智能黑芝麻将成「第一个智能AI芯片股票」；云学堂即将上市

2024-08-05

一周 IPO 动态性，涵盖港股，美股，A 股。

本文为 IPO 早知道原创

作者｜C 叔

微信公众号｜ipozaozhidao

黑芝麻智能

港股｜打开招股

据 IPO 早些时候，黑芝麻智能国际控股有限公司(以下简称“黑芝麻智能”) 7 月 31 每天打开招股，到达 8 月 5 日期结束，并计划在那里 2024 年 8 月 8 日正式以" 2533 “在港交所主板上市的股票号。

也就是说，黑芝麻智能即将成为第二家公司。 18C 在港交所登陆章程的特殊技术公司，也将成为“智能汽车” AI “芯片第一股”。

本次黑芝麻智能计划 IPO 中发行 3700 万股股份。在这些股份中，香港公开发售 185 万股，国际销售 3515 万股股份。按每股 28.0 港币至 30.3 计算港元发行区间，黑芝麻智能此次 IPO 募集资金净额将超过 1 亿美金（近 10 亿港元）。

在这些公司中，启城发展有限公司(广汽集团间接全资公司) Joyson Electronic USA LLC(均胜电子全资附属公司)作为基石投资者参与本次发行，累计认购。 990 一万美元。在一定程度上，两大行业参与者的基石表明，他们认可黑芝麻智能在智能汽车产业链中的价值，并看好黑芝麻智能的长远发展。

IPO 此前，黑芝麻智能还获得了北极光风险投资、SAIC集团、招商局风险投资、海松资本、腾讯、博原资本、东风汽车集团、小米长江产业基金、威来资本、吉利、和玉资本、武岳峰资本、中银投资、国投投资、联想风险投资等众多知名资本。 VC 以及产业资本的投入。

创立于 2016 年黑芝麻智能是一种汽车规级计算。 SoC 及基于 SoC 智能化汽车解决方案供应商，华山系列高算力已经制定 SoC 与武当系列跨域 SoC 车辆规级的两个系列 SoC；而基于 SoC 智能化汽车解决方案集成了嵌入式黑芝麻智能自主开发的方案 ISP 和 NPU 的 IP 核 SoC、为了满足客户的普遍需求，中间件和工具链的算法和支持软件。

其中，华山系列高算力系列致力于自动驾驶。 SoC 商业化已经实现—— 2022 年，华山 A1000 该系列开始大规模生产并交付超过 25,000 影片，并跻身全球汽车规级高算力。 SoC 前三名供应商。截至 2024 年 3 月 31 日，华山 A1000 系列 SoC 总出货量超过 156,000 片。到目前为止，华山 A1000 SoC 已经是吉利领克了 08、合创 v09、东风 e π 007、东风 e π 008 等待多款车型成功量产。

另外，根据弗若斯特沙利文的资料，黑芝麻智能于 2020 2008年开始提供自动驾驶解决方案，是中国同行中最早从相关业务中获得收入的企业之一。

体现在商业化成果上——黑芝麻智能客户群已经从截至 2021 年 12 月 31 日的 45 名字增加到截止日期 2023 年 12 月 31 日的 85 名。截至 2024 年 7 月 22 日本，黑芝麻智能已超过一汽集团、东风集团、江汽集团、合创、亿咖通科技、百度、博世、采埃孚、马瑞利等。 49 名汽车 OEM 与一级供应商合作。截至同一天，黑芝麻智能已获得。 16 家汽车 OEM 以及一级供应商 23 汽车意向订单。

财务数据方面。2021 年到 2023 2008年，黑芝麻智能的利润分别是 0.61 亿元、1.65 亿元和 3.12 十亿美元。黑芝麻智能在今年一季度的收入是 0.28 亿元。

根据弗若斯特沙利文的数据，估计全球和中国的汽车规模 SoC 市场规模于 2024 年各自增加 36.5% 及中国和全球的高算力预计为42.6% SoC 未来几年，出货量将大幅增加。

