车主的“电子义母”，不能做亏本买卖。

舟行海洋，不畏深而畏浅。

为避免海船触礁，制造海船的人必须制造尖底大船来抵御飓风。

类似地，当智能汽车进入排水期时，智能驾驶计划商应该制造长板，而不是制造长板「六边形战士」。

不久前，一篇《二线智驾方案商之死》讲述了一些智驾方案商在经历自动驾驶清理后，形成了一个层次分明的技术梯队： 大规模生产项目有限，无法获得大规模融资，计算能力与数据差距不可逾越。

看了之后，我把这篇文章转给了一位头部智驾企业从业者，对方回答：「差不多。」

根据芯流汽车的报道，现在智驾厂商一次性签约 2-3 开发费用上千万的项目已经很难了，大部分订单都在百万波动，并且会要求交白盒。

A 面是行业出清，但 B 是却是 消费者对智能驾驶的认知大规模提高 。

今天 95 饭桌上的话题是新力量选择哪一个，听说一个智己。 LS6 车主高喊：「自动停车简直就是我的电子义母。」

智驾不便宜，包括自动泊车，智己 LS6 的 IM AD 智力驾驶买断价格 36800 人民币。就价格而言，智驾仍处于工业发展初期。

从另一个角度来看，所有的制造业都是以规模为前提的。 如果智能汽车的规模迅速上升，被认为是先锋技术的智驾，将会更加普遍，更加便宜。

在海面下扎的时候，往往会忽略水的流速。探出头来，才能看到目前智驾供应商的真实情况。

所以，汽车之心梳理了目前智能驾驶的主流供应商，从 芯片，感知设备，价格 整理三个维度，描述智驾的技术趋势。

01 芯片和智能驾驶制造商形成绑定

芯片和激光雷达是消费者对智驾认知度最高的硬件。

一个客户可能不知道智驾全景，但是很有可能知道自己的智驾芯片是国产的还是国产的。海外厂商。

由于汽车公司对车型的定位不同，大疆汽车，华为汽车 BU、本土厂商如毫末智行、轻舟智行、元戎启行等，都要在不同的芯片平台上转换方案，比如大疆车载，最早使用。 16TOPS 的 TDA4 来做 7V 成行平台，最近又多了一个选择。—— 100TOPS 的高通 SA8650 。

目前，五家智能驾驶供应商主要使用两种芯片：

一类是以英伟达、高通、德州仪器、安霸为代表的海外制造商；

另外一类是以地平线、华为、黑芝麻、爱芯元智为代表的。当地芯片。

华为是唯一需要单挑的全能智能驾驶供应商，华为汽车 BU 汽车智能驾驶解决方案、汽车智能驾驶舱、智能汽车数字平台、智能电动、智能汽车云、AR-HUD 七大领域，智能车灯。

最重要还是计算平台。在过去的两年里，华为的计算平台又升级了。最大的变化是针对主流。 MDC 610、510 提高计算率，用新版本代替旧版本。

此外针对L3 华为还将拥有相应的自动驾驶新计算平台。

类似于元戎，轻舟也是如此。 L4 转型为自动驾驶公司 L2 方案供应商，两款原型车均采用英伟达芯片。

现在元戎的量产解决方案 DeepRoute IO 选用英伟达 Orin-X 芯片，200 TOPS 计算率，然后将有针对英伟达的计算。 Thor 智能驾驶计划。

2022 2000年后，轻舟智航从英伟达达转向地平线的芯片。

比如轻舟智行轻舟高速乘风。 NOA 计划是基于单一征程。 5 芯片，城市 NOA 计划是双征程 5 芯片。

今年地平线 J6 一系列芯片发布会，轻舟也用征程。 6E 做了乘风 Air 版，用征程 6M 做了乘风 Pro 版。

目前智驾量产计划主要有三种：HP170/HP370/HP570。

三个方案的算率分别是： 5 TOPS、30TOPS 以及 72TOPS/100TOPS HP370可以推测。 配备了高通 HP570,SA8620P 配备了高通 SA 8650。

Momenta 也在用 SA8620P 和 SA8659P 制定智能驾驶计划，使用 SA8775P 实现舱驾一体化。

巧合的是，大疆车载最新的量产方案也选择了高通党。

此前，大疆车载在宝骏云彩上搭载的是基于此。 TDA4 VH 域控，就在那里 3 月，DJI将该方案升级为城市领航能力量量产的解决方案。这个方案是基于高通。 SA8650 来开发的。

