阿里这次真的很着急，全面涨价？

文 | 听筒 Tech

经过一段时间的低价竞争，阿里终于开始了全面涨价的新战略。

近日，阿里旗下的淘天集团宣布调整多项商业政策，包括收取淘宝和天猫商家的计划 0.6% 基本软件服务费，取消天猫商家年费。

此项调节自 8 月 9 日起效，并于 9 月 1 日期开始实施。

阿里旗下的二手电商平台闲鱼也宣布， 9 月 1 逐步向商家收取 0.6% 基本软件服务费，每笔最高收费 60 元。

阿里云也在 8 月 6 日宣布，即将到来 8 月 15 从当天开始，数字认证产品(包括一键登录和本机号码验证)的价格上涨。

与此同时，高德地图开放平台 API 或 SDK 而且不再对企业开发者完全免费开放， 8 月 5 日起，所有以商业目的使用高德地图开放平台产品和服务的企业开发者，必须提前购买商业服务，以获得正式授权。

这一次，阿里的新政变化很大，也很集中，被业界称为“八月惊变”。归根结底，阿里就是不想继续低价竞争。

那是阿里故意绕过价格战走自己的路吗？还是无法承受低价对利润的影响，然后不得不被迫转身？

现在，整个阿里机制和多条前线都面临着营收增速下降、市场份额下降和利润率下降的现实，这一点可能是后者。

所以阿急了，急于留住商家，急于迅速实现，也急于提高利润。

急于留住商家

作为电子商务市场的先锋，淘宝早年的定位原本是低价的，是靠低价和便宜成长起来的。但是阿里发展起来之后，觉得消费升级一定会到来，淘宝和天猫也升级了品牌。

这样，淘天的廉价商品越来越少，但品牌商家却越来越多。如果阿里在消费升级的渠道上向高端发展，当然是对的。可惜现在消费已经降级了，便宜才是硬道理。

淘宝和天猫不仅失去了低价优势和下沉市场，还在客户心中建立了多年的心智，并逐渐分裂，因为低价优势不再缺乏购物体验。

面对现实，阿里不得不转身，以回归为主题进行深入的改变，其中一个重要策略就是回归电子商务，回归低价。

从去年开始，阿里一直专注于核心业务，收缩非核心业务，旨在回归电子商务的核心业务。

尤其是吴泳铭接任阿里集团 CEO 此后，阿里巅峰对决，集中全部资源打造大淘天板块，并渴望追逐。

看到低价席卷整个电商行业，淘天不得不加入低价竞争。看到其他电商平台推出“只退款”，淘天不得不被动介绍。

但是淘天的“仅退款”进展并不顺利，遭到了许多卖家的反对，许多商家对淘天的“仅退款”服务深感厌恶。

由于近年来淘宝和天猫一直走品牌路线，淘汰了大量中小企业，淘天本质上不适合推出“只退款”服务。一些阿里员工甚至认为“只退款”可能只适用于淘天。 10% 的产品。

换言之，对于淘天来说，“只退款”不但使用的商品有限，而且不能增加平台的利润，反而惹恼了不少商家。

“仅退款”促使淘天与品牌商家的关系进一步恶化。今年以来，很多淘天商家选择关店，离开淘天平台。

最近很多商家在网上发布了关店公告，这无疑引起了淘天的焦虑，于是阿里开始重大调整商家的管理规则。

第一，改变“只退款”的规则，对店铺体验的分数超过 4.8 分割商家将进行 是否接受“松绑” "仅退款" 平台不会轻易介入支持消费者的平台，由符合标准的商家自行决定。 "仅退款" 请求。

二是减少商家年费，从今年开始， 9 从月开始，撤销只收取天猫商家的分数。 3 万元和 6 两档年费一万元，已经支付了。 2024 每年的费用，将返还给商家。

既减少了商家的管理费用，又松开了商家的“只退款”，充分说明阿里急于向商家示好，也想留住商家。

急于变现

无论是为商家降低管理成本，还是为商家放松“只退款”，都会牺牲淘天的平台收入，这对于目前渴望追求的淘天来说，无疑是难以接受的。

所以阿里这次在缓解商家负担的同时，也出台了向商家收取“基本软件服务费”的新规定。

淘天向商家收取的“基本软件服务费”，就是订单成交额。 0.6%，这个比例看起来不多，但是淘系的商家数量很多，算下来收入也不少。

要知道，“只退款”对客户是有利的，退款也给了消费者，但“基本软件服务费”其实已经进入了淘天的口袋。

假设阿里急于留住商家，那么创收“基本软件服务费”就表明阿里急于实现，急于提高利润。

根据高盛发布的研究报告，阿里旗下的淘天集团宣布调整了多项商业政策，包括收取淘宝和天猫商家的计划 0.6% 基本软件服务费，并撤销天猫商家年费，估计淘天集团 2025 下半财年的抽取率产生 0.1 至 0.4 ％积极的影响，并把握 EBITA 预测提高 4% 至 14%。

