辅导一年就“分手”！中信建投退居富烯科技联席主承销商

近日，常州富恩科技有限公司（下称“富烯科技”）在针对上交所审核问询函的回复中透露了其更换辅导机构的细节。

界面新闻了解到，富烯科技原辅导机构为中信建投证券，辅导一年多后变更为华创证券。分手”之后中信建投不收学费，但会加入承销团，成为联席主承销商。

2021年3月28日，富烯科技与中信建投签订了关于首次公开发行股票并上市的《辅导协议》。2021年4月15日，江苏证监局通过辅导备案申请，中信建投正式启动辅导工作。

一年多后，在中信建投的辅导中，富烯科技撤回了中信建投的辅导备案，并于2022年6月21日与华创证券签订了辅导协议，6月27日对辅导进行了备案。至2023年3月13日，上海证券交易所受理发行人首次公开发行并在科技创新板上市申请。

对于退出的原因，富烯科技表示，中信建投关于富烯科科技项目的辅导团队成员有6人，其中5人还负责健尔康IPO项目的申请。健尔康于2022年6月完成申报工作，报告期为2019年至2021年，与公司原报告期高度重合，项目组主要人员在健尔康项目现场，未能按照《辅导协议》约定在富烯科技现场安排足够的导师，导致项目进度不及预期。

此外，中信建投保荐的紫晶存储也因信息披露违法被证监会立案调查，成为“分手”的主要原因之一。

富烯科技在回复上交所问询函时表示：“紫晶存储风险持续扩大，被曝出违规担保、控股股东股份质押、资金划扣等相关事项，且涉及重大财务造假嫌疑。公司担心相关情况存在累及中信建投保荐业务的潜在风险。综合上述因素，公司经讨论决定撤回中信建投辅导备案、更换辅导机构。”

对于选择华创证券，富烯科技表示：“华创证券精心选配经验丰富、专业能力强的业务骨干组建项目团队，项目团队共10余人，且现场常驻人员不低于8人。”

富烯科技指出，华创证券已于2021年初参与华为电子等集团其他业务板块的财务尽调与合作。华创证券高管及项目负责人于2021年4月在常州拜访富烯实际控制人，并进行业务合作会谈。基于在其他业务板块的良好合作，富烯科技在拟变更辅导机构时，向华创证券发出了邀请。

华创证券表示，高度重视富烯科技的科技创新板IPO项目辅导和上市申报工作，将精心挑选经验丰富、专业能力强的业务骨干组成项目团队，总人数10人以上，现场常驻人员不少于8人；并分别协调资金流向、资产监盘、客户和供应商拜访相关人员，以确保项目质量和进度。

富烯科技表示，考虑到对该项目的重视程度、服务能力、人员配备、行业理解、发行承销能力等因素，决定聘请华创证券作为新的辅导机构。

与富烯科技“分手”之后，中信建投证券将加入承销团，成为富烯科技的联席主承销商。承销费为承销总额的7%，经华创证券与中信建投初步协商，华创证券收取的承销费为承销总额的5%，中信建投收取的承销费为承销总额的2%。

值得注意的是，在IPO市场，中小券商“撬单”的情况时有发生。2018年6月，海力威与国元证券开始合作，签约《关于青岛海力威新材料科技股份有限公司辅导及首次公开发行股票并上市之全面合作协议》（以下简称《合作协议》）。

《合作协议》约定海力威聘请国元证券为保荐机构的保荐费用为400万元，如果海力威无故终止协议，国元证券已收取的费用将不予退还，海力威应向国元证券支付相当于保荐费金额的违约金。

2020年5月，海力威与国元证券签订《股票发行与上市辅导协议》。根据该协议，国元证券向海力威收取辅导费用40万元，自辅导备案材料在中国证监会青岛监管局备案登记之日起五个工作日内支付辅导费用20万元，辅导验收通过后五个工作日内支付剩余20万元辅导费用；次月，国元证券向中国证监会青岛监管局提交了海力威辅导的备案材料。

然而仅仅两个月后，2020年7月，海力威就与东亚前海证券多次接触、经讨论，决定将上市申报板块由国元证券建议的创业板改为科技创新板，并聘请东亚前海证券作为上市辅导机构。最终，国元证券获得了400万元的赔偿。

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