中国汽车市场半年考试:加快新力量洗牌，“蔚小理”进入历史。
交付494.4万辆，市场份额35.2%，在汽车公司的共同努力下，今年1-6月，国内新能源汽车产业创造了新纪录，而中国汽车产业整体保持稳步发展。与此同时，截至6月，国内新能源汽车已累计交付超过3000万辆。
然而，发展良好的新能源汽车行业仍然充满了欢乐和悲伤。一些汽车公司的销售额同比飙升500%以上，一些汽车公司的销售额“逆势”下降。随着新能源汽车逐步取代燃油汽车的关键，未能跟随行业趋势实现销售增长，成为汽车企业心中的一大烦恼。
甚至说，除了特斯拉、问界、理想、蔚来等车企，去年上半年销量已经达到124.8万的比亚迪，以及销售高端车型的其他车企，新能源汽车的销量增长率都在35%以下，所以要从自己的产品和营销策略上找问题。
通过比较，我们可以突出差距。结合各大汽车公司的销量，可以对国内各大新能源汽车公司有更清晰的认识，进而探索汽车公司销量变化的原因。
五王之争：比亚迪遥遥领先，“一超多强”格局没有改变。
比亚迪、吉利、长安、奇瑞、长城等五大老牌车企，不仅拥有较高的品牌知名度，而且拥有足够的汽车设计、生产经验和生产能力。
对于新能源汽车行业来说，选择和布局可能比技术更重要，甚至由于态度和规划的不同，新能源汽车市场也构成了“一超多强”的局面。上半年新能源汽车累计销量为1607145辆，比去年同期增长28.8%。
从数据来看(注:由于统计口径不同，数据可能会有所不同。)，五大老牌自有品牌车企差距明显，比亚迪是唯一的档次，长安、吉利档次、长城、奇瑞档次。差异的原因在于对新能源汽车的态度和产品的竞争力。
比亚迪：唯一的对手是他自己。
与其它传统汽车公司相比，比亚迪最大的不同之处在于，进入新能源汽车后，他表现出了破釜沉舟的勇气。
新能源汽车销量发展迅速，但国内燃油汽车市场份额仍超过60%，因此大多数传统汽车公司都没有停止燃油汽车的工作。与比亚迪不同的是，燃油汽车已于2022年3月正式停工，并全力投入到新能源汽车的R&D和生产中。
2023年，比亚迪的R&D投资高达399亿元，在国内汽车公司中排名第一，甚至超过100亿元。除了资金投入，比亚迪还在积极建立R&D部门，招募各种汽车行业人才，专心做大事。
在人力物力的投入下，我们可以看到第五代DM技术更省油，车身控制系统更智能。-A/C/P、DM-o系统更加注重越野性能， CTB电池车身一体化技术能提高车身强度，成本更低，热效率高达46.06%发动机...
除了技术，比亚迪销量的持续增长还有一个“公开秘密”，那就是价格优势。比亚迪品牌和公关部门总经理李云飞在前段时间的中国汽车重庆论坛上提出，汽车卷的价值应该从技术、商品和价格三个方面入手。
尽管广汽、华为、吉利等多家汽车公司的高管反对卷价格，但比亚迪已将卷价作为卷价值的一部分。从冠军版到荣耀版，秦PLUS的价格不断下降，产品竞争力(也可以理解为性价比)不断提升，同时也保证了其销量。
另外，从秦L开始 DM-i/海豹05 DM-我们也可以看到，比亚迪一直主导着市场竞争的趋势:过去，比亚迪成为混合动力汽车竞争成本和油耗的标杆；如今，竞争趋势已经成为一场补充能量和电池寿命的竞争，比亚迪再次成为标杆。
比亚迪之所以能够牢牢把握行业的主导地位，很大程度上来自于技术优势，这不仅与体验有关，还包含了一系列潜台词，如“控制成本”、“提升阀值”等。比亚迪的销售秘密实际上隐藏在这些数字中，从“3.8”到“998”再到“2000”。这并不是一个不为人知的秘密，但比亚迪确实有成本优势，可以打通上下游产业链，更好地了解客户的需求。难怪其他车企只能在邯郸学步。
当然，比亚迪的战场并不局限于中国市场。不久前，泰国下线的第800万辆车型是一个明显的信号。国外市场一直是比亚迪的主要力量，未来只会有更多的投资。或许在今年，我们可以看到比亚迪第1000万辆新能源汽车下线的消息。目前，任何一家汽车公司都不可能在新能源领域超越比亚迪。他们需要考虑的是如何在个别目标市场分享比亚迪的份额。
