在华北、华东、华南、西北和西南地区的冷冻食品类别中呈现积极增长。此外，值得注意的是，虽然速冻饺子的市场份额在这五个地区有所上升，但其销量和销量同比基本为负增长。

从城市等级的角度来看，速冻汤圆品类的市场情况与不同地区基本相似。从图中可以看出，速冻汤圆在一线、新一线、二线城市的冷冻食品类别中的市场份额同比增长了3-6%。其中，一线城市速冻饺子的销量和销量同比变化达到-10%，但市场份额增长了近6%，这可能说明一线城市其他冷冻食品类别的市场形势更加不容乐观。

规格方面，从2023年Q3的490g到2024年Q2的不如480g，速冻汤圆品类下产品型号有所下降。但是在此期间，2024年Q1的平均零件规格比上一季度下降了20多g，然后在Q2上升到480g左右。

结合不同规格带的销售比例，可以发现300-500g规格段在各种业态中的销售比例同比大幅下降，而500g以上规格段的销售比例却有所增加。可以看出，消费者更喜欢速冻饺子市场的大包装产品。

速冻汤圆产品的平均单价与市场销售情况有关，尤其是2024年，由于春节市场的推动，Q1的平均单价一举提高到8.4元以上。 尽管Q2的价格已经下降到7.9元左右，但是与2023年Q4的7.7元相比，仍然略有提高。 对其平均单价是否会保持下降趋势，直到下一个销售旺季到来，需要时间来回答。

根据市场份额的同比变化，10-15元的价格段在各种业态中的销售额都有所增加，但5-10元的价格段中的销售额明显下降。基于这一组数据，我们可以发现速冻饺子市场的高价趋势正在逐渐形成。

与速冻饺子不同，速冻饺子市场的南北差异并不明显。价格带方面，10-15元区间内产品市场份额同比大幅增长，而5-10元区间内产品市场份额有一定程度下降。从规格来看，300-500g的产品占据了大部分市场份额，同比变化不大。

然而，在新产品数量方面，速冻饺子市场的季度变化似乎与其季节性销售密切相关。速冻饺子作为一种具有节日属性的食物，在Q4、Q1期间，市场上有200多种新产品；然而，随着销售旺季的结束，今年Q2的新产品数量明显下降，仅推出39款新产品。

与速冻饺子相比，速冻饺子的口味明显更单一，只有芝麻、水果等七种口味。相比不同口味的市场份额，以黑芝麻为代表的芝麻口味占据了50%以上的市场份额，说明客户对这种口味的接受度最高。

冷冻包子：

2024年，Q2在冷冻食品赛道上的市场份额排名第四，类别中的情况与前两者大致相同，CR5集团的市场份额分别为62.34%。在这一类下，CR5集团的第一、二位也同样被三全、思念刮分，其他三至五位分别是安井、广州酒家和五丰。另外，与去年同期相比，五大集团中同样只有安井一家的市场份额同比下降，而其他四大集团的份额走势都在好转。

从地区来看，冷冻包子在东北、华北、华东、西南、西北四个地区的市场份额同比增长，西北地区的市场份额甚至接近10%，但总体来看，其在冷冻食品市场的份额同比仍有0.13%的下降。另外，类似于前两类，冷冻包子在不同地区的销量和销量同比基本为负增长。

与速冻饺子不同的是，冷冻饺子的市场份额在一线、二线、三线城市及以下市场的冷冻食品类别中有一定程度的增加，但在新一线城市有明显的下降。 与此同时，对比一线城市和新一线城市冷冻包子的表现，发现该类别的销售额和销售额在一线城市和新一线城市大致相当，但市场份额同比有所上升和下降，这在一定程度上证明了上述冷冻食品类别在一线城市的整体下降。

近四个季度冷冻包子的平均规格变化趋势与速冻饺子相似。2024年，Q1达到四个季度的最低点，只有449.5g左右；2024年Q2，冷冻包子品类下的商品规格也有了很大的提高，回到了451g左右。但是相比之下，冷冻包子的规格变化更小，最大规格只有451.5g左右。

从价格上看，冷冻包子的平均单价是核心品类中最高的，2023年Q4时平均价格也在11.1元左右。但在节日气氛浓厚的2024年Q1期间，其平均单价已达11.6元，远超其他品类。

相比之下，冷冻包子市场的新产品数量在五大重点品类中名列前茅，说明其市场活力相对较强。同时，虽然2024年冷冻包子产品季度新产品数量普遍有所减少，但2024年Q2比上季度增加了65款，市场上新产品345款。

