中国社区生鲜市场研究简报

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  商务部支持生鲜进社区，鼓励多元业态发展

随着我国国民经济水平的提升，居民食品消费结构发生了很大改变，食品消费需求和流通安全加快升级，社区生鲜在生鲜供应链中是落地最后一环，2017-2021年，中央一号文件均有加强农产品体系建设的内容，国家发改委、商务部、交通运输部、农业农村部等部门陆续出台相关政策，也在不断地助力农产品体系的发展。

2021年5月底，商务部等12部门发布关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见。一刻钟便民生活圈，是服务半径为步行15分钟左右的范围内，以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标，以多业态集聚形成的社区商圈。

《意见》提出了科学优化布局、补齐设施短板、丰富商业业态、壮大市场主体、创新服务能力、引导规范经营六大任务。

在商业业态的丰富方面，鼓励商业与物业、消费与生活、居家与社区等场景融合，实现业态多元化、集聚化、智慧化发展。特别是要优先配齐基本保障类业态，支持与居民日常生活密切相关的便利店、综合超市、菜市场、生鲜超市（菜店）、前置仓等进社区，在安全、合法的前提下采取“一点多用”、服务叠加等方式发展微利业态，保障生活必需。

  生鲜零售市场规模不断扩大，线上化渗透率不足1%，有较大提升空间

作为消费频率最高的刚需行业，生鲜市场有着万亿级别的体量，2020年生鲜零售市场规模达到5万亿元，根据艾瑞咨询的测算，到2025年生鲜零售市场将达到6.8万亿元，而随着新冠疫情的影响，生鲜电商市场快速发展，而即时配送的生鲜电商平台在疫情之中及之后也迎来了爆发式的增长，2018年至2020年，以前置仓为代表的即时生鲜配送市场规模从81亿元增加至337亿元，年复合增速达到107%。从数据可以看出，虽然我国生鲜市场庞大，而生鲜线上化占比仍然较低，而以前置仓为代表的即时生鲜配送市场占比更是微乎其微，2020年其市场渗透率不足1%，具有较大上升空间。

△数据来源：艾瑞咨询，老板云智库

  疫情推动生鲜电商加速发展，生鲜电商市场规模增长迅速

受新冠疫情影响，2020年中国生鲜电商市场快速发展，生鲜电商行业规模达4584.9亿元，较2019年增长了64.0%。随着生鲜电商的发展及模式的成熟、用户网购生鲜习惯的养成、生鲜电商用户覆盖数量愈发广泛以及技术愈发成熟，艾瑞预计未来一段时间生鲜电商仍旧保持高速增长，到2023年生鲜电商行业规模将超万亿。

△数据来源：艾瑞咨询，老板云智库

  生鲜产品易腐蚀，不满意率高达55.36%

生鲜产品易腐蚀，到货损耗率高导致退货率高。传统生鲜电商普遍采用的冷链物流模式是“泡沫箱+冷袋”的模式。用“泡沫箱+冷袋”把生鲜产品打包成一个包裹，包裹内部形成适合生鲜产品保存的局部空间，包裹在物流运作时被视为普通包裹，走现有常温物流配送体系。这种模式成本较低，但是对生鲜产品的品质保护难以保证。据相关统计，我国果蔬类农产品在流通过程中损耗率达到25%-35%，到货损耗率高导致消费者购物体验差，退货率居高不下。从北京消协调研的数据来看，消费者购买生鲜产品时，不满意率高达55.36%，其中28.12%的消费者认为所购买的生鲜产品不够新鲜。

△数据来源：北京消协，老板云智库

  生鲜高频刚需，企业资本争相涌入，未来多模式可期

生鲜具有高频刚需的特点，是具有即时性需求的非标品。相对于美妆、服装等品类来说，生鲜电商线上渗透率水平较低。生鲜电商作为电商品类中的后起之秀，众多资本巨头纷纷进入生鲜电商行业。当下前置仓、店仓一体化、O2O平台、社区团购等多种新型生鲜电商模式共存，不同商业模式的生鲜电商满足不同层级消费者的消费需求，因此，预计未来一段时间，生鲜电商市场仍旧不会出现“一家独大”的局面，多种商业模式并存的格局仍将继续。

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