这个守护森严的闭门会详细曝光，光伏欧佩克，能拯救光伏吗？

文 | 赶碳号科技

12 月 5 日，在 2024 2008年中国光伏行业大会现场发生了一件备受关注的大事:在中国光伏行业协会的组织下，在律师团的见证下，33 家庭光伏企业签署了一份自律公约：自觉减产、限价，以拯救三九寒冬中的行业，以及自己。

下一步，中国光伏产业协会将为全国组织专业团队 300 现场核实确定多个光伏基地的生产能力。这个自律公约有望 2025 新年前后正式生效。

虽然这只是一个具有自发性和自愿性的行业自律公约，但签约公司也设立了相应的惩罚机制，以确保公约能够真正实施。

据了解，自律公约的保障制度包括:保证金安排；严格遵守和实施我国现行法律法规，包括:2024年光伏制造业标准条件 年本）》、《招投标法》、《价格法》、反不正当竞争法等等。

其中，最具约束力的保证金细节尚未确定。隆基绿能投资者交流会上，隆基绿能董事长钟宝申在回应分析师提问时表示，保证金是一种可能。随着第三方机构的加入，监管公约的实施并不难。

一个守护森严的会议

光伏企业闭门会场外；赶碳号摄入

12 月 5 日下午，宜宾华邑酒店 403 会议厅外，守护森严。

会议厅外有很多工作人员，有的负责维护现场秩序，签到处的服务人员逐一核对参与者的身份。参与者需要将手机和所有电子设备交给会议厅入口处的手机袋中，并由专人保管。

这种保密等级，实际上并非第一次。从今年开始 10 月 14 日本上海闭门会到现在，所有的闭门会议，与会者都要上交手机，无一例外。

为了保密，这次闭门会议甚至没有出现。 2024 在中国光伏产业大会的任何公开议程中。即便如此，现场消息灵通的机构分析师大多还是知道会有这样的会议。几位熟悉碳的新电力行业分析师几乎用尽了所有的方法，希望能得到会议的内容，包括具体细节，但获得的信息仍然相当有限。

事实上，这个会议厅一直处于严格的要求和监控之下，即使在不开会的早上和中午。夸张地说，连一只苍蝇都飞不进去，也不可能混在一起。

根据计划，12 月 5 每日行业自律公约，由各企业法人代表签字。仅此一项，也显示了本次会议的规格和重要性。

一位光伏行业资深从业人员介绍， 20 2008年，他还是第一次看到这么多老板，集中在这样一个小规模的会议上。

据了解，除通威集团主席刘汉元外(有传言称刘汉元在海外出差，不能参加，但委派代表到现场签名)，全部到场。

晶科能源的表现比以往更积极。李仙德董事长 12 月 4 每天仍然在香港参加路演，12 月 5 日出现在宜宾，只是为了参加这次闭门会议。

为了保证自律公约的公平、公正和实施，中国光伏行业协会还特别聘请了包括律师事务所在内的多家第三方机构。在这次闭门会议上，专业律师团队为自律公约制定了文件，并出具了法律意见，见证了整个签约过程。

不需要碳中和、能源转型等宏大叙事，这次小型会议直接关系到很多人的生计！到现在为止 2024 2008年，我国光伏相关企业近期 200 万家，从业人员 350 一万多人。比如全国各地来宜宾的有上千个光伏人，三公里内的会议酒店和方圆的几家酒店都满了，同期在线观看会议直播的也高达 200 人次！

在当天上午举行的光伏领袖对话中，英发集团董事长张发玉大声喊道:“我们都是靠这个行业吃饭的人。我呼吁我们爱护我们的行业，就像我们的眼睛一样！”这是发自内心的，所有的听者都感到震惊。

这是光伏企业家生存困难的会议！这也是光伏企业前所未有的高度团结的集体行动——这场战役，只能赢，不能输！

目前大难，求同存异！

在此之前，中国光伏行业协会、中国机电产品进出口商会(负责光伏行业对外贸易公司的自律)组织了多次会议，讨论如何打破光伏行业的内卷，加强自律，促进行业的高质量发展。

在 12 月 5 中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在日上午的公开主题演讲中回顾协会时表示，中国光伏行业协会积极向主管部门提供政策建议，反馈行业困境，并提出解决方案。

