老板智库｜数字货运行业市场浅析

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【报告摘要】

目前以“平台经济”为代表的物流产业备受关注，逐渐成为资本市场的热门投资赛道之一，同时在“十四五”发展时期，智慧物流行业加速发展，其中数字货运平台已经成为我国物流数字化发展的主要载体，成为新时代背景下构建现代物流体系的重要渠道。2022年包括网络货运平台和撮合交易平台等在内的中国数字货运整体市场规模约为7000亿元，市场渗透率约15%。

【报告正文】

▍数字货运行业概况

数字货运物流是通过数字技术与货运物流行业深度融合，推动货运物流数字化转型的新型产业形态，包括网络货运平台和撮合交易平台。根据报告，近年来，在国家政策的大力支持下，我国数字货运市场规模快速增长，数字技术在改进传统货运产业、推进物流行业降本增效提质方面效果明显。

▍重磅政策定调，数字货运大势所趋

数字货运平台已经成为物流数字化发展的重要契机，是加速向数字化供应链转型的重要力量，也成了新发展格局下构建现代流通体系的有力支撑。近年来，国家相关部门出台了一系列鼓励政策，为数字货运行业的发展提供了良好的政策环境。

2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出大力发展数字商贸，全面加快商贸、物流、金融等服务业数字化转型，优化管理体系和服务模式，提高服务业的品质与效益。

与此同时，为了促进物流行业的发展，2022年5月我国都出台了《十四五现代物流发展规划》，以支持物流行业的发展。“规划”提出，要推动物流提质增效降本、促进物流业与制造业深度融合、强化物流数字化科技赋能、推动绿色物流发展、做好供应链战略设计。

▍行业规模稳定增长

中国物流市场规模连续7年位居全球第一，2022年，中国物流业总收入12.7万亿元，同比增长4.7%，其中工业物流规模超过5万亿。2022年包括网络货运平台和撮合交易平台等在内的中国数字货运整体市场规模约为7000亿元，市场渗透率约15%。其中，按线上交易总额计算，2022年中国数字货运平台在线交易总额约为4899亿元，在整车运输市场中的渗透率约占11%，预计2023年线上交易总额将继续扩大至5538亿元。

▍数字货运行业投融资情况

根据企查查数据显示，我国现存数字货运企业约15191家。从企业注册情况来看，2017-2022年国内数字货运行业相关企业新增注册量从618家增长至3807家，年均复合增长率达43.85%。2023年1-4月，新增企业注册量1526家。从企业分布来看，广东、江苏、福建企业最多，分别为2256家、797家、727家。

当前数字货运平台逐渐成为投资热度较高的领域之一，从行业投融资情况来看，整体呈现波动变化趋势，2021年底，中国数字货运平台行业投资事件数量为4起，与2020年相比减少了3起，2022年投资事件数量开始上升，达到5起，同比上年同期增加了1起，在行业发展进程不断加快的同时，未来一段时间之内我国数字货运平台行业投融资事件数量仍将保持上升趋势。

▍产业链分析

在数字货运平台产业链中，可以将相关产业和参与者分为上游、中游和下游三个部分：

上游：货主，货主是数字货运平台产业链的上游环节，他们是有货物需求的企业或个人，通过数字货运平台发布运输需求和货物信息，并选择合适的物流服务提供商进行合作。

中游：物流服务提供商，物流服务提供商是数字货运平台产业链的中游环节，包括物流公司、供应链公司和第三方物流服务商等。他们通过数字货运平台与货主进行合作，接受运输订单，安排货运计划，并提供仓储、配送等物流服务。

下游：车辆运输公司，车辆运输公司是数字货运平台产业链的下游环节，包括运输公司、快递公司和货运代理等。他们接收来自物流服务提供商或货主发布的运输订单，并派遣合适的车辆和司机进行货物的运输和配送。

▍代表企业

满帮集团——智慧物流生态平台

满帮集团由江苏运满满和贵阳货车帮两家公司合并组成，2017年成立于江苏南京。基于市场与业务发展需求，满帮集团以交易为核心，以金融、能源、车后、基础设施、智能驾驶、国际业务为拓展方向，从公路运输服务扩展至综合性物流服务，是一家互联网+物流的平台型企业，在贵阳、南京、北京、上海、成都等全国多中心运营。2022年，满帮集团实现营业收入67.34亿元，同比增长44.6%；平台成交GTV达2611亿元，履约订单数1.2亿单。

智通三千——工业物流头部互联网平台

智通三千2015年成立于南京，是工业物流领域的头部互联网平台，区别于其它平台“帮车找货服务司机赚取信息费”的模式，智通三千采用“联合各地渠道合伙人直接帮货配车服务企业” 的模式， 为企业提供物流交易、货物保险、资金垫付、运输管理、供应链金融、发票开具等全链条货运服务，赚取综合服务费。2021年平台交易额超60亿，2022年92亿，同比增长53.3%。目前已获多轮融资，累计融资金额超1亿，现已进入IPO上市辅导阶段，拟2024年申请港股上市。

▍未来发展展望

数据驱动和智能化：随着大数据、人工智能和物联网等技术的不断发展，数字货运平台将更加注重数据的收集、分析和应用。通过运用大数据分析和智能算法，平台可以实现货物运输路线优化、车辆调度优化以及货物跟踪和预测等功能，提高运输效率和服务质量。

跨境物流的拓展：数字货运平台有望在跨境物流领域发挥更重要的作用。随着全球贸易的增长和电子商务的发展，数字货运平台可以提供更快速、便捷、可追溯的跨境物流解决方案，加强国际货物运输的连接和协调。

生态系统合作：数字货运平台将更加注重建立物流生态系统合作伙伴关系。通过与物流服务提供商、运输公司、货主和其他相关方的合作，平台可以整合更多资源，提供更全面的物流供应链解决方案，实现多方共赢。

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