a股成交量反弹！科技消费集体上涨，银行股崩盘

2024-08-31

8 月 29 日，A 股票成交量大幅反弹，成交量站在 6000 亿元，超 4100 公司在崛起。科技和消费板块全面复苏，光伏板块大幅飙升。该机构表示，随着行业转折点的到来，盈利能力有望逐步修复。此外，前期强势银行板块集体暴跌，包括工业、农业、中国、建筑、交通、邮政等。 6 大型国有银行的跌幅都超过了 4%。

// A 股放量反弹 //

截至 8 月 29 每天收盘，上证指数下跌 0.50% 报收于 2823.11 点；深成指上涨 0.94% 报收于 8154.44 点；创业板是指上涨 0.65% 报收于 1541.40 点。

8 月 29 日，万得全 A 小幅反弹成交额为0.57% 6099 与前一个交易日相比，1亿元大幅增加。从行业走势来看，当日成交量反弹，收盘刚刚站起来。 5 日均线，但 6000 1亿元的成交额仍处于相对较低水平，反弹能否继续还有待观察。

就个股涨幅分布而言，上涨企业数量 4100 多家企业，涨停企业数量 65 家庭，企业数量下降 900 多家企业，跌停企业数量 1 家庭，市场呈现普遍上涨趋势，人气大幅回升。

// 科技、消费板块涨幅居前。 //

8 月 29 日，A 股票成交量反弹，行业板块涨跌少，其中，家庭和个人用品板块大幅上涨。 2.95%，排名第一；半导体、汽车和汽车零部件、软件和服务、食品和主要产品零售等板块涨幅居前。

从涨幅居前的半导体板块个股表现来看，钧达股份涨停、固德威、赛腾股份、振华风光、捷佳伟创、立昂微、聚飞光电、爱旭股份、晶澳科技、木林森、伟测科技、时创能源、振兴科技、复旦微电、宏伟科技、通威股份、易成新能、东方日升等多芯股大幅上涨。

消息面上，8 月 27 当天，两大光伏硅片龙头上市公司宣布涨价。据悉，隆基绿能本轮调价之后，N-G10L 报价为 1.15 元 / 片、N-G12R 报价为 1.3 元 / 电影，新报价均值上升 5 分 / 片。 TCL 中环调整价格后，与隆基绿能产品价格一致，硅片产品 N 型 G10 报价为 1.15 元 / 片、N 型 G12R 报价为 1.3 元 / 片，N 型 G12 报价为 1.5 元 / 片。

另外，根据国家能源局的数据，从行业基本面来看，2024 年 1 月～7 月份国内新增光伏装机 123.53GW，同比增长 27%，其中 7 新增月单月装机 21.05GW，同比增长总体保持12% 5 月～6 月亮的高景气趋势。华创证券研究报告指出，展望 2024 全年光伏产业链运行价格低，终端安装成本提高，项目收益率提高，刺激下游安装需求。下半年国内地面电站传统季节性安装旺季到来，国内新增光伏安装有望实现较高增长。

中信建投证券认为，从中长期来看，预计未来几年光伏终端需求增长中心将保持在 20% 从上到下，可以保证光伏核心产品逆变器、支架和零部件出货量的增长率。同时，随着硅材料库存和供需拐点的到来，预计零部件产业链的价格和盈利能力将得到修复。

此前，华安证券在研究报告中表示，2024年H2。在这一轮下行周期的最后阶段，光伏板块有望进入。当前对板块的“利多”正在逐步积累，“边际利空”暂无新增，底端不悲观。目前，该行业的负面行情已经得到了市场的充分认可和反应，包括价格跌破公司现金成本、产能利用率降低、项目延迟生产或停工等。大多数企业的现金流无法长期支撑亏损。现在光伏板块更加重视 β 企稳反弹、排产、需求、清算、价格探涨等都是后续市场的刺激点，后续板块利多将逐步积累。穿越周期，更考验企业的现金流、成本优势。

// 银行业暴跌 //

8 月 29 日本，银行板块大幅下跌 3%，工、农、中、建、交、邮等。 6 大型国有银行的跌幅都超过了 4%。

最近，富国中证银行 ETF 公布了基金清算报告，该基金今年遭遇了 2070 万份净赎回，已经 60 个工作日资产净值低于 5000 一万元。与此同时，银行也出现了类似的资金流。 ETF 整个市场普遍出现 11 只银行 ETF 今年遭遇了近距离 50 资金净流出亿元。

华夏基金认为，尽管经历了一轮上涨，但许多银行股都在上涨。 PB 仍然在 1 倍以下，国有大银行 ROE 基本稳定在分红率为10% 30% 从上到下，国有大银行的高股息有望保持下去，在兼顾业绩可持续性和分红确定性的基础上，银行板块的高股息吸引力依然存在。此外，当公司盈利预期没有明显回升，市场风险偏好仍处于低位时，银行股的低起伏和低估值将继续吸引配置资金。

但基金公司也提醒投资者，一方面要注意部分民营银行股价减仓的风险，另一方面要注意信贷增速下降、存量房地产债务处理、居民偿债倾向对基本面的影响。

// 神秘基金继续拖底市场 //

8 月 29 日本，沪深有很多 300ETF、中证 500ETF 与立证 1000ETF 成交额再次大幅增加。从成交额来看，相关指数基金的总成交额超过 160 亿元。

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