即将正式成为“智能汽车” AI 芯片第一股之后，深厚的技术储备和阶段性的商业化成果可能会进一步帮助黑芝麻智能在这个增量空间相当可观的市场空间中占据更多的份额。

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云学堂

美股｜更新招股书

据 IPO 早点知道这个消息，YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED(云学堂集团控股有限公司，以下简称“云学堂”)于美东时间 8 月 1 日前，美国证券交易委员会（SEC）提交红鲱鱼版招股书，或将于 8 月初正式以" YXT "在纳斯达克上市的股票号码。

这次云学堂计划 IPO 中发行 275 美国存托股票万股（ADS），发行区间为每股 ADS 11 美金至 13 承销商另享美元 41.25 万股 ADS 超额配售权。也就是说，云学校最多通过这一次。 IPO 募资 3575 万美元(不包括“绿鞋机制”)，如果实行“绿鞋机制”，募资规模最多为 4111.25 万美金。

创立于 2011 年云学校创新性地推出了软件与内容的结合 SaaS 方法，有效帮助客户进行企业学习的数字化转型——具体来说，通过云学校的软件，可以帮助客户有效地大规模布局基于云的学习平台。与此同时，云学校还提供了包括客户整个企业学习过程在内的内容，这也带来了额外的盈利机会，并鼓励订阅更新和销售增加。截至 2024 年 3 月 31 每天，云学校提供超过超过的服务。 8,200 门学科，覆盖约定 20 一个行业，总学习时间超过 20,500 一个小时，包括超过 6,800 专门的小时课程。

截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 每天，云学堂的订阅客户数分别是 3439 家 3230 家庭；同期，云学堂订阅客户的净收入保留率分别为 118.1% 和 101.4%。

截至 2024 年 3 月 31 日本，云学校的覆盖面大概有覆盖面。 20 个行业的 2,434 一个订阅客户(从今年开始 1 月 15 日起，CEIBS PG 不再纳入财务报告，相同)，包括财富 500 超级强大的企业 180 家庭，包括许多大型和高增长行业的领先企业，比如新能源汽车，医疗卫生和餐饮行业 20 名企业中的 10 余家企业。截至 2024 年 3 月 31 日本，云学堂订阅客户净收入保留率为 106.1%。

根据弗若斯特沙利文的报告， 2023 云学堂是中国最大的数字企业学习解决方案提供商，年总收入、订阅收入和订阅客户数量。

财务数据方面。2022 年与 2023 2008年，云学校的利润分别是 4.31 亿元和 4.24 一亿元。云学校今年一季度的收入是 0.83 亿元，2023 年同期为 1.22 亿元。

2022 年、2023 2008年和今年第一季度，云学校的毛利分别是 54.0%、54.1% 和 62.6%。

2022 年与 2023 2000年，云学校净亏损分别为 6.40 亿元和 2.30 亿元，同比收窄 64%。云学校今年一季度扭亏增盈，净利润为 0.35 亿元，2023 年度同期净亏损 0.65 亿元。

云学校自成立以来，已获得朗玛峰创投，SIG 投资海纳亚洲、云锋基金、大英资本、腾讯、经纬创投、红杉中国、弘卓资本等知名机构。

IPO 此前，云学校创始人兼董事长卢小燕直接持有云学校。 16.9% 股份，联合创始人和创始人 CEO 祖腾和联合创始人丁捷各自直接持有云学校 2.4% 及 1.6% 的股权。

另外，大资本拥有云学校。 20.1% 股权，为最大机构投资者；云锋基金，腾讯，SIG 分别持有海纳亚洲、经纬创投和朗玛峰创投 15.1%、13.2%、7.1%、5.6% 和 5.3% 股权，也是主要机构投资者。

云学校在招股书中表示，IPO 募集资金所得净额约为 40% 为了加强和扩展产品解决方案，将用于R&D和技术投资； 20% 将用于营销和品牌推广； 20% 可以用来补充现有业务的战略投资和收购；以及约定 20% 用于其它一般公司的用途。

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太美医疗技术

港股｜更新招股书

据 IPO 早些时候，浙江太美医疗科技有限公司(以下简称“太美医疗科技”) 7 月 30 每天更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，摩根士丹利和中金公司担任联合保荐人。

创立于 2013 太美医疗科技主要为生命科学产业的产业链设计和提供高质量的软件和数字化服务；同时，太美医疗科技正在建设新一代数字基础设施，加快创新药品、医疗器械等生命科学产品的研发和营销，基于自身对生命科学的经验和洞察，以及先进技术的创造性组合和应用。