中国光伏行业协会加班加点，汇集光伏企业的意见、建议和要求，甚至解决方案，多次积极反馈国家发改委、工业和信息化部、能源局、商务部、市场监管总局等相关部门，为政府部门的决策提供了良好的参考。

据知情人士透露，行业自律在成本、产能、政策三大核心工作方向设立了三个工作组，龙头企业隆基绿能、晶科能源、天合光能担任组长。

尽管 12 月 5 一天的闭门会议非常严肃和重要，但会前已经完成了主要工作(硅材料、硅片和电池组件的讨论)。33 家庭企业，本着求同存异的原则，才能达成这一自律公约。

所谓“同”，就是同意行业自律，减产，限价！

所谓“不同”，就是各个企业的态度略有不同。拥有一家头部企业，总希望能够在产能“配额”上尽可能多的争取，在计算方法上向自己倾斜。会后，一位参与者表示，有些企业就像“搅屎棒”，产能或者有谎言。当然，这一点其实完全不用担心，因为每个家庭的产能，都会进行深入的审查。有的企业表现为“斤斤计较”，希望能严格、严谨、公正、客观地计算产能分配额度。

我还听说，中国光伏行业协会名誉理事长、天和光能董事长高纪凡在会议激烈争论中以身作则，首先做出妥协和妥协。他在现场说，多一点，少一点。为了行业，就算了。龙头企业要带头以身作则，吃点亏就吃点亏。

在当天上午举行的光伏企业领袖对话中，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任李俊峰提到了石油输出国组织(以下简称“石油输出国组织”)对中国光伏的启发。他认为，行业领导者应该像沙特阿拉伯一样树立榜样，在释放产能时少释放，减产时多减产。

自律公约的基本原则是自愿参与：自愿参与，自愿退出。联盟 33 家用光伏企业基本涵盖了光伏制造90%以上的产能。但是，我们也注意到，有“小隆基”美誉的弘元绿能已经不在了。 33 家族企业。会后，弘元绿能 CMO 杜青就此怒气冲冲地披露了长江证券：幼稚！

当前弘元绿能的生产能力已经覆盖了硅、硅、电池、零部件四个主要阶段，形成了产业链深度垂直一体化的格局。

从另一个角度来看，弘源绿能的缺席也体现了这个行业自律公约的自愿性:自愿加入。但不排除弘源绿能等公司现在不参与，将来也会加入。

据了解，自律公约也坚持“先加入先受益”的原则，同时鼓励和允许其他公司后放入。一位光伏人士表示，弘元绿将来可以加入自律公约，在计算产能“配额”时，可能会根据指数打折。只有这样，对第一批做出“牺牲”的企业才更加公平。

参加自律公约的公司可能会率先受益。大胆推断，如果未来中央国有企业在招标时倾向于参与自律公约的公司和自律公约之间产生封闭的供应链，也会对自律公约之外的公司产生影响。

关于自律，钟宝申在领导对话中说:“我希望光伏协会能成为一个更强大的组织。如果有些公司不自律，就把他从这个圈子里拉出来。我相信很多光伏产业链的企业都不会和他交朋友，这对她来说是最大的压力。”

如何划分“配额”？

光伏自律中的减产措施似乎只有用“配额”这个词，才能更容易理解。

然而，这个有着强烈经济色彩的计划的词语并不准确。闭门会后的晚上，钟宝申在投资者交流会上明确表示:“根本没有‘配额’这回事。”

一位年轻的分析师感叹：“我们也没有经历过计划经济，真的不明白“配额”的意义。

赶碳号也觉得这个措辞的确不够安全。

“配额”是对有限资源的管理和分配，是对供需不同或多方不同权益的平衡。在计划经济时代，管理和分配有限资源特别有限的材料。配额多一定意味着好事，占便宜。

但对于光伏来说，这真的不一定意味着什么。因为现在产品价格太低，赚不到钱，即使有些企业争取更大的“配额”，估计也不会选择顶价出货。

现在光伏行业遇到的问题是产能太多，产能受到限制。这一次，光伏产能的整体协调充分结合了市场因素，尤其是市场份额和市场形势，整体协调效率和公平性:

