中国酒店业数字化转型趋势研究报告

△点击音频，收听报告简版

01.

目标市场

智慧酒店：拥有—套完善的智能化体系，通过数字化与网络化（云计算、大数据、5G等），对酒店客房的安防系统、门禁系统、中央空调系统、智能灯光系统、服务系统、背景音乐系统等进行智能化管理与控制，提高酒店运营效率，降低运营成本。

02.

商业模式

运营商整合硬件商、软件商、云服务商、公安政府机构等各方资源，向酒店提供完整的解决方案、运营管理等产品和服务，并收取一定的设备、运营服务、大数据共享等费用。

03.

市场概况

受疫情影响，2020年，全国住宿业设施总数约44.7万家，同比下降26.5%，其中酒店业设施(指单体酒店客房规模15间以上)27.9万家，同比下降17.3%，其他类型住宿业约16.8万家，同比下降38%，酒店业占我国住宿业的绝对主导地位。

△数据来源：老板云智库

从细分市场来看，近些年，国内酒店行业内部呈现明显结构分化特征，各类型酒店市场表现各有千秋。经济型酒店供给增速放缓，市场容量已达天花板，中端酒店依然是酒店市场的风口，增速领先整体酒店业，高端酒店受三公消费限制等政策影响，数量呈缓慢上升趋势

  高端酒店市场

据文化和旅游部统计数据显示，2010-2019年，全国高端酒店(四星级和五星级酒店)数量呈缓慢增加趋势。2010年约2547家，2019年增至3265家，年复合增长率2.8%，2020年，受疫情影响，全国高端酒店为3219家，同比下降1.41%。

高端酒店营业收入呈波动变化，疫情后大幅下降，据文旅部的统计数据显示，2012年全国高端酒店营业收入为1599.9亿元，达近十年峰值，但2019年全国高端酒店营收为1476.45亿元，同比下降5.03%。受新冠疫情影响，2020年，全国高端酒店营业收入仅928.07亿元，同比大幅下降37.15%。其主要原因除疫情影响外，还由于三公消费限制、旅游业发展等积极与消极因素的共同作用。

国内疫情尚未稳定，旅游、酒店等行业完全恢复仍需时日，预计今年国内高端酒店市场规模将达1034亿元，同比增长11.4%，到2022年随着疫情结束，经济恢复，国内高端酒店市场将进一步回升，预计市场增速将达25%，但之后的几年，由于随着国家政府强调平衡各阶层收入，提高中等收入人群比例，实现共同富裕等政策影响，高消费、奢侈品消费将受到一定限制，高端酒店市场可能会持续小幅下滑，预计市场增长率在-5%左右。

  中端酒店市场

疫情前高速增长，增速领先整体酒店业，资本青睐，竞争加剧

中端酒店已成为近年酒店行业的风口，供给不断上升。从酒店数量看，2019年，全国中端酒店数量达31283家，4年（2016-2019）复合增长率达43.2%。2020年，在新冠疫情的冲击下，中端酒店数量有所减少，为29683家，同比下降5.1%，但中端酒店占酒店业的比例却上升了1%，侧面反映了中端酒店供给端的发展势头。

从营收角度看，疫情前中国中端酒店营收呈高速增长趋势，2019年实现营收1207.22亿元，同比上升29.4%，4年（2016-2019）复合增长率为29.13%。2020年，受新冠疫情影响，中国中端酒店营收有较大幅度下滑，实现741.72亿元，同比下降38.6%。

尽管2020年的新冠疫情给酒店业带来沉重的打击，但国内疫情已得到有效控制，旅游、酒店业将迎来快速复苏。从新冠疫情前的供求两端数据看，中国中端酒店供给、需求保持了同步上升的态势，说明新增供给与新增需求保持了平衡。加之中产阶级数量增加，居民消费持续升级，中端酒店依然是酒店市场的风口，头部酒店集团也加快中端市场的布局。未来中国中端酒店市场发展前景可期。

  经济型酒店市场

行业供给增速放缓，市场容量已达天花板

近些年，国内经济型酒店经历过高速增长后，由于同质化严重和供给过剩，行业现已进入洗牌阶段，行业供给端增长压力大。全国经济型酒店数和客房总数增速开始放缓，甚至出现显著下降趋势。

从酒店数量来看，2019年，国内经济型酒店数量为28.7万家，同比下降3.7%。2020年，受疫情影响，国内经济型酒店数量下滑至23万家，同比下降19.9%。从近年趋势看，30万家已是中国经济型酒店市场容量的天花板。

从营收角度看，近年国内经济型酒店营收呈下降趋势，2019年实现营收46.58亿元，比2016年下降了39.14%。2020年，受新冠疫情影响，国内经济型酒店营收仅30.24亿元，同比下降35.1%。