根据燃烧咨询的信息，太美医疗科技是中国唯一能为生命科学产业提供从R&D到营销的一站式数字解决方案的供应商。截至 2024 年 3 月 31 日本，太美医疗科技提供超过 40 软件产品和数字服务可以满足生命科学行业不同组织和角色的需求，包括测试设计和管理、患者招聘和随访、数据采集和分析、远程监控和销售关系管理等。

截至 2024 年 3 月 31 日本，太美医疗科技已经成为 1,400 多家医药企业和委托研究机构提供覆盖全球的服务 25 大型制药公司 21 以及中国医药创新公司 100 强里的 90 家。

根据灼识咨询的信息， 2023 根据年收入计算，太美医疗科技是中国最大的数字化生命科学研发和营销解决方案供应商，为生命科学研发和营销提供最全面的解决方案。截至 2023 2000年底，太美医疗科技服务的制药和医疗器械公司数字化解决方案最多的是在中国为制药和医疗器械公司提供的公司。此外，根据燃烧咨询的数据，根据客户数量，太美医疗技术已经成为中国生命科学研发和营销领域应用最广泛的数字解决方案供应商。

财务数据方面。2021 年到 2023 2008年，太美医疗科技的利润分别是 4.66 亿元、5.49 亿元和 5.73 今年一季度的利润相比，亿元 2023 年度同期进一步提升至 1.32 亿元。

太美医疗科技自成立以来，已获得腾讯、经纬风险投资、凯风风险投资、北极光风险投资、五源资本、软银中国资本、赛富投资基金、浙商风险投资、元生资本、常春藤盟资本、云锋基金、高淳风险投资、未来创业基金等多家知名机构的投资。，并积累了超额融资。 20 亿人民币。

IPO 此前，腾讯和经纬创投拥有超美医疗技术超级科技。 10% 股权，是前两大机构的投资者。

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正力新能

港股｜递交招股书

据 IPO 据了解，江苏郑力新能电池科技有限公司(以下简称“郑力新能”)于 2024 年 7 月 26 日本正式向港交所提交招股书，拟在主板上市，中金公司和招银国际担任联席保荐人。

创立于 2019 作为一家动力和储能电池制造商，年正力新能现在可以提供电池、模块、电池组、电池组和电池管理系统的一体化解决方案，致力于在陆海空互联网的整个场景中扩大电化产品的大规模应用。

值得注意的是，正力新能是中国十大动力电池企业之一(根据 2023 年度装机量计算)拥有汽车零部件基因的企业很少。

根据弗若斯特沙利文的报告， 2023 年度动力电池安装量计算，正力新能在中国动力电池市场排名第一。 10 名字，磷酸铁锂动力电池市场排名第一 7 三元动力电池市场排名第一 8 名；按 2023 年装机量同比增速计算，正力新能在中国动力电池市场十大装机公司中排名第一。 2 名，排在磷酸铁锂动力电池市场前十的公司中排名第一。 1 名称；按照今年一季度装机量同比增速计算，正力新能在中国动力电池市场装机量前十的公司中排名第一。 2 名，排在磷酸铁锂动力电池市场前十的公司中排名第一。 1 名称，在三元动力电池市场安装能力前十的公司中排名第一 2 名。

截至目前，李正新能的动力电池客户包括大型央国企、造车新势力和跨国领先汽车企业，特别是在全球多家龙头企业的核心电池产品供应份额不断提升，如一汽红旗、广汽传祺、零跑车、上汽通用五菱、上汽通用等。截至 2024 年 3 月 31 日，正力新能对零跑汽车核心进行核心。 BEV 车型的销售渗透率和上汽通用核心 PHEV 商品 GL8 陆尊 PHEV 渗透率超 50%。此外，李正新能还围绕储能电池与德业等公司合作，积极寻求与航空、船舶领域的用户合作，促进产品量产。

财务数据方面。2021 年到 2023 2008年，正力新能的利润分别是 14.99 亿元、32.90 亿元和 41.62 复合年增长率为亿元， 66.6%。在今年一季度，正力新能的利润从 2023 年同期的 2.27 亿元增加 224.2% 至 7.37 亿元。

