与淘宝闪购管理层探讨增长持续性
作者：苗正卿
题图：视觉中国
10月16日，在上海，虎嗅与阿里巴巴合伙人、饿了么董事长兼CEO范禹进行了一次非正式交流。范禹是淘宝闪购战役核心指挥者之一。
从数据来看，淘宝闪购为电商大盘带来了可观增长。双11发布会上透露，淘宝闪购周日均订单稳定在8000万单，月度交易买家数达3亿规模。仅8月数据显示，淘宝闪购驱动手淘DAU同比增长20%、MAU同比增长25%，对阿里生态内其他业务拉动明显，上线闪购后，天猫超市半日达订单同比增长50%、盒马上线订单同比增长70%。
因此，增长性及其可持续性成为关注焦点。交流中，虎嗅主要询问范禹两方面关键问题：一是淘宝闪购即时零售业务给电商大盘带来增长的可持续性；二是淘宝闪购未来与到店和酒旅等业务的整合与协同。
在上个季度电话会议上，阿里电商事业群首席执行官蒋凡详细拆解了外卖和即时零售业务对电商的增长作用。我们对“增长可持续”的好奇，基于两方面思考。一方面，淘宝闪购在外卖和即时零售业务上迅速做大，依靠阿里大生态合力、矩阵优势及大量投入，后续增长与合力耦合状况、投入持续性直接相关。另一方面，任何增长引擎都会遇到“半衰期”，如美团社区团购、阿里淘特等业务，随着市场渗透，增长速度和空间会变化。
对于增长可持续性，范禹从两个视角分享。从大盘视角，淘宝闪购的增长体现在用户规模和消费频次上，核心是推动“远场到近场”“近场到远场”的交叉与复购。过去几个月，交叉与复购显著增长，未来闪购将通过产品创新加大交叉复购，牵引用户消费习惯。
在到店、酒旅业务协同方面，范禹透露阿里内部业务视角和价值观：业务超越“订单从哪来”的问题，更注重全局算总账。不同业务形态会根据消费者需求和习惯自然结合，对用户和商家是“端到端”的自然感知。不同业务有串联基础，如“88VIP”，淘宝闪购提供餐饮和即时零售、飞猪提供酒旅服务；淘宝大会员体系串联更多业务权益。此外，淘宝闪购和其他业务在运营和技术能力上有交叉复用与协作空间，通过横纵结合提高整体协同。
结合交流，淘宝闪购未来获得的资源会增加。信息显示，四季度淘宝闪购会加大在外卖和即时零售的投入，正快速上线大量品牌商家，原本电商体系内的品牌也入局。双11发布会上透露，淘宝闪购在即时送达、电商配送之外，上线“4小时送达”方案，主要针对传统电商品牌。
随着核心资源和投入增加，核心资产池扩张，淘宝闪购及其对电商大盘的增长可见，甚至会超预期，超预期部分来自闪购与更多业务协同的创新。目前，淘宝闪购定位仍以“外卖、即时零售”为主，非涵盖全链路的大本地生活“超级业务”，聚焦“到家业务”。若没有到店和酒旅业务“并账”，在补贴稳定情况下，淘宝闪购利润表现会维持特定状态。从淘宝大视角，整体账单可能有好的增长和利润；但对淘宝闪购而言，接下来一段时间核心指标可能不是利润，而是扩大用户规模、提高消费频次。
眼下，关注四季度淘宝闪购的新变化，我会持续跟踪研究，欢迎读者留言感兴趣的话题，之后与业务线交流时会重点关注。
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