隆基计划光伏“全球出货量第一”，晶科：首先起诉敬敬。

01 翻脸抢订单？

以诉讼点燃新年的两大光伏龙头。

晶科能源“人狠话不多”(688223.SH），其控股子公司——上饶新源越动科技发展有限公司，对隆基绿能(601012.SH）江西上及其代理商为科技提起诉讼。该诉讼于1月3日立案，预定 二月十三日开庭审判。

原告要求隆基绿立即停止侵犯相关发明专利权，赔偿经济损失。相关专利主要集中在TOPCon电池技术和组件技术领域，具体专利细节尚不清楚。

晶科能源在TOPCon技术路线上占有绝对优势，其专利储备雄厚。2022 年，LG 上饶新源在集团撤出光伏制造业时，成功转让了740多项LG发明专利。

在美国、中国、欧洲等重要市场地区，这些专利一般涵盖太阳能电池和零部件制备的核心技术阶段。

隆基绿能相关负责人告诉媒体:“企业会积极调查和处理，必要时会对TOPCon等技术产品提出反诉。”

业界对此次诉讼的诱因有一些猜测。

有一种说法是，晶科试图用TOPCon的专利与隆基的BC专利进行交换，但是双方没有达成协议。

在我看来，这种推断是没有根据的。经过精心计算，“炸弹”应该在最关键的地方进行。仅仅因为专利交换失败，晶科能源就不太可能贸然发动专利战。

晶科掌握的TOPCon专利对隆基的吸引力有限。隆基坚信BC技术是未来晶硅路线的主流趋势，并没有在TOPCon领域发挥重点。

此外，隆基还在国内外市场获得了TOPCon电池，并选择了更多的外部电池或外部加工电池，以降低专利侵权的可能风险。

打专利战可能赚不到便宜，这一点晶科当然心知肚明。近几年的光伏专利战，诉讼更多的是作为加强筹码的一种方式。

笔者从接近隆基的内部人士那里了解到，晶科翻脸，有一些因素是“抢订单”。隆基不想把事情闹大，估计很快就会调解。

回首往事，巨人诉讼之争，最终还是会回到谈判桌上。

02 祸害自律联盟？

有意思的是，这次诉讼，可能会给已经看到曙光的反内卷产业“自律联盟”带来巨大影响。

据业内人士透露，作为光伏行业“自律联盟”团队的核心成员，晶科和隆基在维护行业秩序方面有自己的职责。晶科重点监管产能自律，隆基负责带头价格监管。

行业自律在两者和同行的共同努力下，取得了初步成效。

近期招标中，各大行业龙头企业和骨干企业的零部件价格，最新在协会公布的成本指导价格大多在0.69元/W以上。

通威股份、大全能源(688308)在硅料端 .SH）、协鑫科技等公司纷纷宣布“减产控产”。一月六日，国内硅片公司价格再次大幅上涨。

现在，巨人之间的竞争又有了新的情节，显示出自律公约下的联盟并非铁板一块。

除了松散的自律联盟“小组长”职责之外，晶科和隆基更是 竞争者的直接竞争。

两大巨头在定价机制、落后产能定义、产能分配等关键问题上存在分歧。

举例来说，行业设定最低价红线，大厂出货量大，口碑好，更容易得到订单。这个对两个家庭都有好处。

但是同样的价格订单，如何分配额度是一个棘手的问题。在此之前，一些制造商试图通过赠送和变相降价来寻求更多的配额。

相对于晶科来说，保价对于隆基来说，仍然致力于提高BC的性价比，边际收益更加明显。

另一方面，晶科凭借山西大基地新建的TOPCon产能，具有明显的成本优势。所以对于晶科来说，如果一定要两个选择一个，加强TOPCon的主流地位，强调出货量，比涨价或者保价更实惠。

躺在床边让别人睡得很香。面对BC路线的日益壮大，晶科一定希望进一步巩固TOPCon技术领域的市场地位。

晶科能源是Topcon拥有最多专利申请和授权的公司。晶科能源董事长李仙德曾公开发言，鼓励行业通过专利授权和付费使用实现双赢，但也将坚决打击“不打招呼就用”的做法。

除了官方公开的说辞外，晶科选择了“硬刚”隆基，其背后还是利益竞争。

对方隆基绿能，则面临着市场份额流失和技术转型的压力。

虽然2024年零部件出货量还没有公布，但是从各种统计结果来看，晶科能源稳居第一，晶澳科技(002459.SZ）、天合光能（688599.SH）隆基在分列后已经滑落到第四名。

据接近隆基的人士透露，2025年，隆基正在规划“全球出货量第一”的战略，并计算在哪些前提下可以回到第一。这必然会遇到正在蓬勃发展的晶科狭路。

联盟常常从内部开始分裂。假如“小组长”之间不和谐，自律联盟的成员就会明白其中的奥秘，也会有样样的学样。

本文来自微信公众号“阿尔法工场Green”，作者：江娆，36氪经授权发布。

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