值得注意的是，在提交招股书前夕(7 月 24 日)，正力新能为 B 轮融资签订增资协议，当时的投后估值为 182 亿人民币。2022 2008年，正力新能完成 24 亿人民币 A 轮融资。

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鞍石生物技术

A 股｜签订辅导协议

据 IPO 据了解，北京鞍石生物科技有限公司(以下简称“鞍石生物科技”)于 2024 年 7 月 23 日同华泰联合证券签署辅导协议，正式启动科技创新板上市流程。

创立于 2018 2008年，鞍石生物科技致力于抗肿瘤创新药物的研发，布局肺癌、脑胶质瘤等多个肿瘤治疗领域，开发旨在克服当前治疗局限性的创新药物(" Best in class "及" First in class "）。

现在，口服小分子 MET 抑制剂「万比锐 ®(伯瑞替尼肠溶胶囊)」它是鞍石生物技术的第一个商业产品，适应证是可以治疗间质的。 - 上皮转换因素（MET）外显子 14 局部晚期或转移性非小细胞癌患者发生跳变。

今年 4 月，中国国家医药产品管理局（NMPA）伯瑞替尼在过去的治疗失败中被宣布。 PTPRZ1-MET 融合基因的 IDH 星形细胞瘤突变型（WHO 4 等级)或有低级别病史的胶质母细胞瘤成人病人。这是伯瑞替尼在中国批准的第二种适应症，也是继非小细胞癌适应症之后的脑胶质瘤。 MET 在靶向治疗领域，首次获得完全批准的小分子靶向药物。

除了伯瑞替尼，鞍石生物技术的另一种产品是表皮生长因子受体（EGFR）小分子抑制剂「PLB1004安达替尼」。I 期临床试验数据显示，该药具有良好的疗效和安全性，同时超过 60% 肺癌脑转移病人能受益。针对鞍石生物技术的发展正在进行 EGFR 外显子 20 插入突变非小细胞癌患者 II 期临床研究(关键注册临床试验)，美国的 I 期临床试验也同步进行。

另外，鞍石生物技术的产品管道还包括一种 II 型 MET 抑制剂它有望克服ANS01 I 型 MET 单药治疗后抑制剂的耐药性问题。ANS01 已获得中美临床试验批准文件，正在中美同步开展。 I 临床试验。

鞍石生物技术自成立以来，已获得维梧资本、贝恩资本、春华资本、国投投资、IDG 投资资金、燕创集团、凯辉基金等机构。

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泽辉生物

港股｜启动 IPO

据 IPO 泽辉生物早知消息，（Zephyrm Biotechnologies）计划今年第三季度赴港上市。

创立于 2018 年泽辉生物是一家专注于干细胞药物研发和生产的生物制药企业。现已建立规范化、现货化、低成本量产的细胞研发生产基地和干细胞药物质量认证体系。

现在，人胚干细胞中的泽辉生物。（ESC）诱导多功能干细胞（iPSC）两个领域都有布局，核心团队拥有多个项目。 PSC 分化为多巴胺神经元细胞、胰腺细胞、以及多巴胺神经元细胞等不同功能细胞技术， Purkinje 小脑细胞分化技术。尤其在 ESC 泽辉生物与中国科学院干细胞与再生医学研究所在领域 2019 年 6 开发中国自主知识产权的干细胞药物，每月达成战略合作协议；基于多能干细胞及其衍生细胞，泽辉生物相继建立。 scale-out 和 scale-up 基于规模扩增技术和 off-the-shelf 程序减温技术等细胞制剂工艺平台。

泽辉生物的产品管道基于产品特点，包括目前缺乏有效治疗方法的疾病治疗产品，如半月板损伤、急性呼吸窘迫综合征等。其中，CAStem 细胞注射剂是泽辉生物自主研发的一种注射产品，由免疫和基质调节细胞组成，其主要成分是 M 由临床级人胚干细胞分化而来的类细胞。CAStem 细胞注射剂和 MSCs 与纯度、均匀性、功能等相比，具有明显的优势。

自成立以来，泽辉生物已获得中科创星、建信信托、粤科母基金、国科嘉和、中山火炬、贞吉资本、草本资本、陕西投资成长基金等机构的投资。

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