菜鸟速递来袭，谁的时代结束了？

菜鸟终于要自己做快递了。

在6月28日全球智慧物流峰会现场，菜鸟集团宣布推出自有快递业务——菜鸟快递。

据了解，菜鸟快递已经从服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络，主营半日达服务、当日达、次日送达送货上门等优质服务。

同时，菜鸟快递在全国近300个城市提供晚到、破损必赔，不上门必赔，在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。

菜鸟方面表示，菜鸟快递主要是为了满足市场对高质量快递的需求，专注于“菜鸟自营、品质快递、好用不贵”，服务是标杆行业最好的，价格性价比高，并按照时效和重量提供丰富的产品矩阵，覆盖大件、中小件、微小件等全重量级包装。

这一次，菜鸟宣布推出自营快递业务，也恰好在阿里巴巴完成“1+6+N”组织调整后。是时候证明自己的核心竞争力，做自己的快递业务了，这对外界来说无疑是一个强有力的宣告。

这甚至被媒体描述为“蔡崇信执掌菜鸟后烧出的第一把火”，这把火是冲着现有的顺丰、京东两大自营快递巨头去的，以及深度绑定阿里和菜鸟网络的“四通一达”。

而如果从快递物流业的发展来看，考虑到行业的竞争格局和菜鸟的现状，菜鸟自己做物流是否是一步好棋似乎有待商榷。

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大多数普通用户 对菜鸟的认知主要停留在菜鸟驿站的服务上。这也是菜鸟国内物流板块的核心业务之一。

根据官方声明，菜鸟驿站是由阿里巴巴旗下菜鸟网络为社区而建立的，也是校园第三方终端物流服务平台。在服务物流行业的同时，不断提升末端运作效率，为用户提供快递包裹暂存、托运等服务，致力于为消费者提供多元化的最后一公里服务。

也就是说，当快递代收点与快递公司合作时，市面上几乎所有的快递，比如顺丰、中通、圆通、申通等，都可以在快递驿站代收，也可代寄。

起初，菜鸟驿站刚出现时被用户认为“十分方便”，毕竟，如果许多人因为不在家而无法接收快递，可以由菜鸟驿站代收，方便的时候再来取。这项服务堪称“贴心又周到”。

但久而久之，用户发现无论是大件还是小件，都要自己去取，快递不上门成了很多用户的顾虑。有网友表示，“这样既不方便快递员，也不方便用户”。

尤其是对于下沉市场的社区驿站，如果跑去驿站拿快递，很容易发生拿错快递、沟通不畅等问题。有网友因此吐槽，“自从有了菜鸟驿站，奶奶的包裹都不给送到家了，年龄大了，还要走好远才能取到。看来这不是方便了消费者，而是方便了快递公司。”

甚至，菜鸟驿站的模式一度被外界诟病为“在攫取派件环节的利益”，这引发了京东和阿里之间的口水仗。

四年前菜鸟成立时，刘强东公开评论说，“菜鸟网络本质上是在几个快递公司上搭建数据系统，几家快递公司的大部分利润都会被菜鸟物流吸走。”

当时，菜鸟业务一度不被看好，刘强东称，“未来中国物流业可能只有京东和顺丰会胜出！”

虽然菜鸟驿站并不完美，但它的存在确实在很大程度上满足了用户暂存的需求。菜鸟宣布推出自营快递，对于有上门需求的用户来说，至少是一大利好。

但是上了物流牌桌后的菜鸟速递，对现有的顺丰、京东两大自营快递巨头，尤其是深度绑定阿里和菜鸟网络的“四通一达”来说，情况有点尴尬。

为了保证上门服务的有效送达，3个月前，菜鸟表示将投入30亿元补贴菜鸟驿站。据界面报道，北京某菜鸟驿站负责人表示，该驿站送货上门业务量需要达到一定比例才能拿到补贴，因此今年以来送货上门占比已经达到90%以上。

这种情况给附近的其他快递品牌带来了压力，另一家快递站的负责人告诉界面新闻，附近的一些用户也开始要求自己的驿站送货上门，但是因为没有总部的补贴，送货上门意味着原有的盈亏平衡会被打破。

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菜鸟集团宣布推出自营快递，就在阿里集团分拆上市之前。今年3月28日，阿里巴巴启动新一轮组织变革，开始“1+6+N”组织变革。

菜鸟集团作为六大事业群之一，调整后的业务板块主要包括全球物流、消费者物流、供应链服务、全球地面网络和物流科技。

5月18日晚间，菜鸟公开表示，预计未来12至18个月内完成上市。此前有媒体报道，菜鸟希望通过上市融资20亿美元，阿里集团占菜鸟股份67%。

早在2013年，菜鸟诞生初期，马云曾经说过，“不能去做一个物流公司，而应该坚持做平台。”这使得菜鸟给外界留下了一个“轻资产”的印象。

但是，物流市场用户的需求无时无刻不在变化，菜鸟知道必须自己做物流。

事实上，早在六年前，菜鸟就开始自建直营物流服务。比如菜鸟直送（丹鸟）一直在提供天猫超市“送货上门，不上必赔”服务，主打快消日常品的配送。

经过多年的发展，菜鸟的网络架构逐渐成熟，自营物流的服务范围不断扩大，菜鸟快递应运而生。今年3月31日，天猫超市在杭州正式上线半日达。

菜鸟集团宣布推出菜鸟快递，在内部，这被业界解读为“积极的防御”。通过阿里巴巴集团2021年、2022年的财报可以看出，菜鸟国内业务是拓展菜鸟驿站的服务网络，整体动作并不激进，处于防守态势。