(1)如何分配产能“指标”。

产能分配的基本方法，首先要对整个行业进行预估 2025 年度光伏产品需求，根据需求，布局生产计划，实现市场供需平衡。

根据去年的出货量和目前的生产能力情况， 2025 每年每个企业的出货安排。在每个环节，公约都设置了计算方法。根据这个公式，可以推断出明年每个企业的出货量限制。

赶碳号也关注了网上的几篇短文，虽然不准确，但也更贴近事实本身。

(2)考虑到不同光伏技术路线的发展需要。

值得注意的是，在电池研发高速发展的阶段，电池处于主流地位 TOPCon 很大度地对 HJT、BC 给予照顾和妥协。TOPCon 计算方法中的系数是 1，HJT、BC 的指数则是 1.2。当然，比较落后的 P 型号电池指数较低，大概是 0.3 ( 或是 0.4 ) 上下。

终于堵住了继续扩大产能的口子。

虽然光伏生产过剩是业界的共识，但今年以来仍有不少企业宣布提产计划，包括老公司和跨界新手。

这次光伏产业自律公约中的减产，涵盖了开工率、出货量的限制，也包括新的产能投资的限制。

自然，自律公约规定：如果公司能够建立新的产能，但是必须用关闭旧的产能来代替。

举例来说，隆基绿可以有计划到吗？ 2025 年年末，BC 一代和 BC 二代总产能大致达到 70GW 上下。这个 BC 允许生产能力计划。隆基曾经是光伏一哥，应该有足够的闲置空间。 P 更换型生产能力。但是，如果已经报废，记提了，估计就不能更换了。

有些企业可能会拒绝加入自律公约，因为加入自律公约需要限制提产。

今年 4 月，弘元绿能宣布，其在包头市青山区建设投资总额 55 亿元的 16GW 光伏电池项目。项目分为二期实施，一期建设。 10GW 光 伏电池项目，预计 2025 年度投产；二期建设 6GW 光伏电池项目。自去年以来，弘元绿能一直是干电池的结局，产能先进。 TOPCon，手部没有可以更换的旧产能。

弘元绿色能源的信心仍然是当地政府。该公司曾宣布，该项目的工厂和主要配套辅助设备和设施由政府出资，建设期间不占用公司资金。

另外，弘元绿能在今年。 2 月再次从 A 股市场融资 27 亿元，自 2018 年 IPO 到目前为止，已经从股市中拿走了。 99 亿万，有力量继续卷下去。

从这个角度来看，光伏行业减产限价的自律行动，不仅需要各部委、各部门的支持，还需要各地方政府的配合。不久前，中国发布了“ 28 “号文”，大力整顿地方政府产业招商乱象：

硅料库存问题(4)。

这个项目只针对硅材料，虽然在光伏的四个制造过程中，除了电池之外还有大量的库存。但只有抓住硅材料，才能立即看到。只有堆积如山的硅材料库存清晰，光伏才能更好地翻转。

虽然近几个月来，硅材料的价格已经低于现金成本，但硅材料企业并未在第一时间选择降低开工率、停工、减产。

因为，硅材料的产能投资成本最高，而且一旦停止工作，重新开放的成本非常高。所以，硅料企业都非常谨慎，害怕一旦停下来，就等于被清除了。最终，硅材料公司的失血太严重了。当人们看不到硅材料价格有任何反弹的迹象时，许多企业开始降低开工率，停止生产和维护技术改革。自然，也有一些血条较厚的头部企业，利用丰水期电费较低的季节优势，满产甚至超产。

因此 ，因此，目前硅材料市场上至少有十万吨库存。这类库存，对于全年来说， 150 对于万吨的市场需求，影响是巨大的。它还会影响到各个硅料企业未来的出货量，影响到硅料的价格走势。

