被低估的AI芯片强国

近年来，随着AI的繁荣，包括HBM在内的韩国存储公司受益匪浅，尤其是领先的SK海力士，他们赚了很多钱。因此，韩国成为了AI市场的赢家。但事实上，除了存储，韩国在AI芯片市场还有很多布局。在某种程度上，我们低估了这个东亚国家的AI实力。

今年四月，韩国总统尹锡烈表示，到2027年，韩国将在人工智能领域投资94,000亿韩元(69.4 亿美金），为了在前沿半导体芯片领域保持世界领先水平的努力之一。另外，韩国的 K-Cloud 这个项目也在大力补贴 AI NPU芯片开发专门用于数据中心处理机器学习算法。韩国总统设定的目标是，到2030年，韩国将成为人工智能技术领域的前三大国家之一，包括芯片，在全球系统半导体市场占有10%以上的份额。

韩国AI芯片产业：三星、海力士双轮驱动

三星和SK海力士为韩国AI的快速发展撑起了两辆马车。随着AI模型的复杂化，对内存带宽的需求将继续增加。作为高带宽内存的代表，HBM将在AI芯片市场发挥重要作用。

三星

三星电子作为世界上最大的存储芯片制造商，在AI芯片领域一直没有太大的光。三星的盘面比较大，包括存储、代工和芯片业务。

最近，三星在美国三星代工论坛上 (SFF) 本文介绍了其综合AI解决方案。它是一把交钥匙 AI 该平台是公司的代工、内存和内存。 AVP 业务部门共同努力的结果。三星通过与代工、内存、AVP等多个业务部门的密切合作，成功简化了供应链管理，显著缩短了商品上市日期，总周转时间增加了20%。此外，三星计划在2027年推出一体化、CPO集成AI解决方案，旨在为客户提供一站式AI解决方案。

三星正在美国加快HBM产能的布局，借助美国《芯片与科学法案》的东风。美国商务部（DOC）4月15日，与三星电子签署了一份不受约束的初步条款记事本。（PMT），根据《芯片与科学法案》，将提供高达64亿美元的直接补贴。三星预计未来几年将在德克萨斯州投资400多亿美元，包括HBM和2.5D包装能力。

另外，通过投资Tenstorrent、DreamBig Semiconductor、Axelera AI等待AI芯片创业公司，三星也加速了其在AI芯片领域的布局。

• 三星半导体创新中心于2024年7月22日（SSIC）三星催化基金旗下风险投资基金（SCF）最近，DreamBig最近参与了美国AI芯片创业公司。 Semiconductor在B轮投资了7500万美元，其中Marvell的创始人也包括在内。三星的实际投资金额尚未披露。
• DreamBig 创立于 2019 2008年，我们致力于开发基于小芯片的尖端芯片平台，瞄准大型语言模型。 (LLM)、生成式 AI、数据中心，边缘计算和汽车应用。业内观察者推断，DreamBig 技术可以实现 3D 高带宽内存 (HBM) 在三星未来的AI半导体中，堆叠，并在内存带宽方面提供强大的性能和效率。
• 三星催化基金也参与了2024年6月的荷兰AI解决方案初创公司 Axelera AI 的 6800 万美金 B 轮融资。Axelera AI创立于 2021 年，为生成式 AI 为计算机视觉推理提供特殊的服务 AI 硬件加速技术。
• 去年 8 月亮，三星催化基金加入了Tenstorrententorrent，由现代汽车集团牵头的加拿大人工智能芯片创业公司。 投资1亿美元。虽然没有披露具体的投资金额，但是行业分析师认为三星投资了很多。半导体传奇人物Tenstorrent Jim Keller 领导。Tenstorrent 它是三星代工业务的主要用户，使用开源。 RISC-V 用于训练和运行人工智能模型的计算机架构模式。预计三星和Tenstorrent的合作将会加快。 Tenstorrent 基于 RISC-V 的计算机与 AI 加快选择结构。

三星也打算自己开发AI芯片。根据Sedaily的报道，三星电子在第一名 55 今年的股东大会宣布，该公司正准备在年度股东大会上 2025 年初推出自己的 AI 加速器芯片 Mach-1。这一举动将意味着和 Nvidia 等待公司竞争，据报道，三星已经投入了数十亿美元进行研发。三星的 Mach-1 是一款基于专用集成电路的集成电路。 (ASIC) 的 AI 推理加速器，配置 LPDDR 内存，很适合边缘计算应用。

