文玩初探现芳华，三强格局渐形成——文玩电商行业报告简版

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  发展历程

2018年以前，微商占据主流，文玩电商处于草莽时代尚未成型；而18年之后，GMV和融资额比翼齐飞，平台相继诞生，到2021年头部三家竞争格局初显。文玩电商的发展大致可分下列三个阶段。

• 2010-2013年萌芽期：线上文玩行业尚处于萌芽期，试水线上拍卖。

• 2010年8月，淘宝首页导航新增“拍卖”频道；

• 2013年5月，淘宝网联合北京保利国际拍卖行推出书画作品专场。

• 2014-2017年探索期：文玩电商尚未成型，商业模式仍在探索中；

• 2015年微拍堂成立，基于微信生态为微商开放微店工具。

• 2018年至今：初见芳华：文玩电商平台相继成立，已经形成“直播+鉴宝”相对成熟的商业模式直播大爆发，赋能线上文玩行业，市场格局初见芳华。

• 2018年，玩物得志成立；

• 2019年，天天鉴宝成立。

  产品类别

文玩电商产品广泛，从传统的玉石珠宝到茶叶名酒等共涵盖八大类别，以其特有的文化属性和收藏价值流传于世，并且呈现泛国风化趋势。

△来源：数据、图片、文字引用：Mob研究院、华泰证券、老板云智库

  产业链

C2模式的创新和直播的助力下，文玩电商深入产业链上游，解决传统文玩产业链条冗长的痛点，未来供应链和运营能力为制胜关键

△来源：数据、图片、文字引用：Mob研究院、华泰证券、老板云智库

  运营模式

文玩行业C2M+直播模式有效解决假货多、鉴定难、价格不透明的行业三大痛点，以“直播+鉴定”为文玩电商的两大流量抓手。直播实现了文玩与用户场景化互动，刺激用户下单，连麦鉴定增强用户信任感。

△来源：数据、图片、文字引用：Mob研究院、华泰证券、老板云智库

  交易规模 

现阶段，文玩电商处于高增长期，文玩市场线上化渗透率不足10%，预计2021年文玩电商交易规模将突破1000亿元。

△来源：数据、图片、文字引用：Mob研究院、华泰证券、老板云智库

  用户规模

文玩电商活跃用户规模呈现“阶梯式”上升趋势，截止2020年12月底，整体规模突破1000万大关，未来仍将持续增长。

△来源：数据、图片、文字引用：Mob研究院、华泰证券、老板云智库

  区域分布

文玩人群城市分布相对均匀，一线和二线城市占比有所提升，从Top10城市看，多分布在发达富庶、文化底蕴深厚城市。

△来源：数据、图片、文字引用：Mob研究院、华泰证券、老板云智库

  三强格局逐渐形成（玩物得志、微拍堂、天天鉴宝）

市面上文玩电商相关的App不下四十款，其中玩物得志、微拍堂、天天鉴宝以月活规模破百万的优势突出重围，位列前三，头部三强的格局逐渐形成。

△来源：数据、图片、文字引用：Mob研究院、华泰证券、老板云智库

三强对比来看，玩物得志活跃用户数最多，融资金额第一，获客能力最强；微拍堂背靠腾讯，入局最早，GMV第一；天天鉴宝背靠字节，做直播鉴定最早，品牌力最强，用户最年轻，客户粘性最高。三家各有优势，格局初显，成败未定。

未来，文玩电商将会向全方位服务平台发展，提供更多的综合服务价值。除交易外，还应向满足用户交流、知识获取等方向发展。

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