龙光集团将召开国内债券持有人大会，对重组方案等提案进行投票。

龙光集团 视觉中国 资料图

6月25日，该报获悉，深圳龙光控股有限公司通知国内债务持有人，将于6月26日至7月4日召开债券持有人会议，对重组方案等提案进行投票。

深圳龙光控股有限公司表示，重组会议召开后2个月内尽最大努力开放回购选项申请登记；4个月内发布以物抵债方式的申请登记公告；4个月内发布特定资产选项申请登记公告；6个月内发布单一资产信托抵扣方式的申请登记公告；12 本集合资产信托抵账方式的申报登记公告在个月内发布；12 股票选项申请登记公告在个月内公布。

6月23日，深圳龙光控股有限公司向债权人发送国内债券和资产支持证券重组建议，为21家企业债券和资产支持证券持有人提供重组建议。

根据重组计划，首选全额转换特定资产。

龙光计划以“上海临港商业”的相关收益权开放信托。每100元标的债券的剩余面值可以转换成价值100元的信托份额，没有资本减少。信托成立后，首先支付标的债券面值0.5%的头部现金。信托存续期间，信托收入将按0.15%/年产生，信托收入将在信托到期时一次性支付。

全额转换特定资产是指将债券全额转换为具有稳定现金流的长期经营性特定资产。从目前危险房企公布的重组方案来看，龙光是唯一一家在重组方案中提供“不降低成本，保障优质经营实物资产”选项的房企。

数据显示，上海临港商业是上海临港新区规模最大的商业中心，规模已达14.4万平方米。目前投资工作已经结束，预计今年开业。

二是资产抵债，包括以物抵债、单一资产信托、集资信托三种模式。

在以物抵债模式下，龙光以指定范围内的实物资产抵消公开债券。与原计划相比，龙光将以100的价格抵消。：25元大幅上涨至1000元：35元，35元对价包括1元现金。与此同时，增加单一资产信托，可以申报34元信托份额。 1元现金，让中小投资者以更加灵活的方式参与资产抵债选项。

在集合资产信托模式下，龙光以指定范围内的资产相关收益权提供信托，而以前的100个对价则是:30元提升至100:35元。除了1.5%的信托额度作为头部现金外，第一年年底和第二年年底还增加了1%的刚性支付安排，使得信托选项的前期现金流更加安全，回收时间更快。

龙光的投资者可以在这个选项的任何一种模式下获得现金的即时还款安排。

此外，龙光资产抵债选项下的“以物抵债”和“单一资产信托”都没有收益上限，未来相关资产升值产生的所有收益将完全归投资者所有。与此同时，龙光将三项以物抵债资产整理成产权清晰、完整的资产，促使更多投资者参与以物抵债选项。这类抵债资产项目种类繁多，包括写字楼、酒店、住宅、地块等省级城市的核心区域，区位和整体资产质量优良。

三是现金购买，与原计划相比，购买价格从15%大幅上涨到18%。

增加资产销售变现机制:如果现金回购需求超过选项上限，龙光将开始销售指定资产，销售净资金将以18%的价格再次以现金回购。投资者有机会以优于二级市场债券的价格退出现金。

龙光在现金回购列表中增加了“资产销售变现机制”。如果投资者需求过大，企业考虑通过多轮销售继续补充现金回购需求，可能超过明确选项现金额度的上限。这将有助于以更灵活的方式最大限度地满足投资者对该选项的需求，最大限度地增加该选项的份额。

这个选项可以尽快撤出，重组方案通过后，先进行现金回购安排，回收时间最短。

四是债转股，龙光计划增加5.3亿股。

转换价格为6港元/股，龙光对2年底未出售股票的投资者有附加权。如果当时60个交易日的平均股价低于1.08港元，企业将再次增发20%的股份(增发股份的数量为20%的第二年底未出售的固定增发股份的数量)。

第五种选择是全额留债。新方案将延期期限从9.5年缩短至8年，延期期限是目前同行业中最短的。此外，龙光还增加了现金提前还款安排，提前支付0.2%的资金，鼓励通过债券并同意重组提案的投资者积极参与重组计划。

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