总而言之，三星为了赢得AI对决，实在是多路并举。

SK海力士

SK海力士的母公司SK集团是韩国庞大的投资集团之一，2024年5月，SK集团实际的人工智能投资部门SK Networks投资了Upstage，一家人工智能软件创业公司，其中韩国电信运营商KT、新韩投资(Rebellions和MangoBoost，曾经支持韩国芯片创业公司)等。Upstage致力于帮助企业编程语言特定的大型语言模型（LLMs），这次融资使得Upstage的总筹资超过1亿美元，成为韩国最资深的人工智能软件创业公司之一。

为了更多地关注人工智能，SK集团最近一直在出售非核心资产。例如，SK Networks同意SK汽车租赁业务 Rent-a-Car向私募股权公司Affinityy以约6.1亿美元的价格出售。 Equity Partners。同月，SK Networks宣布在硅谷建立了一个人工智能实验室。

SK最大的人工智能“印刷机”应该属于SK海力士。在过去的一年里，SK海力士的股价翻了一番。因此，SK集团更愿意向SK海力士下注。今年6月底，SK海力士母公司SK集团在一份声明中表示，该计划大约80%的投资，也就是82万亿韩元，将用于投资HBM芯片，在2028年前向SK海力士投资103万亿韩元(约748亿美元)。

现在，SK海力士的投资提产计划正在稳步推进。

就韩国而言：

(1)龙仁半导体产业集团：SK海力士此前决定向龙仁半导体产业集团投资约120万亿韩元。SK海力士于2024年7月26日批准建设龙仁半导体产业集团首个晶圆厂及工作设施，投资约9.4万亿韩元，第一家生产下一代DRAM，包括代表性AI存储器HBM。另外，SK海力士计划在第一阶段建设“Mini-fab"，配置300mm晶圆加工设备的研究设施，协助小企业开发、演示和评估技术。

(二)清州M15X晶圆厂：2024年4月24日，SK海力士宣布，作为一个新的DRAM生产基地，将在韩国忠清北道清州市建设M15X晶圆厂，投资约5.3万亿韩元用于晶圆厂建设。工厂扩建旨在提高高带宽存储和其它先进人工智能芯片的生产能力。该晶圆厂计划于4月底开工，目标是在2025年11月竣工，并尽快实现量产。伴随着设备投资计划的不断增加，新生产基地建设总投资将长期超过20万亿韩元。

SK海力士希望投资M15X和龙仁产业集团，帮助韩国成为更强大的AI半导体强国，同时增加振兴当地经济的动力。

2024年4月3日，SK海力士宣布，除了国内投资布局外，计划在美国印第安纳州西拉斐特投资约38.7亿美元，建设先进的AI商品封装制造和R&D设施。生产线将批量生产下一代 HBM。预估2028 2008年下半年开始量产。

大量AI芯片创业公司崛起

韩国AI芯片行业除了三星、海力士等巨头外，还涌现出一批充满活力的创业公司，比如Rebellions、Sapeon、MangoBoost、HyperAccel、Mobilint、DEEPX和FuriosaAI等。详细信息请参阅《这个国家，豪赌AI芯片》。这些创业公司致力于神经网络加速器、视觉处理等细分领域，不断推出突破性的AI芯片解决方案，为韩国AI芯片行业注入新的力量，丰富产品形态。

韩国政府的大力支持，如花费4714亿美元建设龙仁半导体集群，为人工智能产业的发展注入了强大的动力，极大地提振了投资者的信心。Monono是韩国经济人联合会委托的 对韩国来说，Research 500 调查了国内最大企业(按营收计算)的投资计划，发现10.6%的企业表示，他们在今年下半年制定了与人工智能相关的资本投资计划。

从2024年到现在，OpenAICEO Sam Altman和MetaMark 在人工智能领域，Zuckerberg等科技巨头纷纷访问韩国，寻求与韩国合作。

与此同时，英伟达、AMD等芯片巨头也看到了韩国AI产业的潜力，积极投资创业公司。

英伟达于2024年6月向韩国生成式AI初创公司Twelvelvel Labs 提供 1000 万美金 A 轮融资，这是一家专注于视频搜索的公司 AI 初创公司。三星电子企业风险投资子公司Next和韩国风险投资公司Korea Investment Partners还加入了这一轮融资。在去年A轮前融资之后，英伟达又一次下注了这家公司。Twelve Labs公司引起了业界的关注，其视频模型获得了微软技术竞赛。现在公司已经在其平台上整合了一些英伟达的框架和服务，包括 NVIDIA H100 Tensor Core GPU和 NVIDIA L40S GPU，提高其视频理解技术。

