OpenAI，山崩开始了吗？

在它本身没有问题的前提下，没有人敢轻易质疑一个引领时代的企业。

但是OpenAI的问题显然已经暴露出来了。

2023年11月，一场围绕OpenAI的比赛 CEO Sam 当时科技界最重要的新闻之一就是Altman留下的“宫斗”。

类似的事情最近还在发生。根据The OpenAI联合创始人兼对齐主管John，Information报道 Schulman已跳槽到OpenAI的竞争者Anthropic。

但是，在Schulman点爆舆论的同时，OpenAI的另一位创始人，去年和Altman一起陷入了宫斗漩涡，Gregreg Brockman也在X爆料，他正在长期休假，而且会持续到年底。

根据网民的推断，Brockman的假期可能是由于签署了保密协议，这意味着在假期结束后，Brockman很可能会从OpenAI辞职。在此之前，OpenAI联合创始人和首席科学家Ilya 今年五月，Sutskever已经辞职并成立了自己的公司。

所以到目前为止，OpenAI最初的11位创始人仍然稳定，只剩下Sam了。 负责OpenAI语言和代码的Altman和Wojciech Zaremba。

把这些事情联系起来，OpenAI显然面临着一场极其痛苦的拉扯。

而且这种动荡的最终影响，可能是人类什么时候实现AGI，以及如何实现AGI。

堡垒内部的缝隙

根据现有信息，拉OpenAI的核心原因，是否要不顾一切地向商业化、前进、前进？或者适当地放弃商业化，走一条更加持久、可靠、安全的道路。

事实上，OpenAI很早就存在了这种路线纠纷引起的分歧，它一直是OpenAI内部混乱的导火索。

2020年，Darioo，时任OpenAI研究副总裁。 Amodei，与OpenAI安全和政策副总裁Daniela一起辞职，他们带领OpenAI的核心员工，在OpenAI隔壁创建了一个名为Anthropic的公司。 新的AI公司。

Dario等人之所以“叛出”OpenAI，是因为他们认为OpenAI在AI安全方面投入不足，或者对AI安全问题不够重视。因此，他们创建的Anthropic旨在开发更安全、更可控的AI。

现在，Anthropic已成为OpenAI最重要的竞争者。Anthropic也因此被称为OpenAI的叛逆者。

同一个故事在去年年底再次上演，以OpenAI首席科学家Ilya为代表的“谨慎安全”派向Altman发起兵变，但最终以OpenAI员工对Altman的集体支持而失败。

直到今年，刚离职的Schulman也同样被困在“AI安全”这个问题上。

OpenAI创始人John8月6日 在X上，Schulman正式宣布辞职，他的辞职感言风和3 Ilya个月前正式宣布离职。 Sutskever完全一样。

举例来说，他们都在写作中表达了“离开OpenAI是一个艰难的选择”。另外，他们还表达了对“AI安全对齐”研究的执念。

二人辞职后的去向也同样证明了这件事。

Ilya 为了提高AI安全能力，Sutskever在离职后成立了智能安全公司SSI。他在X上写道，与OpenAI的安全工作不同，“我们专注于一件事，这意味着我们不会受到管理成本或产品周期的影响”。

刚刚宣布离职的John Schulman还表示，Anthropic将实现“AI安全对齐”的目标。

推文截图Schulman和Ilya

但是这个问题又有很多戏剧性。

例如现在跳槽的Schulman，以及“边缘化”的Brockman，都是Altman在去年11月的“宫斗”事件中坚定的支持者。在这些事件中，Brockman是最重要的，他和Altman同时被免除，同时又回来了。

就去年的站位而言，他们似乎并不认同以Ilya为代表的谨慎安全，认为OpenAI更需要Altman。；但是从今天的选择来看，他们似乎并不认同Altman激进的商业策略。

不言而喻，Schulman和Brockman是这个漩涡中心最纠结的人。在期望OpenAI能加速商业化的同时，他们也担心巨大的AI势能会带来不可预知的后果。

或许，在最后一次政变中，Schulman等人仍然试图从激进的商业化和谨慎的AI安全之间找到一个平衡点。但显然，经过半年的发展，他们都没有希望在OpenAI中找到这种平衡。