从最终结果来看，考虑到硅材料库存的不良影响，行业自律公约对硅材料产能的分配给出了各硅材料公司的指标或配额标准，并根据各企业的实际出货量计算，而不是产量或开工率。

赶碳号认为，作为供应链牛鼻子的硅料出货量若能得到有效控制，则整个光伏产业的价格有望企稳。

(5)减产、限价并非一成不变，第一步是生存。

大部分企业对此 2025 年出货量(开工率)的分配没有意见，甚至没有感觉，也没有争取更高的出货量的意愿。因为，对他们来说，给他们的出货量指标其实比他们现在的开工率高。所谓的“配额”可能根本用不完。

年关将至。年关难过，今年光伏企业的年关难度更大。33 家庭光伏企业希望通过全行业的减产和限价，让整个行业生存下来。只有行业生存，企业才能生存，才能有出路。据说连头部光伏企业都已经考虑过了。 2025 年 1 这个月有半个月的假期。

自律是一种自我约束和科学约束的行动。光伏产品的价格也是动态管理的，光伏自律的措施也会随之动态管理。

光伏人普遍期待自律公约。预计明年硅材料价格将回升并保持不变。 4 万元 / 吨以上。

完全遵守法律法规的自律公约！

有人认为光伏企业的自律行为只是为了减缓一些企业的消亡时间，也可能会减缓光伏冬天的长度。这不一定是好事。通过完全的市场竞争，产能可能会更快清理干净。

也有人抱怨自律行动不符合市场经济原则。公司是逐利的，是良性竞争的。你好，我好，大家好，这是不可能实现的。

总而言之，相当一部分人对光伏行业的自律行为并不乐观，认为光伏行业缺乏必要的约束力，不可能产生预期的效果。

我想说的是，这些话一般都是对的，但是现在，有些人站着说话就不疼了。因为目前光伏市场环境惨烈，没有比行业自律更好的方法了——光伏已经处于生死攸关，极其危险。用不了多久，各种上市光伏企业的 2024 年度财务报告预测将出来。与第三季度报告相比，赶碳号的预期非常糟糕。

光伏行业过度卷入，光伏企业严重失血。企业普遍负债率高，现金低，处于资金短缺的边缘。中国光伏行业协会董事长曹仁贤在演讲中说:“现在他们都失血了，大多数公司都没有盈利，毛利率极低。”

钟宝申引用中国能源局领导的话来说，“内卷外化，赔钱挨骂”。越来越多的国家不仅无法在国外获得利益，还在针对中国光伏，提高贸易壁垒。

从微观上看，一些外国经销商不太关心中国光伏产品的价格，更关心中国光伏产品的稳定价格。光伏产品价格的剧烈波动或快速下跌严重影响了他们的取货意愿，并对中国光伏产品抱怨颇多。

进入 12 从月份到现在，不要说中小企业，即使是头部企业也是如此。他们都发现了一个可怕的点，价格倒在第二位。现在的关键是没有海外订单！

一位光伏从业者表示，最近出口退税的调整，而不是撤销，就是考虑到光伏的市场现状，不仅要达到产能和库存清理的目的，还要防止这个行业一下子死亡。

在光伏产业自律行动、减产限价之后，企业可能会有更多的时间冷静下来，考虑技术、管理、产业生态、产业可持续性。

作为行业媒体，赶碳深刻感受到，这个光伏行业真的有决心打破内卷，团结一心，有信心落实现有政策，拯救光伏，保卫光伏！

光伏产业的自律，不仅仅是自愿的，更是守法的。事实上，《招投标法》、《价格法》、《反不正当竞争法》均为当前法律，《光伏制造业标准条件(2024 “年本)”也已颁布，这些都应该发挥作用。

近两年来，公司急于大规模扩张，资本无序扩张，政府急于吸引投资，忽略了许多当前的法律法规。除了提倡光伏行业自律外，产业协会还将加强对整个行业的服务和监督，特别是将认真落实和监督光伏企业的能耗和水耗。

据悉，光伏产业协会将继续寻求有关部门的全力支持，共同推动光伏产业健康、高质量发展！

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