长安，吉利：细分赛道也有机会。
当时，国内公布的政策引入了海外汽车公司和国内汽车公司的合资生产，旨在让国内汽车公司学习海外汽车公司的技术和先进的管理经验。长安汽车无疑是合资汽车公司的“三好学生”，专注于学习技术和自主研发技术。长安勉强能和比亚迪相比，只有自己品牌产品的销量。
长安虽然没有比亚迪积极对待新能源汽车，但也在加速布局。其子品牌深蓝、启源、阿维塔等。都表现出很好的竞争力。
吉利也是如此，新能源结构，雷神电混8848、天盾电池安全系统、ADAS辅助系统等。，为其众多子品牌提供了加持，如极氪、银河、几何等。尤其是极氪品牌，在20多万元的市场上创造了一个世界。
这两家汽车公司更注重新能源汽车行业的规划，都为不同的价格市场推出了多个子品牌。燃油车的羁绊让长安和吉利不能像比亚迪那样早早放弃燃油车，但两家汽车公司都表现出了重视新能源汽车的态度。
客观来说，产品线重新规划、营销渠道改革后，尤其是积极跟进价格战，长安和吉利车型在绝对产品实力上并非没有竞争力。他们目前的销量远不如比亚迪，主要是失去了先发优势。
正如小通刚才所说，从目前比亚迪的势能来看，其他汽车公司基本上不可能与之竞争，但长安、吉利等这些汽车公司可以在比亚迪相对薄弱的细分赛道上获得份额。长安和吉利也是如此。长安的起源和阿维塔子品牌都在增加，而吉利则借助极氪品牌在纯电动汽车领域取得了一定的成绩。
尤其是极氪，今年通过了极氪007、在补充了两款重要的新车之后，新极氪001的月销量已经站在了2万的水平，在新势力的销量榜单中名列前茅。对于这类第二梯队的车企来说，保持目前的基础市场和探索目标市场几乎是唯一的出路。比亚迪的追求不可能一蹴而就，但目前他们只能耐心。
奇瑞，长城：决定成败的态度
相对来说，奇瑞和长城的新能源汽车销量不够好，甚至不如理想汽车。当然，并不是说奇瑞和长城没有技术水平。相反，奇瑞一直被认为是国内汽车公司的“理工科男”，总是沉浸在技术研究中。
小通认为，上半年奇瑞新能源汽车销量仅为154883辆，原因在于其对新能源汽车市场的态度。1-6月奇瑞汽车仅出口53.22万辆，接近奇瑞总销量的一半，不同于其他自有品牌。中国新能源汽车占全球60%以上，海外新能源汽车增长缓慢。依靠海外燃油汽车市场，奇瑞足以成为国内汽车巨头。
因此，奇瑞似乎对新能源汽车不够重视。刚开始的时候，其他车企都推出了子品牌布局，奇瑞有点慢。营销方面，明星时代和风云讨论度都不高。奇瑞和华为在智能汽车选择模式下推出的智能汽车在发布初期收获了很多订单，但由于产能问题，无法交付，造成口碑损害。
由奇瑞重启风云系列可以看出，奇瑞有意改变现状，加强对新能源汽车的投资。尽管154883辆车的销量并不出色，但是同比增长248.8%，证明了奇瑞的潜力。相信在奇瑞调整后，新能源汽车也会有爆发式的增长。
与奇瑞不同，长城对新能源汽车非常积极。无论是早期的WEY(魏)，后来的欧拉，还是其他燃油车的新能源汽车版本，网络上都有很大的噪音，但长城汽车的销量并没有达到预期。
同样，长城的问题也不在技术层面。长城控股旗下的蜂巢能源除了知名的Hi4混合动力技术外，也是中国领先的动力电池企业。长城汽车还基于计算率、算法、大模型等。，构建了全链路AI技术体系，开辟了动力、底盘、造型、车身等整个汽车开发过程。
在新能源汽车行业崛起之前，长城多年来一直是自主品牌汽车公司的大哥，爆款车哈弗H6连续9年获得国内SUV销量冠军。小通毫不怀疑长城汽车的技术实力，但为什么实力突出的长城汽车销量达不到预期？
关于长城新能源汽车的销量，很多知乎网友认为原因是长城车的产品路线太女性化，可以从欧拉、魏咖啡、哈弗等品牌和一些系列车型的命名中窥探出来。长城在燃油车阶段的形象是耐用、空间大、造型强劲，符合男性消费者的需求。如今，自然很难在最后开拓女性消费者市场。