但是去年十月，AMD和韩国电信公司 KT为AI软件商Moreh投资了2200万美元的B轮融资，Moreh表示，其旗舰AI软件MoAI类似于Nvidia的CUDA，但是适合现有的机器学习框架，例如 Meta 的 PyTorch、谷歌的 TensorFlow，以及以前只能在那里 Nvidia 上面运行的应用程序和 AI 模型。

KT是韩国主要的电信公司之一，也是韩国最大的云服务提供商。自2021 年至今，KT 一直与Moreh合作设计 AMD GPU 和 MoAI 经济高效、可扩展、可访问的平台软件支持。 AI 系统架构。2023年3 月到 6 月，KT 和 Moreh 在 MoAI 平台与 1,200 个 AMD MI250 集群系统训练了历史上最大的韩国。 LLM，参数数量为 2210亿。该集群由 300 每个计算节点(每个节点) 4 个 MI250）和 38 个 InfiniBand HDR 40 端口交换机构(每节提供2个节点) IB HDR 连接）。

除传统技术巨头外，中东地区的投资也逐步涌入韩国AI芯片领域。韩国AIic设计初创公司Rebellions2024年7月 Inc.宣布获得沙特阿美旗下的风险投资基金Wa'ed 据报道，Ventures的投资，该公司从阿美的公司风险投资基金Wa'ed Ventures 筹集了 200 亿韩元（1440 万美金）。这些标志着韩国AI芯片初创企业在国际舞台上的影响力进一步扩大。

由于其强大的半导体产业基础、政府的大力支持和国际资本的青睐，韩国在人工智能芯片领域的崛起。

人才挑战

伴随着Fabless创业公司的兴起，韩国面临着人才短缺的严重问题。韩国半导体产业协会（KSIA）据预测，未来十年，韩国半导体产业将出现54,000人的人才缺口。这个缺口主要来自以下几个方面：

• 人才供需失衡：韩国每年毕业的半导体专业人才数量远远低于产业需求，无法满足快速增长的市场需求。芯片工程行业并不是韩国学生最喜欢的学术领域，因为很多人认为工程师的职业生涯将会到来。 40 几岁上下结束。那就是为什么过去 20 多年来，成绩最好的学生选择学习医学学位而非工程学位。韩国科学技术研究院电气工程教授 Kim Jung-ho 说：“韩国工程师的寿命太短了。
• 大型企业虹吸效应:三星、海力士等巨头企业以高薪、良好的发展前景吸引了大量人才，人才会期待在大型企业工作。中小企业的“人才短缺”会越来越严重。
• 国际竞争加剧：英伟达、AMD等国际巨头通过高薪、股权激励等方式，积极从韩国挖角人才，加剧了人才流失。根据 LinkedIn 6 月 19 日的数据，Nvidia 挖走了三星电子 500 三星只有278人是来自英伟达的半导体人才。英伟达也挖走了38名SK海力士，没有一名员工转岗。韩国企业的人才流出远远大于流入。

业内人士指出，韩国国内半导体公司正在积极招聘HBM等高性能存储器。此外，越来越多的韩国半导体硕士和博士人才进入这个行业，展现了人才从学术界流向国内公司，再流向国际企业的趋势。半导体行业是韩国经济的支柱，人才外流会对整个经济产生不利影响。

写在最后

目前，美国专攻ic设计，中国台湾专攻制造，韩国专攻内存芯片，日本专攻设备和零部件的做法已经成为过去。英特尔在美国补贴的支持下，正在大举进军芯片制造，而日本和台湾联合提高了其制造能力。在AI战略下，韩国也改变了只存储的局面。韩国的AI芯片产业形成了以三星和海力士为代表的巨头企业，与许多创业公司共同发展的生态系统。这一多样化的生态系统，不仅促进了技术创新，而且为韩国AI产业的长远发展提供了有力的保障。

本文来自微信公众号“半导体行业观察”（ID：icbank），作者：杜芹DQ，36氪经授权发布。

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