运营商卷大模型，云厂商霸主地位不保证？

文 | 作者，光锥智能 | 艺思，编辑 | 王一粟

经历了 2023 2024年年小试牛刀， 2008年，三大运营商带着大模型一路飙升。

刚刚过去的 5 本月，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商集体完成了新一轮的大模型进化，特别是围绕大模型的研发和应用，展示了他们在技术创新和产业升级方面的最新成果。

由于三大运营商的快速进化， AI 各方面的战略布局。

中国电信在 2023 年度报告显示，2024 2000年，企业将掌握以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革趋势；中国移动也公开表示，九天人工智能团队将在 2024 年末对比 GPT-4 完成多模态大模型训练，包括 8 款子平台、287 项目核心算法能力，37 项目大规模应用。

野村综合研究顾问张凯认为，运营商的通信基础业务和公共市场在短期内无法产生大规模增长，ICT 企业市场是一个新的业务增长空间。伴随着数字化进程的加快，AI 必将成为社会基础设施之一。此时运营商尝试研发大模型基础能力，是一种战略选择。

智能化是近年来运营商一直强调的一个技术创新方向，并将各种产品加入其中。 AI 功能，尤其是赖以生存的网络产品。早在 2020 年，Omdia 的 ICT-Enterprise Insights 一项公布的调查数据显示，有近似 80% 一个全新的运营商认为使用它。 AI 技术是一项“重要”或“重要”的工作 IT 项目，其中近 60% 运营商计划增加了对运营商的计划 AI 投资工具。

值得注意的是，同样是一个大模型的布局，运营商制定了不同于头部云厂商的策略:专注于行业大模型，加快落地，而不是通用大模型。

在技术和产品方面，运营商很难与云制造商和大型模型公司一起出身科技公司 PK，但是对多年来深耕数智化市场的云厂商而言，5G 尖刀，市企市场的深耕，都让他们变成了 AI 重量级选手在市场上很难忽视。

而且对于大模型寄予厚望的云厂商来说，这些对手，既要敬畏，又要合作。

运营商大模型，加速快，强度大。

继 2023 年 7 月小试牛刀之后，今年运营商明显加快了大模型布局速度。

刚刚过去的 5 月份，三大运营商集体完成了新一轮的大模型进化，特别是围绕大模型的研究、开发和应用，展示了各自在技术创新和产业升级方面的最新成果。

2013年，中国移动可以说是第一个进入大型运营商。 2008年，中国移动建立了“九天”人工智能团队。此后，中国移动一路飙升，2023年 2008年，两个行业大模型“九天” · “海算政务”和“九天” · 在行业场景中，客户服务“发布”率先落地。

同年 10 月份，中国移动联合通信、能源、航空等多家央企发布“九天” · 众擎“底座大模型，其训练数据规模超过2万亿 Tokens，通信、能源、钢铁、建筑、交通等融合在一起。 8 专业知识，具有自主技术攻坚、安全可信、可控等五大优点。

而且在刚刚过去的数字中国峰会上，中国移动连甩三个大招：

第一，“九天”智能基地由万卡算率、1000亿参数模型和百汇平台组成；二是开放大型模型培训基地、大型模型评估基地、大型模型产业创新基地等三大人工智能基地，为全社会提供超大型、更长、更稳定、更高效的大型模型培训服务。第三，产品用途方面，中国移动推出 23 款 AI 产品和 20 个 AI DICT 应用领域。例如，5G AI 新式通话支持通话中的实时转写，字幕翻译；视频彩铃推出了文生图、文生音乐等新功能。

而且中国联通以“鸿湖图文大模型”进入大模型赛道，将第一落地定位于文生图上，它也是第一个面向运营商的增值服务。 AI 大型模型。与去年相比，进入 2024 2008年，中国联通的行动显然要快得多。今年 2 中国联通在月球世界移动通信大会上发布了元景" 1 1 M "大型模型系统，即 1 大型套基础模型，1 一个大模型底座，M 各行业大模型的大模型体系，以巩固其在模型竞赛中的核心技术能力。

