巨量资金涌入！最强主线浮出水面…

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猫哥来啦！

这两天不少粉丝夸我，因为之前提醒大家别守着二线板块，要聚焦强势板块和个股，周五的文章还重点聊了AIGC和商业航天这两条核心主线——巧的是，这俩正是今天资金抢筹最凶的板块。

说到做到，周五我也把仓位全压在了这两条线上，除了卫星、卫通相关标的，还入手了8个AI应用类个股，就是想观察哪个方向更强势。没想到今天收益超出预期，有点2015年千股涨停的热闹劲儿。

为啥要做这个观察呢？

因为AI应用领域鱼龙混杂，有些公司随便部署点东西，就敢宣称自己有AI业务。

比如有家涨幅不错的公司，说自己的AI应用是帮企业卖车。正好我认识他们的员工，就问进展如何？对方说刚起步；再问有没有收入？说还没有；我调侃能不能赶上保时捷的销冠小姐姐？对方笑称要是能赶上，股价早飞上天了；最后问现在主要忙啥？回答是一半时间干活，一半时间看股票……

这就是典型的蹭概念——搞个三人小组，市值直接翻倍，但这种公司，等财报一公布就得现原形。

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那现在该怎么做呢？

1、先扎进最强主线里。今天成交量达到3.6万亿，创历史新高，你得站在这股资金大潮的前沿，让它推着你走。要是还守着非主线板块，只能看着别人牛市赚钱，毕竟今天还有1100多家股票是绿的。

2、在主线里筛选真强势股。要区分哪些是有业绩支撑的真家伙，哪些是虚晃一枪甚至蹭概念的“杂毛”。AIGC今天的分化还不明显，多观察几天自然就能看出来，到时候把那些蹭热点的剔除掉就行。

3、警惕波动风险。主线再强，也不能靠“市梦率”一直拉股价，最终还是要看实际效果——AI应用受不受市场欢迎、有没有实用价值、前景到底怎么样。

简单说就是：先把眼前能赚的钱拿到手，再分辨哪些是真金、哪些是镀金，最后把真金牢牢拿住。

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再说说另一条主线——商业航天，这板块最近的动静有点吓人，周末“申报20万颗卫星”的消息发酵，冲击力不小。

咱们之前在《纯干货！大资金为什么疯买这个板块？》里分析过，今天再给大家算笔账。

发射卫星得先向国际电信联盟（ITU）申报星座频谱，ITU的核心规则是“先申报、先使用”，相当于好座位先到先得，这也是咱们一次性申报20万颗的原因——先卡位占坑。

不过ITU有严格的时间要求，申报后得遵守：

7年内发射首颗卫星；

9年内完成10%部署；

12年内达到50%规模；

14年内全部发射完成。

咱们2020年总共申报了3万多颗卫星，现在只部署了200多颗。按ITU的时间表算：

2029年底得发射3000颗，4年共1460天，还剩2800多颗要发；

2032年前要再发1.2万颗；

2034年前还要发1.5万颗——这任务量已经够重了。

现在又申报了20万颗，接着算：

2035年前要发2万颗；

2038年前要再发8万颗；

之后两年还要发10万颗。

总结一下：未来25年要发射22.8万颗卫星，平均每天25颗。

到了密集期，比如2039、2040这两年要发10万颗，平均每天得发137颗。

所以未来天上飞最多的，不是你家的窜天猴，也不是市里组织的烟花秀，而是火箭。

一枚火箭能带多少颗卫星？这取决于运力和卫星大小。就算往多了算，一枚带10颗，那密集期一天也得发射14枚火箭。

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咱们现在还没完全解决火箭回收问题，为啥要给自己这么大压力？

因为用了“群狼战术”，有点像日本当年搞半导体——国家动员、举国之力。一次回收失败，数据共享、一起改进。敢一次性申报这么多，肯定是心里有底的。

所以现在商业航天还处在“看政策”的阶段，业绩全靠推算，计算器都快按冒烟了，股价能不涨吗？

最后总结一下：

猫哥之前说过，刺激股价大涨的因素，按效果从强到弱排：政策力度＞产业红利＞业绩支撑。

现在商业航天既有政策红利，又有战略红利，正是股价最容易大涨的黄金期；

未来有技术突破的红利，这是第二波推动，容易出现暴涨。但要是火箭回收变得像吃饭睡觉一样简单，甚至全靠机器人操作，那股价涨幅反而会平淡；

最后到了“看业绩支撑”的阶段，基本就和普通板块没区别了。

所以现在还在黄金期，虽然肯定会有调整、分化，甚至波动很大，但它确实是预期空间最大、持续时间最长、政策力度最强的板块。千万别赚点小钱就满足，那真像电影里演的——2500块在北京买房，涨一倍就卖了，还觉得赚了不少。

在3.6万亿的资金大潮里，得拿得住，更得站稳脚。