在过去的半年里，我们很难知道OpenAI发生了什么。但是我们可以知道的是，这个由于安全和商业化之争而产生的OpenAI之间的差距，正在被拉得越来越大。

从外部来看，OpenAI依然强大。世界上没有一家公司能真正与之媲美。然而，雄伟的河岸经常在蚁巢中坍塌，坚固的城堡往往从内部开始坍塌。

OpenAI的缝隙已经出现，那么它会不会扩散成一场不可阻挡的山崩？

OpenAI的谬论

事实上，OpenAI的考验不在于内部差异，而在于其自身商业模式的困境，这也可能是Altman不惜一切代价加速商业化的原因。

因为如果自我造血一直无法实现，那么OpenAI也可能在不久的将来面临崩溃。

Altman今年6月向员工披露了营收数据，根据2024年上半年的利润估计，OpenAI的收入在2024年全年可达35亿美元左右。

对大多数企业来说，35亿美元的利润已经是天文数字，但对OpenAI来说却远远不够。

The，美国科技媒体 根据OpenAI的支出，Information在2024年的支出可能达到85亿美元，即使收入达到35亿美元，其2024年的损失也将达到50亿美元。

而且根据这一消费率，如果没有新的资金注入，OpenAI的现金流量将在一年内耗尽。

OpenAI可以继续在资本市场寻求支持，但是OpenAI的长期生存问题仍然无法解决，商业化仍然面临挑战。

海外AI研究机构FutureSearch今年7月发布了一份关于OpenAI收入构成的调查报告，预计2024年OpenAI的定期收入将达到34亿美元。这些数据与Altman最近发布的数据相似。

根据FutureSearch的计算，OpenAI的收入主要分为四个部分。

ChatGPT面向普通用户。 Plus订阅收入约19亿美元，占总收入的55%；ChatGPT面向大型企业客户 Enterprise的收入约为7.44亿美元，占21%。；ChatGPT面向中小企业和团队用户 Team的收入约为2.9亿美元，约占8%。；API接口服务最终贡献了大约5.1亿美元的收益，占比15%。

可以看出，目前订阅收入仍然是OpenAI最重要的收入来源，占总收入的84%。根据FutureSearch的说法，OpenAI每月的付费用户约为988万，其中770万是ChatGPT 客户Plus。

但是这部分OpenAI的基本盘，也是由于人们对AI的祛魅而受到挑战。

根据国外媒体报道的数据，今年4月以后，OpenAI的访问次数开始大幅下降，从每月18亿次的高峰期浏览次数下降到6月份不到3亿次。这显然会影响到OpenAI的收入，OpenAI主要依赖于C端用户。

访问OpenAI网站的次数

此外，OpenAI的其它商业化探索也面临着挑战。

OpenAI于2023年11月发布类似的APP，以丰富应用生态。 Store的GPTs。今年1月上线后，GPTs的新鲜感迅速消退。此外，GPTs产品本身的不安全性和提供的价值有限，其访问量持续下降。

二月份，GPTs的浏览量已经只占ChatGPT网页的1.5%。而且同样在今年1月，类似的GPT产品由微软推出 Builder，而且在六月份已经宣布关闭。

图片：一位X客户直言，GPTs存在一些缺陷，如幻觉和数据泄露。

在商业化低于预期的背后，OpenAI继续增加R&D投资。根据FutureSearch的计算，随着公司开发更复杂的模型，预计OpenAI的支出将继续超过收入增长，企业可能需要筹集数百亿美元才能实现成本。

当然，OpenAI可以继续在资本市场获得融资，但我相信任何人都会犹豫更久，因为天资金投入和仍然没有盈亏线的希望。

崩溃是从信心破灭开始的，

事实上，不仅仅是OpenAI，绝大多数大型创业公司都面临着热烈的行业氛围，同样的云也弥漫在他们的头顶——如何赚钱。

傅盛今年六月在钉钉生态会议上提到了一个尖锐的问题：不管怎样，我还是想不通大型企业是如何赚钱的。

这个问题就像房间里的大象，几乎每个人都可以睁开眼睛看到。但同样，大多数人都有意无意地选择忽略它。每个人都应该专注于实现AGI的美好未来，或者沉迷于目前大模型的热情。