华为智能汽车解决方案BU董事长余承东曾表示，如果男性用户不喜欢为女性用户定制产品，市场将会变窄，希望产品的性能和设备得到女性消费者的认可。
商品的配置和功能可以设计得更符合女性消费者的需求，但没有必要专门为女性消费者设计产品。毕竟买车是全家人的事，需要满足大家的要求。当时魏牌VV5/7口碑不错，突然变成了蓝山大山之类的“咖啡”，很多人觉得不知道为什么。
对于长城来说，目前最重要的可能是重新集中注意力，找到合适的位置。考虑到2024年长城大量投资智能化，下半年还是有希望取得好成绩的。
总结：选择比努力更重要
在上半场的斗争中，传统汽车公司的生动形象表明，选择比技术水平更重要。销售突破的关键是能否牢牢把握消费者的需求和目标消费群体。所谓“选择”，也是指汽车公司对产品定义和人群定位的认知。比亚迪总能创造“爆款”，这不是偶然的。
从整体情况来看，2024年上半年，传统汽车公司已经交出了满意的成绩单，销量较2023年同期有了明显提升。这意味着中国汽车工业的新能源变革已经接近或过了关键时期，新能源汽车的品类确实给行业内的参与者带来了积极的利益。
从宏观的角度来看，这并不是一个典型的“选择比努力更重要”的例子。李书福在2024年中国汽车论坛的主题演讲中多次提到整个汽车行业的变化和提升。小通认为，这个行业的进步不是一两家汽车公司能够推动的，我们前面提到和下面提到的汽车公司都为此做出了贡献。
加速新力量洗牌：理想问界成双强，“蔚小理”成过去式
与两三年前相比，造车新势力的格局发生了明显的变化。曾经依靠价格进入销量前列的哪吒，依靠B端市场挑战特斯拉的埃安，销量都有所下降。
世界和理想两大品牌都保持着不错的增长率，尤其是世界汽车，同比增长573.8%。当然，小通认为这是世界应该有的成就。毕竟华为的影响力，智能驾驶的实力，以及世界汽车本身的质量，都配得上这个销量。
和传统汽车公司一样，销量最高的造车新势力，同样抓住了核心竞争力。
问世界，理想：抓住家庭用户的痛点
问世界和理想是新力量品牌中无可争议的二王。定位不能说是完全一致的，但基本一致。它们都依靠增程式SUV来占领市场。其中，去年上半年，问世界因内部矛盾影响了产品的设计和生产，但调整后的问世让我们看到了可怕的实力。
毫无疑问，问界的核心竞争优势是华为的全套智能加持，包括智能驾驶、智能驾驶舱、智能车辆控制等。尤其是智能驾驶功能，实现了中国第一个“全国都可以使用”。此外，华为还实现了智能驾驶芯片、激光雷达、算法的自主研发，甚至MDC智能驾驶硬件平台也与丰田合作，将应用于部分丰田汽车。
在很多消费者眼里，理想汽车的成就是靠冰箱彩电沙发，但真的是这样吗？首先要明确，无论是冰箱彩电沙发还是冰箱彩电沙发，任何能提升消费者出行体验的功能和设备作为核心竞争力都是不可耻的。
其次，理想汽车的核心竞争优势来自于对家庭用户需求的探索，知道家庭用户有耐力焦虑，需要很大的空间和乘坐舒适性。理想汽车开发的魔毯悬架可以与百万豪车媲美，而MindGPT语言模型可以提高语音助手的智能化和个性化。此外，理想汽车的智能驾驶功能也很出色，与其他汽车公司不同，理想保证ADMax 终身免费3.0。
与其说是增程式动力和冰箱、彩电、大沙发，不如说是问世界和理想抓住了中产阶级的出行需求。选择正确的路线是这两家汽车公司高销量的核心。
然而，世界和理想之间也存在一些问题。例如，纯电动汽车的竞争力相对普遍。尤其是理想，MEGA失败后，放弃了原来的“4” 产品线计划，剩下的三款纯电动车型将推迟到明年。
去年10月，理想汽车月销量首次突破4万辆，随后销量出现明显波动。上半年，理想汽车仅在6月份完成月销量突破4万辆，未能突破月销量5万辆的瓶颈。面对来势汹汹的鸿蒙系统智慧，我相信理想面临的销售压力不会太轻松。
