美团忙着出海，JD.COM开始送外卖。

当王兴在国外开拓新战场时，美团国内大本营又迎来了新的对手。

10 月 9 日本，美团海外平台 Keeta 继沙特利雅得上线之后， 2023 年 5 月香港，2024 年 9 在月沙特阿尔卡吉之后， Keeta 第三个城市在海外落地。

Keeta 落地沙特利雅得并不奇怪，今年 4 月彭博社报道了美团的计划。而且今年， 2 月亮，美团作出的重大结构调整早已为出海计划铺平了道路，除了把进店、回家、两大平台等服务交给王莆中外，王兴亲自带领无人机和海外业务。

经历了 2023 2008年，随着抖音的混乱，美团和抖音逐渐在当地生活板块竞争出相对差异化的定位，美团今年的股价也从低点一路回升。现在 Keeta 沙特利雅得正式上线，王兴带领的美团海外业务正是顺风顺水。

但就在这一点上，在大中华区，美团的大本营，业务基础外卖，再次迎来了新的挑战——JD.COM第二次发货，抖音叠加，小时加码。王莆中的防守真的能让王兴安心开拓海外业务吗？这要从一杯咖啡开始。

京东秒送，从一杯咖啡开始“质变”

5 1月，JD.COM将其“小时到达”业务更名为“秒送”。然而，无论是小时到达还是秒送，在当时的舆论中，JD.COM似乎仍然在即时零售的概念范围内旋转，最多可以算是进一步提高了时效性。

就商业模式而言，即时零售大致可以分为超市自营模式和平台模式。但是，与一些超市自营模式(如盒马、山姆等)相比。)，从支持这两种模式的运力来看，平台模式也只有美团对自己的配送服务更具独占性。，其他平台模式的运输能力相对开放。比如JD.COM使用的达达配送，同城抖音配送使用的第三方配送顺达闪，淘宝小时配送。 7 月与饿了么达成深度合作，尽管淘宝饿了么同属阿里，但毕竟还是不同平台的业务。

而在此前 2022 2008年，饿了么便以小程序的形式与抖音合作，再加上抖音的第三方配送服务商也有达达，换言之，对抖音、JD.COM、淘宝来说，自身可调动的基本服务能力不再是核心竞争力，只能算是必要的基本服务。

如果你一直在和Tiktok天猫竞争原有的生鲜超市和快速消费领域，JD.COM的优势并不明显。毕竟美团自有的骑手大军和商家渗透率高，在外卖领域和广泛的即时零售领域都占据了很高的市场份额。所以就算 5 月京东已将“小时到达”改为看似时效性更快的“秒送”。当时的讨论也围绕着JD.COM将如何改变即时零售格局，很少有人提到它对美团的影响。

但是这一切都可以来自京东。 9.9 元瑞幸送回家后，发生了质的变化。

京东秒送 9.9 瑞幸送回家这件事，最早可以追溯到 5 每月的官方信息，但由于当时客户的感知不强，舆论开始讨论JD.COM对美团的影响会如何，只是几个月后。

毕竟 9.9 送回家是连瑞幸自己的官方 App 或者小程序也做不到，而且目前不仅瑞幸，更划算的是瑞幸的老对头库迪。 8.8 当你把它送回家时，你有时可以叠加平台优惠券。显然，JD.COM正在承担这些品牌的配送费用，以扩大市场，培养心智，但不得不说这种方法非常有效。此外，其他连锁餐饮品牌，如霸王茶姬、挪瓦、汉堡王等。以免费的配送服务换取用户对京东新的消费心态和更多的流量倒也是划算的。

从生鲜商的超快消品类，到咖啡、奶茶、汉堡等即食快餐品类，已经被视为用户认可的餐饮外卖品类。美团利用其外卖业务，促进了美团其他家居业务的更多转型。因为外卖送餐的产品具有很强的即食性，对配送能力的要求更高，能做外卖的能力肯定能做即时零售，但能做即时零售的能力不一定能做外卖。现在京东也可以点茶快餐外卖的心智逐渐加强，对美团来说的确不是个好信号。

而至于今后 9.9 标签是否会尾大不掉，或者京东的本意就是打算将会大不掉， 9.9 送货上门作为长期流量入口，还需要时间进一步观察。

京东抖音，做即时零售路径各不相同。

在此之前，不管JD.COM和淘宝怎么做，只要不做外卖，没有人会认为这些玩家会威胁到美团的核心业务。正是因为去年Tiktok高调做了外卖，叠加了当地的生活服务，比如酒店和旅游，舆论才会认为Tiktok正在攻击美团的腹地。

