中国汽车电商市场研究简报

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  政策鼓励 推动汽车市场大幅增长

2021年1月，商务部等12部门联合印发了《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，其中包含了多项鼓励汽车消费的政策。

在稳定和扩大汽车消费方面，通知指出，释放汽车消费潜力，鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放。开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。改善汽车使用条件，加强停车场、充电桩等设施建设，鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。

自2020年以来，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额的政策多次被提及，各地方政策也同时出台老旧汽车置换、新能源汽车消费补贴等相关政策。而政策对车市的增长发挥了作用，2020年下半年以来，车市迅速回暖。此外，在新能源汽车方面，部分限购地区有所松绑，新能源汽车销量获得大幅度增长。

  中国市场千人汽车保有量仍有较大增长空间

在经过多年的井喷式增长之后，国内新车销量增速虽逐渐放缓，但保有量依然保持中高速增长。目前我国驾照持有人数达 3.42 亿人，保持中高速增长，保有量/驾照持有人数依然较低，保有量有进一步增长的空间。

中国在过去 30 年的增长普及路径和韩国高度相似：2020 年中国市场千人汽车保有量达到 195 辆，比较类似于 1995 年的韩国（188）和 1971 年的日 本（197）。韩国和日本在之后 5 年的汽车销量变化虽有不同的起伏，但千人汽 车保有量都在之后的 5-6 年稳步增长至 270-280。预计中国的千人汽车保有量将在 2025 和 2026 年达到 265 和 278，      

同时，消费者人群的变化和科技行业的快速发展都在改变汽车行业的竞争格局。随着保有量的提升，城市家庭第二台车的占比提升，购车的决策正在从家庭群体决策，向个人决策转变。考虑到未来女性、Z 世代年轻人的购车占比的提升，汽车作为 “个性消费品”、“科技潮玩”的属性正在明显增强。自主品牌对于消费者定位 和产品定义能力明显强于合资品牌，有望在“第三个十年”中占据先机。

中国、日本、韩国、美国四个国家在长周期千人汽车保有量与人均 GDP 的关系

  汽车零售格局剧变，转型新零售是大势所趋

近年来，汽车零售市场格局发生重大变化，新车销售利润空间被压缩，消费习惯转变，经销商库存压力大，传统经销商模式进入瓶颈期，汽车零售市场转型需求强烈。

与此同时，中国进入“互联网+”时代，传统零售市场开启电商模式，电商提供了一种加速库存周转、便捷沟通、信息透明的方式，于是汽车电商出现和快速发展成为必然。

汽车新零售下的汽车电商基于自身互联网科技的属性，在购车、销售、建店、配送上发力，开始构建汽车的新零售格局。由单纯的新车销售，上升到将新车销售，二手车销售、零配件采购，维修保养及汽车金融贷款合为一体，线上线下整合。从单纯的新车销售覆盖整个广义的汽车后市场，从简单的销售环节到打通整个消费链。

  预计2021年汽车电商用户规模将达2.13亿人

报告显示，2011-2019年，我国汽车电商交易规模不断增长，2019年交易规模突破万亿大关，2020年汽车电商交易规模约11275亿元。

其中，2011-2020年，我国汽车电商市场规模不断增长，至2019年市场规模突破万亿大关。同时，2015年增长率高达50.59%，2019年同比增长22.24%，2020年增长7.2%，受疫情影响，给宏观经济带来的冲击，使得增速呈下滑趋势。预计2021年用户规模达到2.13亿人，同比增长15.13%。

总之，汽车电商的商业本质是“新零售”，用线上线下相结合的模式，解决行业的痛点需求，因此汽车新零售下的汽车电商，更需要一个开放的姿态，从整车厂商、经销商和消费者三方的角度去构建商业模式和设计产品。汽车电商不是对传统汽车销售渠道的颠覆，而是升级，互联网科技融入传统汽车销售模式融合，是实现整个汽车零售行业的升级必经之路。

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