值得注意的是，与其他两家运营商相比，中国联通可以提供不同的参数模型，其中鸿湖图形模型有不同的参数模型。 8 亿和 20 十亿版本。在基本模型方面，中国联通借鉴了动物智能演变规律，训练出来了。 10 亿、70 亿、130 亿、340 亿、700 亿等不同参数模型。

而且从中国联通最新发布的元景大模型 MaaS 从平台和元景经济的大模型来看，它显然加快了将大模型推广到整个行业的速度。

在这些模型中，元景大 MaaS 该平台可以提供三大服务:模型库、工具箱和原生应用商店。模型库内置超模，包括通用大模型、工业大模型、基础小模型等。 150 一个模型；工具箱内置超模，包括大模型选择模型、改变模型、使用模型等。 100 一个开箱即用的工具，可以实现 0 快速定制代码，低门槛等。

元景经济模型主要针对宏观经济、工业经济、产业分析、企业生产经营数字化、经营环境、政务服务等经济领域的各种关键场景。，开发了智能问数、智能分析、预测预警等特色功能。，并通过人机互动提供知识整合、分析、导出等经济领域服务。

与前两者相比，中国电信在云业务市场占有率最高，其战略也更加系统，特别注重模型基础能力的建设。“中国电信很早就提出了” 1 1 1 M N “战略，也就是 1 智算云底座，1 一个通用大模型底座，1 数据底座，M 个体内部大模型，N 一个行业大模型。

基于这一战略，中国电信正在 2022 年 12 月亮开始了语义大模型的研究开发，直到 2023 每年发布千亿参数星语义模型，并相继开源。 7B、12B、52B 大模型。

而今年 5 中国电信推出星辰语音模型，宣布全面开源。据了解，该模型可以识别粤语、上海话、四川话、温州话等。 30 多种方言是国内支持最多方言的语音识别模型。同时，该模型的发布也使中国电信形成了一个完善的大模型布局，从语义、语音、视觉到多模式。

商业化落地，运营商并肩而立

进入到 2024 2008年，大型模型已经到了商业化的关键时期。

经过一年的训练，没有任何意外。与大型模型行业的发展趋势相同，运营商也从大型模型培训和R&D转向了如何让大型模型落地。然而，作为运营商，几家公司在路径的选择上并排站着。

通过观察发现光锥智能，"通用大模型 行业大模型 大模型平台 AI “创新产品”是运营商布局大模型的基本操作。

兵马不动，粮草先行。为了培养高质量的大模型，满足推理需求，高效的计算率是必不可少的。最近三大运营商都在不断增加计算率跑道。

最近，中国移动发布了采购招标公告，开始 2024 年到 2025 年度新型智算中心采购，计划采购 AI 服务器高达 7994 台湾，成为国内最大的人工智能服务器集采。去年的中国电信 8 月集采了 4175 台湾人工智能计算服务器。在集团方面，中国联通还首次收集人工智能服务器，共同购买人工智能服务器。 2503 台。

除了投标，运营商还在加紧在全国各地区建设智能计算中心。其中，中国移动先后在京津冀、长三角、粤港澳、湖北、成渝、贵州等地投产了多个智能计算中心。在今年的数字中国峰会上，中国移动宣布将在年底建设智算网络新集群，并在年内投产 3 个近 2 万卡超大型单个智算中心和 12 一个区域智算中心，普遍升级 1500 一个边缘节点，训练 / 计算能力资源配比上升至上升 1：10。

中国电信旗下的天翼云也在适度提前建设智能计算基础设施，目前已在全国范围内规划建设。 "2 3 7 X" 公共智算云池，在京津冀、长三角地区建设两万卡智算集群，在西部地区建设大规模绿色智算池。此外，去年，中国电信在北京、上海、江苏、贵州、宁夏、内蒙古等节点拥有1000多卡的培训资源。