不只是高盛，花旗、摩根大通等多家投资银行也对阿里即将发布的新一季财务报告给予了一致的期待。

实际上，阿里一直在努力提高电子商务主业的流动性。

早在今年 4 月份，阿里妈妈发布了一款全新的广告产品“全站推广”，声称其玩法是盘活整个淘系的全局流量，包括搜索、首页、购买后的信息流。NewDetail 全淘系统的搜索推广流量，以促进商家 GMV 全面提升。

在此之前，淘宝的主要广告工具是“直通车”，只用一些流量进行交易，商家需要选择购买哪些“人群包”作为投放目标。

但“全站推广”只需要商家设置广告金额，平台的广告算法会自动判断哪些人适合商品，然后根据商家设置的广告费自动实施推荐。与直通车相比，“全站推广”的投放和使用门槛更低，更依赖于平台算法，而不是商家的“体验”。

吴泳铭今年 5 月在阿里财务报告电话会议上说，“全站推广”还处于小规模客户测试阶段，运行这种商业模式和产品的算法模式真的需要很长时间。根据阿里集团 CFO 2025年徐宏的说法 财年（截至 2025 年 3 月 31 下半年，外部可以看到淘天平台由“全站推广”带来的收入增长。

吴泳铭说，目前淘宝是大多数电商平台中的“商家投放” ROI 其中最高的类别"。

为快速实现，自我 8 到目前为止，包括淘宝、天猫、闲鱼、阿里巴巴云、高德地图在内的阿里系统已经调整了平台商家的收费规则，阿里系统已经进入全面收费时代。

7 月 26 日本，闲鱼宣布将向所有商家收取。 0.6% 基本软件服务费(每笔最高收费) 60 元）；而且对交易量较大的商家来说，收费较高。在自然月内，交易订单大于 10 而且累计成交额大于 10000 人民币商家，基本软件服务费的比例是 1%。

随后，闲鱼官方客服回应称，闲鱼软件服务费主要集中在相关软件产品的研发和运营资源上，包括交易管理、数据存储、软件运营等必要成本，是保证商家顺利运营、客户感受顺畅的必要软件服务。

那时，阿里网盘承诺“永不限速”，最近还悄悄地向顾客伸出了“收钱的手”。

一些用户表示，即使阿里网盘之前已经开通了。 SVIP 会员，现在想顺利使用这些第三方。 APP 在网上播放视频或下载时，仍然需要以更高的价格购买“第三方应用权益包”，否则会限制速度，这让很多付费的会员非常有意见。

对企业开发者而言，高德地图开放平台 API 或 SDK 所以不再完全免费开放，高德地图开放平台提供基本版和高级版两种商业服务方案，基本版 5 万元 / 年，高级版 10 万元 / 2008年，高级服务的价格是基础版的两倍。

急于掉头

现在的阿里，就像一艘巨轮在慢慢地掉头，但是船很难掉头，更不用说应付海上不断掀起的惊涛骇浪了。

作为这艘巨轮的总舵主，吴泳铭在很多方面都进行了大刀阔斧的改革，但张勇时代和之前的阿里和现在的阿里几乎是两个完全相反的策略和思路。吴泳铭很难让阿里转身。

在早期的阿里，电子商务世界几乎没有竞争对手，期待着迎接一个消费升级的美好时代。淘宝和天猫作为阿里的核心盈利业务，一直走品牌升级路线，逐渐抛弃了很多实力较弱的中小企业。

然而，阿里期待的消费升级还没有到来，但消费降级已经成为今天的现实。如今，阿里不得不转身回到低价时代，重新认识中小企业的价值。

然而，电子商务的武林已经发生了巨大的变化，低价领域已经挤进了拼多多这样强劲的竞争对手。直播电商抖音、Aautorapper也迅速崛起，风头早已覆盖传统电商，阿里的优势已经丧失。

