便利商店：一边扩张，一边进化

来源/零售业务评论

便利商店和百货商店面临着两种市场发展状态：一是上升，二是下降。

首先看一组数据。上半年全国便利店零售额增长5.8％，百货店降低3％。

根据国家统计局的数据，1-6月份，社会消费品零售额达到235969亿元，同比增长3.7%。六月份，社会消费品零售额达到40732亿元，同比增长2.0%。

按照零售业态，1-6月份，便利店、专业店、超市零售额分别在限额以上零售单位增长5.8%。、4.5%、2.2%；百货商店和品牌专卖店的零售额分别下降3.0%、1.8%。

1-6月，全国网上零售额为70991亿元，同比增长9.8%。实物商品网上零售额为59596亿元，增长8.8%，占社会消费品零售额的25.3%。；实物商品在线零售额中，吃、穿、用商品分别增长17.8%、7.0%、7.8%。

诚然，总体而言，线下仍然是大头，占社会消费品零售总额的75%左右。

便利店作为终端零售市场的毛细管，仍处于快速发展时期。毕马威中国零售和消费品行业主管合作伙伴林启华表示，消费者越来越重视享受和发展消费。在这种背景下，便利店作为满足用户即时需求的重要渠道，也将迎来新的发展机遇。

我们观察到，便利店一方面是连锁店数量的飞跃，另一方面也面临着同质化、各种折扣店等新业态的考验。在这个过程中，品牌便利店应该建立自己的差异化和精细化运营的护城墙。

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“扩张之路”便利店

我们国家连锁便利店的规模不断增加。

去年，中国有32万多家便利店，全国便利店销售额同比增长10.8%。当地便利店也在和外资便利店竞争。

根据中国连锁经营协会发布的《2023中国便利店TOP100》公示名单，美宜佳、中石化易捷、中石油昆仑的好客排名前三。此外，全家人 Mart有2707家商店，7-Eleven有3906家商店，罗森有6330家商店。

以美宜佳、天福等为代表的本地便利店，依托对中国市场的深刻理解和本地化的优势，加速了店铺的扩张。

以美宜佳为例，公开资料显示，从第一家美宜佳到第10000家，美宜佳已经使用了20年；从10000家门店到20000家门店，持续了3年；发展到2022年11月30000家门店，再到2024年4月，美宜佳便利店全国门店超过35000家。近几年来，它每年增加3000-4000家商店，从今年3月到4月，平均每天增加20多家商店。这是一种快速的开店速度。

美宜佳的年收入可能超过500亿元。而且早在2021年，美宜佳就制定了未来10万家门店的发展战略。

当然，全家人和罗森人也在加快开店的步伐。7月10日，FamilyMart在佛山设立了第一批6家门店。这是继南通和常州之后，全家便利店今年入驻的又一个新城市，意味着全家便利店新区的发展步伐正在加快。

此前6月底全家便利店在江苏南通也一口气开了6家便利店。全家人也计划在2024年内向南通市场提供数十家商店。

得益于加盟方式，根据《2023商业特许经营Top280》名单，2023年全家加盟店数量为2546家，占店铺总数的94%，随着加盟模式的不断推进，加盟店数量占比将会更高。

而且这个背后的市场需求仍然是主要的驱动力。根据艾媒咨询数据，55.1%的消费者表示周边便利店数量不够。

据我们所知，从长远来看，便利店市场仍然是热门商品。要知道，便利店是近三年来国内销售增速最快的零售业态之一，年平均销售增速达到20%左右，年平均店铺增速接近10%。

与2023年相比，2024年的公司态度更加乐观，71.2%的便利店样本企业选择扩张战略。

“品牌化和连锁化是便利店的主要发展趋势。品牌连锁的势头正在加速拓展门店，连锁便利店的规模已经达到数量级，密度效应的优势(尤其是门店的盈利能力)也会出现。”一位连锁零售顾问告诉我们。

「零售业务评论」感觉，虽然近几年连锁便利店的增长保持了一定的增长速度，但是从长远来看，国内要达到相对高饱和度还有很长的时间。

与国际上成熟的便利店市场相比，我国只有少数城市的便利店饱和度低于2500人/店，而大多数城市的便利店饱和度在3000人/店至9000人/店之间。市场的增长空间也很明显。

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便利商店“再进化”

根据《2024年便利店发展报告》，随着全球经济的复苏，便利店市场呈现稳步增长的趋势，中国便利店行业全年销售额达到4248亿元，同比增长10.8%，门店数量超过32.1万家，同比增长7.0%。此外，据统计，预计2025年中国便利店行业市场规模将达到5033亿元。

