马斯克布局光伏产业链，太空光伏赛道引关注
资本市场掀起波澜！
据财联社消息，马斯克团队近期对中国光伏产业链展开调研，已有异质结设备厂商达成合作订单。
知情人士透露，马斯克旗下的SPACE X团队与Tesla团队近期均对中国光伏企业进行了考察。其中Tesla团队目前处于验厂阶段，已走访多家产业链企业；SPACE X团队则重点对接光伏设备厂商，且与国内某头部异质结设备厂签订了订单，不过受商业保密协议限制，相关合作未对外公开。
最新信息显示，市场传闻已得到龙头企业证实，马斯克团队密集考察中国光伏企业的背后，是其对新能源超级赛道的战略布局。
A股太空光伏板块早盘表现强势，太空光伏指数上涨2.73%，晶科能源股价涨停。晶科能源工作人员证实了马斯克团队近期到访多家中国光伏企业的消息。
在达沃斯世界经济论坛上，马斯克曾称赞中国每年太阳能装机容量超1000吉瓦，搭配储能设施可实现250吉瓦的稳定供电。如今，这位科技大佬将目光投向了更广阔的太空领域。
01 事件相关方确认合作接触
财联社记者以投资者身份致电晶科能源，确认公司近期确实与马斯克团队考察团有过交流，对方考察了公司的技术储备与生产设备情况。
关于具体合作意向及考察细节，接线人员表示不便透露，但提到“国内主流光伏企业均有被考察”，说明马斯克团队的调研范围覆盖多家企业。
晶科能源作为全球组件龙头，连续多年组件出货量位居第一，同时也是行业内积极布局太空光伏的企业。
资本市场对该消息反应迅速，截至午盘，太空光伏指数上涨2.73%，晶科能源、中来股份等企业股价表现突出。
02 深度调研产业链
知情人士透露，马斯克旗下的SpaceX团队与Tesla团队均在对中国光伏企业进行调研。
其中Tesla团队处于验厂阶段，而SpaceX团队已有实质性动作。
SpaceX团队主要走访光伏设备厂商，并与国内某头部异质结设备厂达成订单合作，因商业保密要求，合作未公开。
马斯克团队重点考察了拥有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业，这些技术被视为下一代光伏技术的核心方向。
某企业人士向财联社记者表示，目前能整线供应异质结设备的企业较少，马斯克团队此前已向国内某异质结企业稳定采购，且合作持续推进。
03 马斯克的能源战略版图
今年1月达沃斯论坛上，马斯克明确表示SpaceX与特斯拉正同步提升太阳能产能。
他提出未来三年实现每年100GW太阳能制造能力的目标，这一规模相当于当前中国全年新增光伏装机容量的近一半。
马斯克提出用光伏为AI数据中心供能，既顺应绿色能源趋势，也为光伏产业链拓展了新场景。
更受关注的是，马斯克计划将100GW产能用于太空场景，力争2030年前完成首个100GW太空光伏部署。
太空光伏概念虽不新颖，但马斯克的入局或推动其产业化落地。
太空光伏即通过在太空部署大型太阳能电站，将太阳能转化为电能，可为轨道卫星、空间站及未来月球或火星基地供电。
相比地面光伏，太空光伏具有无昼夜交替、不受天气影响、光照强度更高等优势。
太空光伏在能量密度与发电小时数上优势显著，能量密度较地面提升710倍，发电小时数提升47倍，且不占用土地资源。
下表对比了太空光伏与地面光伏的主要差异：
数据来源：证券日报、财联社、公开资料等
04 中国光伏企业的机遇与挑战
对中国光伏企业而言，马斯克的关注带来新机遇。晶科能源在机构调研中提到，钙钛矿技术在效率提升、适应太空极端环境、轻量化及成本控制方面具有优势。
“若钙钛矿技术取得突破，将大幅推动太空光伏应用”，显示中国光伏企业已在为太空光伏时代储备技术。
不过挑战同样存在，晶科能源2025年业绩预告显示，预计全年净利润为59亿至69亿元，亏损主要因全球光伏产业链价格波动及海外贸易保护政策影响。
太空光伏对电池转换效率、抗辐射能力、轻量化要求远高于地面光伏，砷化镓、HJT、钙钛矿等高效电池技术研发企业将直接受益。
05 产业影响与市场前景
申港证券分析认为，马斯克将能源与算力在空间维度结合，形成“太空光伏—AI卫星”体系，规避地面电网限制与天地传输损耗，充分利用太空持续发电与高效散热的优势。
太空光伏市场潜力巨大，瑞银集团研报预测，2026年全球太空光伏需求为0.3吉瓦，2035年将增至115吉瓦，十年间规模增长超300倍。
对光伏行业而言，太空光伏或成为差异化竞争突破口。国内工信部近期召开光伏行业座谈会，强调“反内卷”发展，叠加下游高功率组件需求推动技术升级，组件厂商涨价意愿增强。
太空光伏的兴起将推动光伏技术向高可靠性、高功率质量方向迭代，产业链企业需重新评估技术路线与市场定位。
午后太空光伏概念持续拉升，晶科能源涨停。SpaceX日前宣布收购xAI，推进太空数据中心部署计划。
太空光伏能量密度较地面提升710倍，发电小时数提升47倍。晶科能源工作人员表示“合作意向及细节不便透露”。
资本市场已用行动表达信心，马斯克的太空光伏梦想正逐步走向现实。
本文来自微信公众号“投行圈子”，作者：投行大师姐，36氪经授权发布。
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