在张勇时代，阿里开始了一个改变思路，就是把阿里分成“ 1 6 N “结构，即阿里云智能、淘宝天猫业务、本地生活、菜鸟、国际数字业务、大娱乐等六大业务集团和多家业务公司。

随后，阿里宣布了包括菜鸟独立上市在内的综合资产重组计划。当时，阿里认为独立上市可以更好地反映菜鸟作为阿里重要业务的价值。同年 9 月亮，菜鸟正式向港交所提交招股书。

然而，在吴泳铭时代，阿里完全改写了这个剧本，取消了菜鸟的上市申请。“盒马”刀停止了上市，阿里当地的生活板块和新的零售业务也经常发生变化。

在大多数人眼里，菜鸟、阿里巴巴云等业务线都是围绕淘天建立的基础设施。随着电子商务的发展，这些曾经的成本中心已经成为阿里巴巴多极的增长点。但从阿里巴巴的财务报告来看，大部分业务线还处于盈亏平衡点，并没有真正成长为不同于淘天系统的强大盈利奉献者。

比如本地生活和大娱乐常年入不敷出；菜鸟业务刚刚好转，但随着国际业务的发展，资本支出增加，再次陷入无限游戏；阿里巴巴云业务前景不错，但主要靠钉钉驱动，增速不如市场预测。

从阿里 5 月发布的 2024 财年第四季度财务报告显示，此前准备拆分上市的盒马、菜鸟、云智能集团的表现并不理想。

盒马所在的所有相关业务(包括高鑫零售、钉钉、飞猪等。)收入同比下降，存在亏损；虽然菜鸟集团 30% 收入增长率排名第二，但同样单季度亏损，只有云智能保持亏损。 45% 利润增长，但收入增长只有收入增长。 3%。

虽然吴泳铭上任后，聚集了一切力量发展大淘天集团，淘天的电商业务一直是阿里发展潜力最大的核心业务，但快速增长的时代已经过去，业绩增长明显放缓。

就净利润增长而言，阿里巴巴 2024 财年净利润增长 比上一年低9.93%。 16.92%，呈下降趋势。2024 财年 阿里净利润为Q4 9.19 同比减少1亿元 96%。

2024 年 Q1 财务报告显示，淘天集团两年后首次获得。 GMV 双位数增长，订单量也实现了双位数增长，但广告收入仅同比增长。 5%，尽管 GMV 上来了，但是平台没有盈利。所以阿里目前一系列新举措的核心目标就是希望。 GMV 增长更多地转化为实实在在的收入增长。

从去年开始，淘天集团经历了多轮调整，比如淘宝直播“换帅”、调整商家评估机制，调整“淘宝商家分层”等，再加上此次调整， 8 每月一系列的经营规则调整，可见阿里对淘天的发展有多焦虑。

今年 5 月份，阿里发布了年报，利润持续下滑，扣除非归母净利润已经从 2021 财年的 1505 1亿元(人民币，下面没有标注，但是一样)，大幅下降到现在。 800 一亿元，短短三年，扣非归母净利润就下降了近一半。

与此同时，阿里的市场份额也在下降，2018年 2008年，阿里在中国电子商务市场的份额仍然接近70%，目前已经下降到近40%。

淘天今年最关心的指标是什么？ GMV，具体关注两点，一是淘天自身市场份额的增长，二是淘天与竞争对手的增长比较。

现在看来，尽管有 GMV 在数据方面，阿里仍然是第一，但是竞争对手和阿里之间的差距正在缩小，阿里中国零 GMV 在 8 品多多，万亿元量级 4 量级万亿元，京东 3 数万亿元，抖音电商 2.6 万亿元。

彭博的分析人士指出，阿里在第一财季的调整 EBITA 第二季度很可能会低于去年同期的水平。随着阿里加速云服务和物流基础设施的扩张，这一趋势在上一季度资本支出大幅增长了三倍。 2025 财政年度可能会持续。

另外，由于阿里寻找海外电商业务的增长，整体商业情绪的低迷可能会限制淘天和云服务的收入增长， 2025 财政年度的营销费用占收入的比例可能超过前一年的水平。

如何真正调整阿里的巨轮，有序推进，是吴泳铭面临的最大挑战，因为阿里的各条业务线都面临着营收增长率的下降、市场份额的减少和利润率的下降。

参考资料：来源：《第一财经周刊》提到电商创收能力，阿里也逐步补习。

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