但是问题仍然存在。

傅盛提出这个问题后不久，正好参加了一个大企业家的小规模交流，发现在场的企业家脸上基本都是毫不掩饰的焦虑。

MD赚不到钱啊。

这是一个企业家被问及原因时直言不讳的回答，但更大的压力在于“上一轮融资的钱明年差不多就花光了，新的融资还没有定下来，投资者对商业化进度的跟踪越来越迫切。”

外界的消息更有一种风声鹤狈的感觉。

六月初，美国许多大型明星模型创业公司被曝陷入资金短缺的困境，不得不寻找卖身，其中有Adept、Character.Stability和AI 曾经推出StableAI。 明星企业Diffusion。

卖身的关键还是大模型创业公司没有自洽的商业模式，也就是技术没有落地场景就赚不到钱，或者像OpenAI一样，赚的钱远远不能覆盖企业的R&D投资。

然而，这个问题显然已经存在了很长时间。从2023年下半年开始，大模型行业讨论的重点已经从研发参数较大、性能较强的大模型转变为寻找PMF和产品用途。

从今年年初到现在，投资者对行业变化更加敏感，「产业象限」接触过很多关注大模型的投资者基本上都表示会把更多的精力投入到大模型的应用上。

但是这一趋势也没有持续多久，从六月份开始，就有不少大型企业家陆续与和平。「产业象限」在交流中提到，投资者对网络层的初创企业也不感兴趣。「基本上只看不投，张口就问收入，问目标客户，问增长目标。」

为了满足资本市场的要求，让自己活下去，今年下半年以来，越来越多的大型创业公司致力于2C，开始改变方向，进入2B领域。

而且这一转型也给大型行业带来了另一个盛况，即随意参加大型行业峰会，在每十家公司中，几乎有五家公司在做AI客服，其余五家公司中，三家公司在做营销内容(文案) 照片)生成，两家人做销售陪练。

一位创业公司负责人用无奈的语气告诉我们:“虽然卷，但B端更容易落地，不仅要赚钱，还要向投资者解释。”

然而，这种语气背后还有另一个潜台词，那就是我们感受到越来越多的企业家开始对大模型改变命运没有那么自信。

事实上也是如此，虽然以GPT-4为代表的大型模型显示出惊人的能力，但是在应用方面，不管是微软的必应，Copilot，或者是国内钉钉、飞书、WPS、腾讯会议，整合了大模型能力，从本质上来说，大模型带来的还是“微改进”，而且这种微改进带来的效率提升也非常有限，大家想像中的“颠覆”还没有到来。

在这种背景下，一方面大模型的原始情境和应用没有希望，另一方面资本的耐心越来越少。当高投入的收益没有希望的时候，信心开始慢慢动摇。

这个信号显然是一个很危险的信号，因为任何梦想的破灭，都是从信心的破灭开始的。

末尾

AGI的梦想当然不止于此。

更准确地说，今天的悲观只是市场面临困难时的一种普遍情绪，因为那些真正相信AGI，真正引领时代进步的人，从来没有动摇过，依然在实现AGI的第一线奋战。

例如，那些离开OpenAI的人，John 虽然Schulman跳槽到Anthropic，但是它仍然会关注AI对齐工作；Ilya Stuskever离职后，建立了Superintellgence的新实验室，致力于构建安全的超级智能。

据统计，在过去的五年里，超过30名OpenAI高管离职，他们在离开OpenAI后创立了更多知名的AI公司。这些公司不仅包括OpenAI最重要的竞争者Anthropic，还包括两个Inflection，他们被称为“硅谷AI四小龙” AI和Adept AI。

所以从这个角度来看，OpenAI的动荡，也颇有一种“一鲸落，万物生”的感觉。

今年以来，国内大型创业公司依然发展迅速，至少头部企业是这样的。比如月亮的黑暗面今年已经完成了两轮融资，融资规模超过30亿元。此外，还有智谱AI，零一万物也相继完成了数亿美元的融资。

而且面对这样一条仍然充满信心和活力的赛道，市场也应该给予更多的时间和信心。

但是，同样，我们也应该对这些疯狂的信徒进行审视，实现AGI。

本文来自微信公众号“产业象限”，作者：山茶，编辑：钱江，36氪经授权发布。

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com