不仅是 SA8650，随后在北京车展上，大疆也正式宣布基于高通。 SA8775P 建立高级舱驾一体化方案。

根据智能驾驶供应商官方公布的芯片，未来 5 年内可能是高通，英伟达，地平线的主场。

Thor、J6、8775 它们代表英伟达、地平线和高通，性价比、迭代速度和工具链将是这些智能驾驶供应商/汽车公司是否选择它们的决定性因素。

技术逻辑是，汽车公司有权决定芯片，而智能驾驶供应商会再次触及市场主流芯片，最终会根据客户和产品的需求进行选择。 1-2 类型芯片进行量产。

本质上，如果能够通过性价比更高的话。 TI 或者高通可以榨取更多的算率，达到和英伟达一样的效果，那么为什么不选择更便宜的呢？

商业逻辑也不容忽视。

主流智能驾驶供应商和芯片广商「绑定关系」越来越强。

举例来说，高通参与了毫末智行融资。类似地，地平线也曾在轻舟上智行。 B1 参与轮中融资。

02 万物皆可「选配」，没有人再谈论激光雷达了

在整理了五家主流智能驾驶供应商的感知方案之后，确实没人再谈了。「去激光雷达」了。

另一方面，激光雷达更便宜，尤其是速腾聚创和禾赛科技两家激光雷达双雄相继推出千元级车规激光雷达。

另外，在市场逻辑下，激光雷达已成为消费者认可的产物。「 激光器雷达=安全 」。

从信息理论的角度来看，多一个信息维度就是多一个保证。

智能驾驶方案带有激光雷达通常是高端车型的标志。

整理这 5 智能驾驶供应商感知硬件，选择激光雷达均为顶级配置。对需要添加多少激光雷达，由汽车制造商决定。

经历了华为的智驾 ADS1.0—3.0 进化，激光雷达从 3 颗平稳到了 1 颗粒，从配备速腾激光雷达再到自研激光雷达。

ADS1.0：选用 3 一个激光雷达，6 一个毫米波雷达，13 个摄像头。

ADS2.0：选用 1 一个激光雷达，3 11颗毫米波雷达 个摄像头；

ADS3.0：升级成乾崑 ADS 3.0 架构，3.0 首发车型是华为智选车与北汽合作的享界。 S9，目前感知硬件还没有公之于众，但是华为 ADS 3.0 从速腾聚创的激光雷达 128 线性激光雷达，转换为华为自研 192 线激光雷达。

轻舟智航类似于毫末的感知布局，提供了智驾三档的解决方案。轻舟乘风有 Air、Pro、Max 三个版本。

Air 版本选用 7V1R 以环顾相机为基础的视觉方案，可以实现高速 NOA L2 功能；

Pro 版本选用 11V5R 视觉方案，可扩展城市 NOA 功能；

Max 版本在 Pro 基于版本的增加 1 一个激光雷达，可以支持轻地图。

与轻舟相比，毫末虽然也是三个不同级别的版本，但是毫末更加直观，简单地按价格划分产品功能和感知配置：

3000 元级别的 HP170，有 12 超声雷达，2 一个后角雷达，5 颗摄像头。

5000 元级别的 HP370，就在这个基础上再加上。 4 颗摄像头、1 一颗前雷达，能实现城市记忆驾驶和停车。

达到顶配，80000 元级别的 HP570，在 370 支持选择的基础 1 一颗激光雷达，可以实现整个城市场景无图。 NOH。

目前，元戎是行业内最激进的转变为端到端自动驾驶的代表。它最新发布了高级智能驾驶平台 DeepRoute IO，选用 1 111颗固态激光雷达 一个摄像头，可以实现城市区域 NOA。

周光对这个激光雷达的解释是，IO 这是元戎端到端的第一个量产项目。本来这个激光雷达是可以避免的，但是为了万分之一的概率，最终还是决定加上。 1 作为安全冗余的激光雷达。

大疆车载的思路也差不多。

之前大疆主要推广纯视觉，主要方案是成行平台。 7V 方案中，激光雷达、毫米波雷达和超声波雷达完全被双眼仿生纯视觉去除，只保留了一对惯导立体双目摄像头、一个单目摄像头和四个环顾鱼眼摄像头。 L2 高级辅助驾驶。

