组织:前三季度居住用地出让金减少40%以上，上海、杭州保持热度。

10月4日，中国指数研究院发布《2024年第三季度中国房地产市场总结与趋势展望》。报告显示，今年以来，全国土地市场持续低温运行。前三季度，300个城市的住宅用地供需面积同比下降了30%以上，出让金减少了40%以上。房地产企业仍然专注于上海、杭州等热点城市的优质板块。

据中指研究院统计，2024年1-9月，TOP100公司征地总额为5324亿元，同比下降38.1%，受去年低基数影响，比1-8月下降1.9。％。2024年前三季度，全国300个城市的住宅用地供需规模同比下降30%以上，土地出让金下降40%以上，第三季度同比下降略有收窄。在土地拍卖方面，在房地产企业征地前线收缩的情况下，只有一些热点城市的优质地块房地产企业积极参与拍卖，但底价转让仍然是大多数城市的正常土地拍卖。前三季度，300个城市的平均交易价格同比下降13.3%，溢价率较去年同期下降0.7%％，征地公司仍然集中在中央国有企业和地方国有资产。

从各线城市的情况来看，住宅用地的推出和交易规模同比下降，土地出让金减少了40%以上。中指数据显示，2024年前三季度，一线城市居住用地推出面积同比下降50%以上，其中上海同比下降60%以上；受供应商和房地产企业投资信心持续疲软的影响，二三四线城市的推出和交易指标同比下降30%以上，土地出让金下降40%以上。在楼面均价方面，一线城市同比增长10.8%，二三四线城市同比下降16.0%。、12.8%，部分城市优质地块的溢价较高，而大部分城市或郊区的土地拍摄情绪仍然较低。

关于土地出让金，根据中指数据，2024年1-8月全国土地出让金收入超过30亿元的城市共有97个(2020年峰值210个)，其中75个城市的出让金收入比过去5年同期的峰值下降了50%以上。另外，土地交易城市集中度进一步提高。据中指数据显示，2024年1-9月，住宅用地出让金TOP10、与2023年相比，TOP20城市占全国出让金的比例有所提高，TOP20城市居住用地出让金占全国的近60%。

根据中指研究院监测的22个城市的拍卖热度，第三季度房地产企业的征地仍然聚焦于上海、杭州等热点城市的优质板块。数据显示，2024年前三季度，22个城市的住宅用地溢价比例为28.3%，较去年同期下降12.4％。第三季度，22个城市的住宅用地溢价比例为25.6%，较去年同期下降4.5%。％。具体来说，上海和杭州的土地拍卖保持了一定的热度。第三季度，杭州转让了14个宅基地和12个溢价，其中9个溢价超过20%，临平数字商贸城的地块溢价达到59%。；第三季度，上海转让了12个宅基地和5个溢价。静安曹家渡社区和徐汇斜土街道地块的溢价率均超过30%，其中徐汇斜土街道地块的成交价格创下了全国最高价格纪录。成都、合肥、福州、南京部分地块房地产企业积极举牌。第三季度，成都转让了23个宅基地和9个溢价，其中锦江柳江街道祝国寺地块的交易溢价率达到42%，但其他溢价地块的溢价率都在10%以下；合肥和福州只有1个地块的溢价率超过20%。；第三季度南京转让宅地55宗，也只有鼓楼凤凰街地块溢价超过20%，51宗底价成交。

在征地公司方面，央国企和地方国有资产仍然是主力，民营企业征地信心仍然较弱，房企投资信心的提升依赖于销售企稳。据中指数据显示，2024年1-9月(截至9月26日)，中央国有企业占22个城市累计征地金额的47%，地方国有企业占29%，两者总数达到76%，是征地的绝对主力军。具体来说，北京、广州、上海、深圳等地的中央国有企业占比较高，而福州、郑州、无锡、沈阳等地的地方国有资产是征地的主力军。只有少数城市的民营企业获得了相对较高的土地。比如近两年杭州民营企业获得土地的比例都很高，滨江、建杭、兴耀等当地民营企业继续获得土地。2024年1-9月，杭州民营企业获得土地的比例为52%。

报告指出，总的来说，2024年中国土地市场萎缩趋势没有改变，房地产企业在征地方面仍然谨慎，只有热点城市的核心板块保持一定的热度。短期来看，土地拍卖环境持续宽松，政府在土地供应和土地拍卖政策调整方面更加社会化。未来，如果市场销售能够在政策的推动下逐步企稳，核心城市的土地拍卖情绪将得到柔和修复。结合中央政府强调的“严格控制增量”，全国土地市场整体量价估计仍将处于较低水平。

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