在热点集约、跨区辐射、边缘覆盖的多级算率体系中，中国联通建立了一个多级算率体系。 "1 N X" 国家分梯智算资源，IDC 规模超 40 云池覆盖万架 230 实现多元化计算率综合供给的多个城市。

为实现大模型技术的落地，三大运营商纷纷搭建模型平台（MaaS 平台）。

聚集和开放中国移动的聚集平台 30 个"自有 开源 大模型的生态“超模型” 20 一种高质量的数据，同时，包括模型体验、调优、布局、推理、评价全链大模型开发工具。星辰是中国电信推出的 MaaS 该平台整合了自主研发模型和主流生态伙伴基本模型，提供“评价” - 选 - 部 - 数 - 购 - 训 - 推 - 采用“端到端大模型解决方案”。中国联通则发布了元景大模型 MaaS 提供模型库服务、工具箱服务和原生应用商店服务的平台。

纵观运营商的一系列措施，无论是通用模型、智能计算中心还是 MaaS 该平台的最终目标是通过构建多个深度、垂直行业的大型模型，实现快速着陆。

有些人曾经这样定义通用模型和行业模型，一般大型模型是大型模型中的“样板房”，而行业大型模型则是能直接面对用户的“商品房”。

“三大电信运营商避开通用大模型跑道，利用大模型带来的技术变革，结合自身数据优势和用户优势，有选择地做行业。 AIGC，使现有的服务“智能”，更好地为用户和客户服务，是正确的选择。”电信分析师付亮说。

基于九天大模型，中国移动推出 20 余额面向政府治理、工业生产、民生服务和通信特色的大型行业模式。此外，在全球海量通识知识的基础上，中国移动还加强了通信、电力、运输、能源等行业的专业知识培训。

基于基本模型和底座，中国联通推出了包括设备制造、仓储物流、电力、钢铁在内的十多个行业模型，目前已应用于网络、客户服务、反诈骗、工业、政务等领域，取得了阶段性成果。

然而，中国电信在行业模式上走得更深。首先，它推出了教育模式，然后发布了政府服务、基层治理、医疗保险等。 12 一个大的行业模式。今年，中国电信对具体行业进行了场景细分，推出了包括校园帮助大模型、心理健康大模型、应急预警视觉大模型、翼知雨防汛预警协助大模型、文博讲解大模型在内的大模型。 8 一种行业细分模式。

通过观察发现光锥智能，在行业大模型中，运营商都注重市企领域，布局决心远远超出大家的想象。但是如果你想快速着陆，你不仅要研究核心行业，还要处理细分场景的问题。在这方面，运营商表现出了从未有过的默契，率先着陆的领域指向智能客服。

了解到光锥智能，2023 2008年，中国移动在客户服务行业组建了一支重点团队，同年， 4 月份，通过服务供应商备案中国移动客服大模型算法；12 每月客户服务大模型技术完成了应用领域的破冰，并面向 2 一万多名员工进行内测感受。

中国联通元景客服大模型助力平均通话时间长压下降。 28 秒，客户首次提高问题解决率。 1.6pp。与此同时，在大型客户服务模型的基础上，中国联通也建立了 26 项 AI 创新服务。通过全流程、全场景智能化赋能，全面提升客户感知、一线效率和管理效率，实现智能服务占比。 平均通话时间压降85%。 客户满意度达到15% 98% 以上。

而且中国电信最新发布的星辰语音识别模型，技术上不但做到了支持。 30 各种方言混说，已在北京、福建、江西、广西等地试点应用万号智能客服系统，日均处理约。 200 万通电话。与此同时，智能客服翼声平台还接入了星辰大模型的语音理解和分析能力，实现了日常处理。 125 万通客服热线。