“如今推出菜鸟速递，可以说积极防御战略的延续。”一位物流行业人士告诉「商业秀」。

毕竟不管是对于新手还是“四通一达”，总的来说，国内快递服务市场的竞争已经进入白热化阶段，只能争夺存量市场。

国家邮政局数据显示，2022年，快递业务量完成1105.8亿件，国信证券研究报告认为，2022年全国快递业务量增速放缓至2%。

一位要求匿名的快递业务负责人对「商业秀」分析称，“过去的菜鸟一直不甘心只做平台，现在自己亲自来做业务，就是在升维打击，上牌桌和‘四通一达’，还有京东顺丰正面刚了”。

“不过在更内卷的赛道，菜鸟下场做快递，和现有的快递企业直接竞争，这的确是非常尴尬的，不可避免会构成上市公司常见的同业竞争问题，无疑也是其他快递企业不愿看到的局面。”另一位分析师对此评论道。

快递行业专家赵晓敏在接受澎湃新闻采访中称，菜鸟快递与通达系并不构成直接竞争关系，而是基于菜鸟的自身成长道路和各种优质服务推出的。

从目前来看，“通达系”似乎也并不担忧菜鸟速递。比如，申通快递总裁王文彬在接受采访时表示，与菜鸟快递相比，申通是一个与众不同的定位区分，前者是直营网络，申通是经济网络。申通和顺丰有各自的市场，基本不是同一个当前客户群。

菜鸟集团副总裁、国内供应链事业部总经理帅勇在接受采访时也直言，“菜鸟速递”对标的就是顺丰和京东的高品质快递服务，定位TOP 3，但会在价格上更有优势。

菜鸟快递的引入将如何搅乱快递江湖，是否会带来新一轮价格战？据了解，6月28日仅仅是菜鸟速递首次品牌升级发布，新的品牌形象在发布后，将会在主管部门的指导下完成相关工作、逐步落地。

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除了在国内设立自营快递业务，菜鸟表示还将加快国际快递和海外本地快递的建设。

过去几年，菜鸟一直在加大海外物流体系的建设。早在2018年，菜鸟就开始了“国际物流大通道”通过对海外物流基础设施的扎实投资，编织了覆盖全球100多个国家的包裹网络，每天处理超过450万个跨境包裹，进而成为全球四大跨境物流供应商之一。

2022年底，菜鸟宣布成立北美、欧洲和东南亚三个海外地区，发给物流人才“全球招募令”，海外自建快递网络迅速上线。

现在菜鸟是为数不多的覆盖仓储资源的、干线网络、包裹网络、供应链服务、货运服务、物流企业在终端配送等各个环节。

然而，今天的海外物流市场和国内物流市场一样大。一个新手出海，想要在海外市场争夺更多的蛋糕，并不容易。

首先，菜鸟要继续面对快递的基本挑战，跨境物流包括跨境运输、海外清关、仓储中转等环节多，国内和海外市场差异大这不是一个菜鸟物流企业面临的挑战。

菜鸟国际东南亚业务负责人缪青耘提出，国内企业出海时面临不同的市场特点和不同国家的政策法规，各国的基础物流能力参差不齐，使得中国企业在出海过程中面临诸多风险和挑战。

其次，近年来，虽然各家公司都在布局跨境物流，但中国物流企业的国际化程度做得还不够充分。

公开资料显示，虽然中国的产品出口已覆盖220个国家，但并没有产生像UPS、FedEx这样的国际快递巨头。例如，早在1989年，UPS就将其服务扩展到中东地区、非洲和环太平洋地区覆盖全球220多个国家和地区。

随着菜鸟出海，与这些国际巨头的激烈竞争在所难免。公开数据显示，虽然菜鸟现在订单量排名全球第四，但与其他三家公司的差距依然明显。

据晚点LatePost报道，2022年菜鸟日均跨境包裹量超过450万件，排名第一的UPS为2330万件，同时，UPS仅国际业务收入就接近200亿美元，是整个菜鸟集团的3倍多。

此外，菜鸟的全球布局主要集中在阿里的跨境电子商务业务，包括速卖通Lazada、Trendyol、Daraz、Miravia等。其中，速卖通现在是菜鸟海外最大的客户。

客观来说，依托阿里海外电商布局，菜鸟可以收获稳定的收入来源，但如果长期处于舒适区，对菜鸟来说并不是好事——这与“1+6+N”组织调整的战略初衷也不一致。

“自从阿里巴巴集团进行整体拆分后，独立后的菜鸟集团一来要做大自己的盘子，二来要实现盈利。只有这样，它才能继续在资本市场融资并成功上市。而目前阿里云智能、菜鸟和盒马，似乎都在努力争当拆分后的上市第一股，菜鸟的压力不小。”前述分析人士说。

当然，即使上市顺利，菜鸟在同行业面临的竞争局面也不会比现在轻松多少。目前，快递行业已经进入千亿业务量时代，下一个十年谁来领路，还是个未知数。

只是在上市之前，独立新秀还是需要更多的实际行动来证明自己的竞争力。或许，菜鸟快递是一个很好的公告和资本故事。

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