一方面是品牌便利店的市场空间在放大，另一方面又需要面对许多挑战，如客户习惯的改变、成本的增加和竞争的加剧。

而且就市场发展而言，竞争也在加剧，头部品牌正在扩大规模。第一点是，加盟品牌便利店都是针对下沉市场的。

目前下沉市场的便利店主要是传统的情侣店。这种便利店没有供应链优势，相对效益相对较低。目前国内无论是外资还是本地便利店品牌，都在加速将触角延伸到下沉市场。

根据中国城市便利店发展指数，厦门、太原、东莞、长沙、广州的便利店发展指数排名前五。2023年，城市便利店数量增长的城市占调查城市总数的64.1%，大多数城市的便利店保持稳定发展。便利店向下沉市场的发展趋势仍在继续，已经下沉到四五线城市和县级市场。与此同时，各城市的便利店仍然专注于深化区域市场。

与此同时，便利店需要积极改变经营方式。比如加快自主品牌产品的研发，加快数字化转型，尝试新模式、新业态等等。

便利店需要围绕客户的日常消费模式，拓展更多元化、更优化、更广泛的品类，培养整个客户群体的粘性和忠诚度，增强门店的盈利能力，成为增长的核心。近两年711、全家人都在探索新的变化，711此前在广东设立了全国小食堂，使力“鲜食” “预制菜”的方法。

家庭便利店的转型方向是强调“一日五餐”，处理早餐、午餐、下午茶、晚餐和晚餐，细分的消费场景会更有竞争力。

比如最新一代的家庭便利店已经出现了。其“五代店”的设计也侧重于“一日五餐”的策略。比如除了能满足点心和糕点需求的“热流炉”之外，新鲜热食的选择强调现煮和现煮，而“EMO午夜食品店”则是基于宵夜场景，整合零食和便利店调酒打造的子品牌，将全家人销售的零食和酒类产品结合起来形成消费模式。

「零售业务评论」感觉一日五餐其实就是细分更多的消费模式。一方面可以增加客户的购买粘性和频率，另一方面可以满足更多细分客户的需求，扩大客户群体。

还有一点就是尝试新的商业形式。

比如便利店开始出现折扣店业态。天福是广东本地便利店的品牌，之前在东莞给了两家折扣店。

据天福便利店官网介绍，这两家店主打硬折扣。在其“价格年”战略的基础上，推出了全新的折扣店零售业态。两家店经营面积约80平方米，所有点都在社区周边。目前，折扣店销售的商品远低于其他天福店。

新推出的折扣店在原天福店的基础上进一步降价。从上述动作来看，天福便利店打折做低价迎合了当前市场消费追求性价比的消费变化。

另一方面，即时零售带来了增量。许多中小型超市、连锁便利店和情侣商店也加速融入即时零售大军。即时零售给便利店带来了更多的增长空间。“不仅从网上带来流量，而且消费者的订单量通常更高。”

比如销售半径从1公里延伸到5公里，运营时间变为全天候。依托零售平台的骑手，便利店可以在30分钟内满足社区的消费需求。服务半径也从1-2公里扩大到5-6公里。

事实上，我们观察到了美宜佳，7-11、全家人等便利店已经接入即时零售等线上布局。即时零售将成为便利店的常态化方式之一，即时零售的配送效率应该在未来15分钟内提高。

即时零售业的快速发展也促进了一种商业发展：前置仓便利店。

据艾瑞发布的《中国即时配送行业分析报告》显示，未来五年，即时配送行业规模将翻一番，2023年约3410亿元，2028年将超过8100亿元，成为不可多得的连续两位数增长的亮点跑道。

随着即时零售的发展，前置仓是一种零售运营模式，目前越来越多的便利店“试水”前置仓模式。

数字便利店也是一个非常重要的进化方向。数字化、智能化已经成为便利店转型的抓手。

比如美宜佳依托实体店，通过全方位的数字化和供应链进行重塑。在上游供应链、中游门店和下游客户之间形成互动，打造数据闭环系统，准确赋能每一家门店和每一位加盟商。

前不久，美宜佳副总经理胡秋育表示，便利店行业的数字化转型开始推进数字化转型后，便利店行业更加注重质量和供应链效率的提高，尤其是区域性便利店公司，在这方面做得非常好。“美宜佳有35000家门店。没有数字化的统一管理和运营是非常困难的。门店很难统一，效率太低，成本太高。”

例如，从2014年开始，全家便利店继续推进数字化转型。不仅物流运输升级，以门店为核心推广的线上商城和数字会员制度，便利店的经营范围也从单店延伸到线上线下合作。

在我们看来，便利店其实应该是一个信息岛，也是前端流量的抓手。除了前端门店的数字化发展，后端的大数据分析处理能力也是核心。打通数字前、中、后端，全面提高商品流通和效率。

未来便利商店的竞争，一定是“千店千面”、“定向推广”。

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