大家都知道，客户服务一直是运营商的主要业务方向，也是智能化程度较高的行业。

三大运营商基于多年在客户服务领域的深度培育，沉淀了平台的能力，积累了丰富的经验和海量的数据，为客户服务大模型的实践提供了肥沃的土壤。同时，在模型技术的加持下，三大运营商通过充分发挥大模型多模式、拟人交互等优势，不断提高智能客户服务能力和相关产品，大大减少了人工客户服务的回复时间和辅助人工思维，提高了用户的体验。

根据相关数据分析，进入大模型时代，智能客服作为智能化渗透较高的行业，必将成为未来的主要服务形式之一，预计到 2027 2008年，中国智能客服行业的市场规模将达到 181.3 亿元，而其中 95% 客户服务互动将由 AI 技术主导完成。

运营商，大型跑道强敌

大模型运营商布局的消息一经发布，就引发了大规模的讨论：

就时间而言，最早计划的运营商也是去年。 7 月份，正处于国内大模型硝烟弥漫的时期，明显失去了先发优势；进入晚了，可能会更加模仿，很难做出自己的特色。 ... 各种声音似乎传达出来的都是对运营商做大模型的否认。

但实际上，运营商是大型跑道上最强的敌人，这是最不可忽视的力量。

俗话说，要想富先修路，虽然单纯从大模型人才、算率、算法、工程能力等维度出发，却无法与之相处。 BAT 大厂拉开了距离，但是从布局上 AI 起初，运营商纷纷下注计算率跑道，结合自身强大的通信基因，构建了运营商独特的计算网络整合优势，为其布局大模型奠定了坚实的基础。

中国移动花了几年时间完成了从概念到实现的转变，通过自主研发计算网络大脑、计算率路由等关键技术，实现了计算、智能计算、超级计算等各种计算率资源的统筹利用。中国电信不断加大科技创新，突破了云操作系统等卡脖子的技术问题。云底座平台摆脱了开源限制，打造了通智超一体化智能计算加速平台“云骁”。一站式智算服务平台“慧聚”和算率调度平台“息壤”。

中国联通建立了一个高效协同的全光算率传输网络，完成了计算网络的全光化、低延迟、大带宽、高可靠性，实现了多层次的计算率布局。

在夯实 AI 在基础设施能力的过程中，运营商也有最强的武器。— 通过云网一体化建设，运营商已覆盖绝大多数需要智能化的政企客户。

据 2023 根据年度三大运营商公布的财务报告数据，天翼云累计服务已超过 2 上半年增加了万家政企客户。 5G 2B 商用项目约 6000 个，同比增长近 80%；移动云累计服务 5G 以及行业客户的商业案例，金额超过 300 大单超过万人民币 1000 个；联通云 5G 应用领域累计项目超过应用领域 2 万只，覆盖 60 大类行业。

运营商凭借算网融合、云网融合的能力，在政务云市场站稳了脚跟。

其中，天翼云表现最为出色，率先在智慧城市、智慧产业、智慧金融、智慧教育四大板块建立标杆项目，并逐步复制。移动云在智能矿山、智能电力、智能医院等更细分的行业深耕，拓展了车联网、数字政府等新赛道。虽然与前两者相比，联通云的能力略弱，但已经开始在工业互联网、智能城市、生态保护等领域进行探索。

可预见，大型运营商布局很可能对头部云厂商产生一定的影响。

首先，重塑云计算市场的现状。

要做好大模型服务，ATH(阿里、腾讯、华为)继续发力，比如巩固通用模型的能力，推出行业模型和创新模型。 AI 商品。但是对于云厂商来说，归根结底，大模型的竞争是底层云计算的竞争，比如计算率、数据、网络等。，而运营商很可能会凭借这些优势重写云计算市场的现状。