激光雷达 大算率芯片 ，这是高级智驾必备的硬件。

大疆车载也逐渐纯视觉化。 两条腿走着激光雷达。

激目方案是一个集成的传感器，由习惯性的立体眼睛和一个长焦单目和一个激光雷达创新组成。这个激光雷达是由DJI内部的R&D团队开发的。预计激目方案将在 2026 年量产。

DJI车载工程师认为，实现智能驾驶标准是硬道理。纯视觉或激光雷达并不冲突，只是不同的技术方案用于不同的价格。

为了 0.0001% 购买激光雷达的安全性不是技术问题，而是商业问题。

正如前图森未来创始人侯晓迪对感知技术路线的评价一样：「但是如果激光雷达的价格合适，为什么不呢？」

从这个层面来看，中国智能驾驶供应商对中国更复杂的道路环境有一个共识——他们都选择了激光雷达，像DJI车和华为这样的高端制造背景公司将逐渐转向自主研发的激光雷达。

03 软体的价值，还有待挖掘

毫不夸张地说，中国就是智驾宇宙中心。

对于智驾来说，中国道路的复杂程度是炼狱。

不久前，余承东问界新 M7 焕新新闻发布会上说，「 等特斯拉 FSD 进入中国后，华为有信心干掉对手。 。」

这种对余承东的信心来自于华为对智驾的压力投入。

一个层次的宇宙中心是中国路面难度大，另一个层次是下游车企太卷，导致中国智驾的价格和感觉也很卷。

不但智驾感知硬件成本降低，智驾供应商也在想尽办法降低成本。

毫末公开了自己的家 3000、5000、8000 产品线价格为元级。

大疆汽车负责人沈？认为，汽车公司购买智能驾驶系统所需的总成本是汽车售价。 3%—5%。

上限 由于目前科技实力尚未达到5%， L3 以上，下限 3% 由于硬件架构会受到限制，使得功能难以使用。

本标准是汽车企业愿意投入的水平线，根据五家厂商服务的量产项目价格带，大致可以观察到智驾产品的成本线。

五家智能驾驶供应商基本上可以分为两个派系：

一派以性价比为主，获得的项目多以性价比为主。 15-25 以万定点为主；

一派则主攻 30 超过一万的价格带。

最后，DJI车载和轻舟属于前一类，元戎和华为属于后者。趋势是没有人想留在性价比的漩涡里，也没有人天生就想压低价格。本质上，汽车公司的内卷已经蔓延到了下游。

一位业内人士表示，目前的市场状况是需求没有那么大，看起来供应很多，但是特别混乱，就像打乱仗一样。

举个例子，大疆车载和 Momenta，两家供应商都做了不少车企定点，实力得到认可，但没有标杆，项目车型不走量。

所以，以大疆车载为代表的供应商，也在想办法逃离性价比漩涡。

从高档派谈开始，华为，也许是这五个家庭中智驾系统成本最高的。「没有办法打价格战，研发成本太高。」

赛力斯、奇瑞、北汽、江准四家汽车公司通过华为智能汽车合作诞生了问界、智能世界和享受世界。目前，与江准的合作品牌尚未公开。

四大品牌车型价格节节攀升。智界 S7 定位 30 万级，享界 S9 预售价格 45 万起，而与江准合作的品牌估计要很高档的车型，用余承东的话来说，「对标迈巴赫」。

在很大程度上，华为做高档工作证实了余承东所说的话，低于 30 一万元的华为高档智能驾驶产品实际上是亏本销售。据悉，华为高级智能驾驶成本在 1.5 大约一万，在行业内是公认的贵。