但是正如开头所说，经历了。 2023 2000年，美团和Tiktok逐渐在当地生活板块竞争出相对差异化的定位，今年美团股价也从低点一路回升。但此时此刻，JD.COM悄悄抓住了Tiktok的旗帜，成为下一个舆论中“攻击美团腹地”的角色。

现在看来，京东做茶饮快餐外卖这条路，似乎走得比抖音之前试着做外卖更顺畅。

首先，京东的“外卖”定位，做得比抖音外卖更符合外卖用户的心智。

归根结底，JD.COM从来没有高调声称要做“外卖”，但是因为一个人 9.9 当客户到家时，他们开始在JD.COM平台上自发点外卖。从这些高性价比的快餐外卖心智到广泛渗透的即时零售业务，都是一个非常有创意的领域模式。众所周知，美团最大的流量入口是客户数量较低的员工餐。

另一方面，Tiktok之前的外卖主要是针对客户单价较高的团餐，符合Tiktok本身在门店商家渗透率较高的特点，但并不符合大多数用户点外卖的初衷——方便快捷，一人吃，性价比高。也许就是这样，去年 6 月亮，抖音曾经传出放弃外卖的消息。 1000 亿元 GMV 目标，但是没有放弃外卖业务本身。

另外，之前的文章《新立场》也有提及，对于自己做外卖定位本来就显得有些“犹豫不决”。

2024 年 4 月份，抖音外卖从抖音本地生活业务线调整到抖音电商业务线。到了 8 月又有消息称，Tiktok外卖业务再次回到Tiktok本地生活业务线。另一方面，JD.COM根本不担心店铺团购业务，反而更加坚定。

当时《新立场》推断，这种在电子商务和当地生活之间的摆动，可能是因为Tiktok想把外卖和团购结合起来，想从电子商务的逻辑切入超市业务。Tiktok电商副总裁木青此前曾表示:“平台服务和物流时效可以满足一些特定用户的需求，可以有效补充我们目前的平台和商家”。

如果我们打开属于TikTok电商业务的“商城”板块，我们会发现TikTok和TikTok超市目前都在这个界面的主菜单栏中；外卖功能属于当地生活的团购板块。外卖和超市即时零售业务如此分离，意味着TikTok的外卖基本上不能给超市带来转换。

另一个可能的因素是，JD.COM的物流品牌形象也间接推动了JD.COM的即时零售业务，但Tiktok本身并没有这样的物流品牌心态。

如上所述，Tiktok和JD.COM实际上都在使用达达配送，但JD.COM是JD.COM回家结合达达配送的，而Tiktok则依靠顺达闪等第三方服务。

据悉，达达 2020 今年已经在纳斯达克了 IPO 上市，兴起于外卖，算得上是即时零售的第一股。其背后的股东有京东、沃尔玛、红杉中国等。在今年 9 月，JD.COM收购了沃尔玛持有的达达股份，JD.COM持有达达股份的比例超过了。 60% 。另外一边，闪送 10 月 4 日本也在纳斯达克上市，但目前(美东时间10月11日)股价已跌至首日开盘价。 三分之三，而达达的股价也已是当时刚刚上市的时候。 1/10 左右了。

假如京东或者抖音的即时零售模式可以做到，那么这些第三方配送服务公司的股价也会受益。

王莆中守擂，王兴安心飞翔。

一开始提到王兴目前主要关注的是海外业务和无人机，而王莆中负责国内的进店、回家、两大平台等服务。

在王普中上任后，美团继续发力“拼好饭”、“神会员”，今年第二季度美团利润率也较去年有所上升 6.8 ％，订货量的峰值已经达到 9800 万。7 月份美团又提出了“秒提”，试图打通进店到家两个场景，美团本身的业务融合正在进一步加强。

另一方面，JD.COM正在将其同城配送业务同时下注到自己和达达配送业务。据知情人士透露，JD.COM正在进一步招募达达骑手，进入JD.COM的第二次发送页面，并通过抽奖赠送达达快递专用优惠券。

另一位现在正在密集使用JD.COM秒发的用户表示:“JD.COM自己的发货没有问题，但是有一次在秒发货的时候到达达发货店，丢了，但是后来平台给了我退款。”虽然这只是一个案例，不能概括为一个部分，但我们也可以从这件事中看出，JD.COM与达达的合作正在进入新一轮的磨合。

所以面对京东的冲击，美团倒也不必太过杯弓蛇影。

*题图及文中的图片来源于网络。

本文来自微信微信官方账号“新立场Pro”，作者：X X，编辑：王威，36氪经授权发布。

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