供给与需求两端的收缩反映经济型酒店业正在走下坡路，市场“蛋糕”正在缩小。国内经济型酒店高速发展的黄金时期已经过去，人工、租金等成本上涨、产品老化，从2016年起，经济型酒店市场开始明显收缩，行业面临中高端星级酒店的替代压力，预计未来几年行业将持续下滑态势。在此背景之下，业内主要企业已开始转移业务重心，如首旅如家、锦江等头部经济型酒店集团纷纷加速拓展中高端酒店市场。

△数据来源：老板云智库

△数据来源：老板云智库

△数据来源：老板云智库

△数据来源：老板云智库

△数据来源：老板云智库

从市场竞争格局来看，中国酒店市场较为分散。2016年至今，中国酒店行业并购潮兴起，CR5市场份额逐步上升，2020年CR5达到26.1%，同时段美国酒店业CR5则在60%左右，中美差距从2011-2015年的40%逐年缩小至35%。虽然国内酒店行业集中度不断提升，但对标美国，中国酒店行业集中度依然有较大的提升空间。

△数据来源：老板云智库

中国主要酒店集团门店、客房数量

△数据来源：老板云智库

  酒店行业新趋势——智能酒店更受市场青睐，数字化转型势在必行

前文提到，中端酒店是酒店行业的风口，它比经济型酒店服务更完善，比高档酒店更具价格优势。是酒店市场“兵家必争之地”，但产品与服务的同质化现象却越来越严重，功能与设计不断徘徊在无新意复制之中。后疫情时代，中端酒店需在这一特性的基础上进行产品和服务升级。

酒店如何升级？数字化、智能化是必然趋势。随着“互联网+”颠覆消费者思维，消费者追求个性化、特色化消费，使得当下传统中端酒店品牌很难满足该类需求。2021年智能、国潮、社交等新概念层出不穷，其中，智慧酒店的发展可谓一骑绝尘，是酒店业发展新趋势之一。

2020年疫情期间，线上、线下一体化服务得到了空前的关注，云旅游、云购物、云娱乐成为新的大趋势。传统的酒店管理和运营模式普遍存在营销方式单一、会员管理不完善带来的管理成本高、效率低、消费场景单一等问题，此次疫情在一定程度上倒逼酒店行业加速数字化转型。部分酒店品牌已经开始通过提升自身技术、服务品质，进一步加大技术创新和业态创新等方面的探索力度。一些适应能力强的酒店启用智能机器人实现无接触式服务，部分酒店在办理入住、退房、客房服务等各个场景均采用数字化智能设备，在提升客户体验的同时，也可根据客人的消费行为和住店喜好对酒店日后的运营管理及营销策略提供更加精准的参考。酒店入住体验进一步实现科技化、智能化与数据化。

一项酒店相关调查显示，98%的酒店认知到数字化转型的必要性、重要性，数字化转型已成为行业级重要战略。酒店普遍认为数字化会从各维度优化或颠覆企业经营的各个方面，主要包括提高营业收入、提高运营效率、改进产品服务和优化客户体验等，其中提高营业收入、保持市场竞争力、提高运营效率、改善营销策略是酒店进行数字化转型的主要驱动力。

  中国酒店数字化转型主要驱动力

△数据来源：老板云智库

虽然酒店数字化转型迫在眉睫，但酒店作为传统行业，数字化转型面临诸多问题，转型缓慢，不同类型的酒店数字化进程参差不齐，差距大。调查显示，“缺乏数字化战略规划和设计“、”不确定数字化转型投入产出比，无法衡量转型成效“、“业务和技术协同度低，数字化执行与企业整体战略脱节”、“存在数据孤岛、多方数据信息割裂”是当下酒店数字化转型面临的主要问题，有待突破的主要挑战是“缺少自上而下的组织架构和文化支持”、“缺乏数字化转型人才”。

△数据来源：老板云智库

  酒店数字化转型面临的主要挑战

虽然中国酒店数字化转型遇到一些困难，但有些智能化产品还是得到了一定广泛的应用，且显著提高了酒店的运营效率，如：认证验证一体机，突如其来的疫情让旅游、酒店行业陷入低迷。在这样特殊的时期，酒店业要谋求转型、新发展，采用AI人工智能技术将人证核验合为一体的人证核验一体机得到广泛应用，目前国内市场人证核验一体机保有量在8.3万台，市场渗透率仅1/3（客房规模15间以上的单体酒店），可以说市场发展前景广阔。

  2020年中国酒店认证验证一体机保有量

△数据来源：老板云智库

2021年后的酒店行业在科技技术领域的探索仍将继续，拥有科技类产品的互联网公司也同样将十分看重酒店行业极具价值的应用场景和精准的线下流量，酒店和以AI为代表的科技与互联网将继续碰撞出更强烈的火花。

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com