在ChatGPT之后，豆包大模型有望成为另一种重量级商品。

豆包大模型概念股领涨 AI 跑道，公司移动应用分发平台为豆包等众多头部服务。 AI 类产品周五天娱数科收市 10 天 6 板，事实上，设计师业务正与豆包对接。竟然智家 6 天 5 板，在智能产品领域，与字节跳动旗下的豆包进行了初步讨论。蜜蜂助手盘中一度 20CM 涨停。

消息面上，在 11 月球月球活动排行榜，豆包 APP 的 MAU 达到了 5998 万，仅次于 OpenAI 的 ChatGPT，世界排名第二。另外，字节跳动旗下的创作工具剪影和 CapCut，在 2024 年收入增长超过三位数，总收入接近百亿人民币。与此同时，剪影和剪影 CapCut 全球月活客户，也已超越全球 8 亿。此外，2024 火山引擎 FORCE 原动力大会 · 冬将在 12 月 18-19 每天都在上海举行。会议将展示全新的豆包模型，并举办 10 专题论坛，其中技术主论坛将围绕“ AI X 全栈能力解读“主题，重点关注” AI 实践成果。

根据财联社不完全统计，截至发稿，包括德生科技、洲明科技、智家、蜂助手、中科蓝讯、实丰文化、中科创达、因赛集团在内的 8 近日，一家上市公司发布机构调研或互动平台回复与豆包合作的有关情况，详见下图：

刘邈，国海证券 12 月 12 日本研究报告显示，本次会议展示了全新的豆包模型，可以预期新功能和新应用的诞生，有望成为继 ChatGPT 此后又一重量级商品，预计将带动大模型产业加速发展。东方证券 12 月 13 日本研究报告指出，随之而来 AI 代理商普遍铺开，我国模型层和网络层的商业化有望进一步加快，进入业绩兑现期，这一热点有望在市场“炒新”惯性刺激下持续下去。

刘邈指出，大型豆包来自字节跳动。 2023 每年开发的“云雀”大模型，这是国内首批通过算法备案的大型模型之一。2024 年 5 月 15 日本，在火山引擎原动力大会上，字节跳动豆包模型正式发布。。大型豆包支持 256K 长文本处理，日均处理 1200 亿 Tokens 文本，生成 3000 一万张照片，有很强的理解、生成和逻辑推理能力。

9 月 24 日，火山发动机正式推出豆包 PixelDance 与 Seaweed 两个视频大模型。招商局证券梁程加等人 10 月 7 日本研究报告显示，根据其计算，豆包视频模型( PixelDanceV1.4 模型为例)估计训练侧需要预约。 75 万张 H100 训练 1 个月，为 Sora 需要训练侧计算能力 4.3 倍；推理侧假设抖音 7 每天生成一亿日活客户 2 分钟视频(其中 30% 由视频大模型生成)，每天都需要 41 万张 H100 支持。

与字节豆包视频相比，大模型 Sora，就综合性能而言，豆包大模型有效突破多镜头切换的一致性问题，保持镜头切换时主体、风格和氛围的一致性，保证多主体的互动能力，是豆包视频模型的专有技术创新。但是就视频最大生成时间而言，豆包视频模型仍然比较 Sora 存在一些差距。应用领域，Sora 应用领域比较广泛，由于企业属性因素，字节豆包视频模型在影视创作、广告媒体、短视频等领域具有很大的应用优势。。在商业化和本土化方面，目前已公布了字节豆包视频大模型的使用方案，同时基于自身优秀的中文语义理解能力，豆包视频大模型在本土市场的应用将会比较好。 Sora 更为广泛。

与海外大模型的进展相比，梁程加等人认为，随着国内大模型的不断迭代和升级，国内大模型的叠加与国内大模型的不断迭代和升级。 GPU 供应问题逐步减少，政策牵引等，国内大模型训练推算能力的需求有望逐步释放。

国泰君安舒迪等人 12 月 11 日本研究报告指出，以后可能会形成字节跳动。 AI 以办公、教育、陪伴等多种商品为核心的硬件产品矩阵。伴随着豆包模型的不断进步和迭代，如果字节跳动进一步扩大以豆包为核心的产品矩阵，关于豆包产业链的公司将继续受益。推荐 AISoC 方面：恒玄科技，取代高通在研芯片定位。 AR 系列，端侧 AI 商品序列布局领先；中科蓝讯，端边 AI 产品价格上涨。储存方面：普冉股份，端侧 AI 驱动 NOR 用量增加。有关受益标的：星辰科技（AI 眼镜芯片 /ISP 能力积累浓厚)，乐鑫科技（AI 玩具芯片）。

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