从TOP 从SKU的角度来看，首先可以发现市场份额前十的SKU都是CR5集团的，这说明三全、思念等集团之所以能在冷冻包子赛道上领先，与其大爆款产品的成功息息相关。其中，三全旗下的产品获得了市场份额第一和第二的位置，与其他SKU相差甚远，体现了三全作为龙头企业的话语权。

冷冻馄饨/云吞：

在冷冻馄饨/云吞市场，思念和三全意外地排名第一和第二，但思念的市场份额同比下降。除了思念，CR5集团的市场份额也有类似的趋势，也有所下降。总的来说，2024年Q2CR5集团占据了72.63%的市场份额，品牌集中度相对较高。

与前三类不同，速冻馄饨/馄饨在东北和华中的冷冻食品类别中的市场份额、销量和销量同比增长，尤其是在东北地区，销量同比增长甚至达到30%。此外，虽然速冻馄饨/馄饨在华北的销量和销量同比有所下降，但其在区域内冷冻食品类别的市场份额仍在增长。

从城市水平来看，一线城市速冻馄饨/云吞的各项指标同比大幅下降，城市水平冷冻食品品类市场份额同比下降15%左右。在三线城市及以下，虽然速冻馄饨/云吞的销量同比大幅下降，但其冷冻食品品类的市场份额和销量同比呈正增长趋势。

速冻馄饨/云吞的平均规格走势与速冻饺子完全相反，在过去的四个季度中呈现出稳定的下降趋势，从2023年Q3的396g一路下降到2024年Q2的390g。同时，不难看出，与速冻饺子、速冻饺子等品类相比，速冻馄饨/馄饨的规格整体较小，峰值时不超过397g，而上述品类下产品的平均零件规格基本在450g以上。

与规格不同，速冻馄饨/馄饨的价格变化趋势与其他品类相似，2024年Q1达到近四个季度最高9元左右，随后Q2大幅下跌。不同的是，2024年Q2速冻馄饨/馄饨的平均单价明显低于2023年Q4。

与其他冷冻食品类别相比，速冻馄饨/云吞的新产品数量较少，2023年Q4只有108款新产品数量最多，甚至不如部分品类季度新产品数量的最低点。从趋势来看，2024年Q1速冻馄饨/云吞的新产品数量也明显减少。虽然Q2没有持续下降，但也没有增加。新产品数量与2024年Q1相同。

就TOP 就SKU的集团所有权而言，思念和三全作为龙头企业的影响可见一斑，尤其是思念旗下的七款SKU上榜，为思念稳居市场份额提供了重要支撑。但是从TOP 从同比变化来看，SKU的市场份额为50%。 SKU的市场份额同比下降。

冷冻点心：

作为冷冻食品跑道上的后起之秀，冷冻点心的市场份额正在增长。从CR5集团的构成来看，安井首次突破了思念和三全建设的防线，获得了市场份额第一的位置，而福州麦小白食品排名第五，直到2023年Q2之后才开始被纳入新集团。根据CR5总市场份额53.57%的数据，冷冻点心品类集中度较低，仍有可能有新玩家进入头部。

在不同地区，冷冻零食在销量、销量和市场份额方面仅在西南地区有明显的正增长。但在其他六个地区，尤其是西北地区，冷冻零食的销量和销量同比变化明显。

从城市水平来看，虽然一线城市冷冻零食的销量和销量同比大幅下降，但其在城市水平市场冷冻食品品类中的市场份额同比增长了10%以上。在新一线、二线、三线城市及以下，所有指标同比为负。

冷冻零食的平均规格和速冻馄饨/馄饨一样小，2024年最大的Q1只有385g左右，但2024年最低的Q2在过去四个季度只有370g左右。趋势方面，除了2024年Q1明显增加外，冷冻零食的平均规格仍在缩小。

相比之下，冷冻零食的平均价格相对较低。然而，在零件平均单价的变化趋势中，冷冻零食的趋势与其他类别完全不同。在2024年Q1，其他类别的平均价格一直在上涨，但冷冻零食的平均价格却大幅下跌，一路跌至7元以下，直到2024年Q2才回升。

冷冻零食季度新产品数量普遍较大，是五大重点分析品类中唯一规模超过500个的新产品。2023年，Q4甚至推出了929款新产品。虽然规模与其他品类有很大不同，但从趋势上可以看出一致性。2024年同时，冷冻零食的新产品数量也大幅下降，尤其是在Q1时期。

基于TOP SKU的集团归属，可以发现安井成功获得市场份额，这与其打造大爆款产品的市场策略有关。TOP 10 在SKU中，安井和三全各有四款产品，其他两款产品均为千味央厨。从SKU市场份额同比变化来看，安井和三全SKU的份额同比增长。

本文来自微信微信官方账号“立即赢得情报站”，作者：Cyy，36氪经授权发布。

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