中国网约车市场研究简报

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  中央国务院出台明确发展意见，推动出行新业态规范发展

出行是B端C端同时动的本地生活服务，本质是出行需求与运力在时间和空间上的匹配。前互联网时代，社会通过将出行乘车需求与运力供给集中到“车站”的方式实现二者的时空匹配；传统线下出租车扬招模式则是通过司机的个人经验总结出模糊的需求曲线，实现供需匹配。

互联网改变了出行市场供需之间信息流的传递方式，通过提升信息传递效率，实现了对出行需求和供给曲线的无限趋近，进而提升资源的时空匹配效率，进而获取超额利润。网约车还提升了城市公共交通服务峰值运力弹性，最高提供了15-20%的总运力补充。

2021年全国交通运输工作会上提出，2021年将全面做好加快建设交通强国具体工作，包括深入落实《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》，做好“十四五”规划编制工作，推动交通强国建设试点落地见效和着力抓好重大工程。其中提到，进一步推动网约车、共享单车等新业态规范发展。

  世界上最大的出行市场，国内市场共享出行的渗透率预计进一步提升

中国拥有世界上最多的人口和许多人口密集城市，是当今世界上最大的出行市场。2020年，我国占全球出行消费的13.1%，市场规模为5.7万亿元人民币，并预计将以13.1%的复合年增长率增长，到2025年达到10.6万亿人民币。

灼识咨询认为，尽管受到行业规则变化和新冠肺炎的短期影响，国内市场共享出行的渗透率预计将在2025年之前由2015年的1.2%增长到8.1%，并将于2040年进一步增长到35.9%；以出行次数计算的共享出行占比从2015年的0.7%增长到了2019和2020年的2.1%，并预计将于2025和2040年分别增长到4.8%和26.9%。

△数据来源：滴滴出行招股说明书，老板云智库

  网约车市场规模进一步扩张，248家网约车平台公司取得经营许可

根据交通运输部的数统计据，截至2021年9月30日，我国共有248家网约车平台公司取得网约车平台经营许可。截至9月30日，全国共计发放网约车驾驶员证359.5万本、车辆运输证141.8万本。

2016-2025年中国网约车细分市场交易规模（亿元人民币）

△数据来源：滴滴出行招股说明书，老板云智库

2021年9月网约车订单量为6.49亿单，订单总量超30万单的网约车平台共16家。根据交通运输部发布数据显示，2021年9月，网约车监管信息交互平台共收到订单信息6.49亿单，较8月（6.43亿单）环比+0.93%。进入9月，因8月汛期结束，网约车订单量呈现环比小幅回升，但因国内疫情波动反复，居民出行需求仍在一定程度上受到抑制，网约车市场仍未完全回暖。

其中，9月当月，订单总量超30万单的网约车平台共16家，（按订单合规率排序）分别是：如祺出行、招招出行、享道出行、及时用车、携华出行、T3出行、阳光出行、神州专车、曹操出行、首汽约车、万顺叫车、滴滴出行、帮邦行、美团打车、花小猪出行、伴个桔子。

  网约车已成为居民出行重要的组成部分

网约车软件由出租车打车软件演化而来，且很早就脱离了对出租车的依赖。中国共享经济发展报告显示，网约车客运量与巡游出租车客运量占出租车客运总量的比重分别为36%和63%，网约车已经成为居民出行重要的组成部分。目前已经对传统的巡游出租车业务形成了较为明显的替代效应。

我国城市人口密集，大城市道路交通负担重，巡游出租车行业长期受政策限制，发展较为缓慢，导致了打车难，打车贵等问题。网约车、顺风车等新兴业态有助于提升车辆利用效率，缓解交通拥堵。

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