一位业内人士认为，华为很难效仿。智能驾驶的最终问题是数据中心和服务器，需要金钱、资源和生态。创业公司很难玩，除非汽车公司带在一起。

留给大多数公司的选择，就是做停车，高速 NOA，成为博世的高配版。「现在能稳定赚钱的就是做高速。 NOA」，一位业内人士说。

坚持大疆车载「 3%-5% 」 就性价比而言，论。

现在大疆车载已有多个公开的量产项目：

宝骏云彩，宝骏 KiWi、大众途观 L Pro，奇瑞 iCar 03 等等。

如果按 3% 成本理论，智驾成本在 5000—7000 元区间。

现在，大疆汽车也计划通过激目计划攻击更高端的量产项目。

从理想汽车开始，轻舟的大规模生产项目主要来自 2023 从2008年第四季度开始，轻舟负责发展理想。 Pro 版本 AD Pro 3.0 研究、开发和落地。

据悉，除理想外，轻舟还获得了广汽的一些资料。 15 万级车型量产项目，但主要集中在高速。 NOA，相应的系统成本并不像城市一样。 NOA 这么高。

而且毫末正面临着一次单独的考试，曾经背靠长城赢得了超越。 20 型号智驾量产车型，生产成本不超过万元。

毫末预估 2024 年度辅助驾驶乘用车总量可达百万数量级，号称目前「智能驾驶量产第一」。

现在，长城两条腿走路引进元戎启动端到端自动驾驶，毫末也在寻找长城以外的合作项目，开拓疆域。

目前，元戎是业内对端到端自动驾驶投资最激进的。周光在一次内部交流会上说，元戎的低成本并不意味着完美的成本，也不意味着交一件物品就能完成，而是可以做好城市。 NOA 尽量降低成本。

他提到如果使用的话 Orin X 这个计算能力做硬件，那么硬件成本差不多 7000 人民币可以做到，但是不同端到端之间还是有差别的，为感觉买单就意味着价格会更高。

根据可靠消息，元戎的这套端到端方案将在长城魏牌蓝山智驾版上搭载，整套费用大概率已超过万元。

若从性能上划分，五家供应商基本上可以将高速公路划分为 NOA 实现城市记忆领航方案的成本 5000 把城市放在元以内 NOA 成本控制在 1—1.5 一万元的区间。

今天的智能驾驶已不再像现在的智能驾驶。 2020 一年之内热钱滚入，大家想像智能驾驶应该是星辰大海，月亮和六便士兼顾。

但是，在资本浪潮退去之后，智驾供应商的实际生活状态实际上是撅着屁股捡钢铁。

具有讽刺意味的是，这句话原本是生鲜配送行话。

在获得汽车公司项目之前，智能驾驶企业应该自己掏钱开发基本方案。获得汽车公司定点后，需要联系实际需求进行定制开发，最终获得数千万的开发费用。 每辆车的授权费。

当前智驾技术授权价格在哪里？ 1000-2000 元起伏，而华为智能驾驶在此基础上又多了一步，将通过订阅与汽车公司划分。如果算上渠道费，华为更特别，能赚钱。 3 份钱。

有消息透露，Momenta 曾竞标腾势 U8 这个项目，比亚迪手握 2000 万元预算招标，最后却只花了钱。 180 万外部开发费用。

总的来说，智驾的渗透率远没有行业预期的那么快，智驾供应商也没有找到逃避亏损的正确解决方案。

这里有两个原因：

第一， 调整汽车企业降价思维定势 。

周鸿祎曾经说过，现在卖车费「车企老板」，目前，传统汽车公司通过价格战赢得了合资汽车公司。利用这种思维惯性，他们逐渐卷入智能汽车。如果他们觉得卖不好，就应该降价，导致一场激烈的战争，他们宁愿筋疲力尽，也不愿卷死同行。

第二， 需要加强对软件价值的认可。 。

就像雷军刚开始做金山软件的时候，信心满满的发布了金山盘古办公软件，结果连预期销量的十分之一都没有达到，最穷的时候员工下个月的工资也发不出来。

在金山工作的雷军 16 年度描述为偿还债务。

但是，就像雷军一样 1996 年里推测，未来 10 多年来，中国软件行业将获得。 25 双增长率，任何时候都不能放弃对中国软件行业的信心。

智能化驾驶作为软件的价值还有待挖掘。

同时，对智能驾驶供应商的技术差异也有更高的要求。如果你做的产品效果差不多，选择低价产品是合理的。

过去，借助 Windows Intel 组合，微软成功地取代了它。 IBM 企业在计算机市场的主导地位，几乎统治了传统笔记本市场。

智力驾驶行业也需要一个「Wintel」联盟，强大的智能驾驶厂商与芯片形成绑定关系，从而在产业链中获得更多的主动权。

有些人寻找高档，有些人以走量取胜，还有更多的人选择」油电同智「摇旗呐喊，做大智能蛋糕。

总而言之，没有人温柔地走进美好的夜晚，幸运的是，没有人温柔地走进美好的夜晚。

本文来自微信微信官方账号“汽车之心”（ID：Auto-Bit），作者：冰雪，36氪经授权发布。

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