在 IDC 中国公有云服务市场(2023年)发布 下半年)跟踪报告中也可以清楚地看到这一变化，数据显示，2023 下半年 IaaS 在市场上，阿里巴巴云和腾讯云的市场份额持续下降，而华为云、天翼云和移动云的市场份额呈稳步增长趋势。其中，天翼云同比增长 1.1%。移动云市场份额增长最为明显，同比增长 2.3%。三大运营商 2023 年度云业务收入总体达到 2315 一亿元，正在迅速追逐云巨头阿里云。在这些人中，天翼云的利润与阿里云非常接近。

第二，大型市场的竞争日益激烈。

无论是通用模型还是行业模型，最终都会被行业使用，所以大模型的发展终究是从行业到行业。在这个过程中， ATH 代表云厂商选择自上而下的方式，选择把“通才”训练成“专业人才”，也就是先卷底层通用模型的能力，从而根据需求做出各种行业模型。

运营商自下而上，也就是进入之初，就以行业需求为导向进行模型研究，注重技术为行业所用，贴近用户需求。而且在多年的业务发展中，运营商积累了丰富的行业 Know-how，大量的需求场景也为其提供了试验田，再加上近两年的持续时间 AI 在技术能力方面的加强，运营商在落地方面会更有优势。

简而言之，前者用锤子寻找钉子，而后者则关注如何更好地将锤子与钢钉结合起来。显然，后者更有能力解决实际问题。从这个角度来看，运营商可能会被行业优先考虑。

第三，大模型商业化加剧。

围绕落地，以字节和阿里为代表的企业从部分降价到全面免费，采取了不同的方式。然而，这一举措引起了许多业内人士的批评。Lepton AI 创始人、阿里巴巴原副总裁贾扬清认为，企业使用 AI 这不是成本驱动，而是因为公司必须首先弄清楚如何用它来产生商业价值。也许不是获得商业战争最便宜，而是获得利润。

猎豹移动董事长兼 CEO 傅盛说，这一轮大模型降价的目标不是为了更直接的客户使用，而是为了吸引开发者。这一轮降价对企业客户的影响有限。

对于大模型的商业化，结合近两年云厂商在市企云市场的竞争，市企业产业仍然是云厂商大模型商业化的必争之地。一般来说，市企业产业一般需求和支付意愿较强。但在这方面，运营商显然会领先一步。

以政务云市场为例，IDC 数据显示，2022 年中国 Top7 在政府云运营和服务的市场份额中，运营商保持着一定的领先优势。归根结底，一方面，从企业属性和业务发展的角度来看，运营商积累了丰富的政府和企业客户资源，这无疑是他们开拓大型市场的天然优势。

了解光锥智能，在大型商业化方面，中国电信已成功拿下。 5 其中两个是中国电信与火山引擎、商汤科技、JD.COM科技公司合作完成的项目。此外，天翼云还在上海人工智能创新中心获得了一个项目。

这种中标在运营商和企业中已经不是一个例子了。在过去的一个月里，中国移动陆续披露了几个大型中标项目。

其中，中国移动通信集团广东有限公司汕尾子公司中标的汕尾汇安数字技术有限公司大模型培训计算力云服务采购项目金额为 2670.35 一万元。中国移动通信集团北京有限公司中标的光子算术(北京)科技有限公司人工智能计算服务项目金额为 8805 一万元。在上个月的中标项目中，这也是最大的两个项目。

此外，光锥智能通过观察发现，从中国电信的中标结果来看，不仅有单独中标的大订单，还有与其他厂商合作的项目。前不久，中国移动还与中国石油、华为、科大讯飞签署了昆仑大模型合作协议。

可预见，未来很大程度上，运营商和头部云厂商既是竞争对手，也是合作伙伴。

目前，无论是先发优势的云厂商，还是包括三大运营商在内的后起之秀，为了快速实现，都采取了杀手级的方式。随着时间的推移，技术的进化和R&D的不断加剧，大模型商业化的竞争只会越来越激烈。

谁能在这场比赛中杀出重围，还需要时间去验证。

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