假如理想的汽车想要更上一层楼，使用纯电势在必行，甚至要考虑进入汽车市场。但对于理想汽车来说，目前的情况比较严峻，新力量中的问界正在追赶。吉利和比亚迪也在传统汽车公司的高端市场上下了很大功夫。理想汽车原定的三款纯电车延迟发布后，部分策略无法顺利实施，理想汽车可能需要大量时间来打磨纯电商。
蔚来，零跑，小鹏：扭亏增盈还差一招。
虽然这三家汽车公司的销量不如理想和界限，但至少可以保持销量上升。事实上，这三家汽车公司已经到了扭亏增盈的关键节点。
除了适应行业趋势，蔚来、零跑、小鹏的销量也与自身实力有关。蔚来的高端形象，NIO 在新能源汽车企业中，Power补能生态、零跑全栈自研、性价比、小鹏智驾技术等领先地位。
然而，这三家汽车公司也有自己的问题。比如蔚来汽车过去亏损太大，换电站的数量很难满足用户的需求，未来需要投入更多的资源。从去年年底开始，蔚来继续与七家汽车公司就换电模式达成合作，可见蔚来有意通过换电站共创互用，减少自身投入。
零跑可能是这三家汽车公司中最乐观的一家，不仅销量不断突破，而且与世界五大汽车巨头Stellantis达成合作，共同开拓海外市场。
零跑的问题在于品牌认可度不足，仅靠性价比很难扭亏为盈。今年一季度，零跑汽车亏损10.13亿元，只能说略低于去年同期的11.33亿元。事实上，零跑汽车的损失并不严重。与Stellantis合作后，明年将有很大的收入和支出机会。然而，零跑需要更多的爆炸性产品来实现利润，并塑造品牌形象，为D系列进入高端市场做准备。
从造车新势力之一到现在，小鹏汽车明显落后。长期以来，小鹏汽车的核心竞争优势主要在智能驾驶领域。现在汽车公司都在努力智能驾驶，市场竞争越来越激烈，小鹏越来越缺钱。
小鹏的产品规划没有问题。汽车和SUV都覆盖了完整的中高端。只是感叹市场竞争太激烈，小鹏保持了增长趋势，却没能赶上理想和边界。面临着未来的竞争，小鹏推出了MONA品牌，并计划通过下沉市场实现销售突破。
预计MONA将定位10-20万元，支持高级智能驾驶。小鹏MONA是该系列的首款产品。 根据M03曝光的参数，这款车在20万元以内的市场上表现出了很好的竞争力，但是我们要等到真车上市才知道M03是否能卖得好。
埃安，哪吒：自救之路在哪里？
关于埃安汽车是否是造车新势力，业界存在一些争论，一般埃安销量独立统计，所以小通将其置于造车新势力之中。
上半年，埃安汽车销量同比下降31.2%，形势极其严峻。事实上，埃安汽车销量下降了。相信所有了解汽车行业的网友都知道原因，那就是埃安过于依赖B端市场。
埃安作为广汽的品牌，在电池、电机等领域取得了巨大的成就，技术水平也不差。被网络汽车和出租车司机选中，足以证明埃安车辆的耐用性。但当时新能源汽车以较低的出行成本吸引了众多网络汽车司机，让埃安尝到了甜头，以至于过于依赖B端市场。
现在网约车市场逐渐饱和，尤其是埃安本营广州，网约车司机的日收入已经下降到311.63元，全月不到一万元。B端市场的崩溃，是埃安汽车销量下滑的关键。
第二代Aion从上个月下线。 从V霸王龙的外观、内饰和设备来看，埃安汽车已下定决心要摆脱网约车的形象，全力开拓C端市场。
事实上，在2021年，埃安汽车正采取各种措施开拓C端市场，但效果并不明显。第二代Aion V型产品从内饰到配置都发生了很大的变化，颇具破釜沉舟的气势。小通觉得埃安能否在C端市场取得突破，恢复过去的辉煌是非常困难的。随着新能源汽车行业的日益固化，销量突破只会越来越困难。
哪吒汽车也是销量下降的汽车公司，其定位与零跑汽车相似，虽然在冲高档，但主要依靠中低档车型走量。
通过性价比竞争，是最简单的路线，也是最难突破的路线，尤其是对于造车新势力来说。零跑车号称全栈自主研发，占全车成本的60%以上的零部件都可以自主研发生产，这样才有打价格战的气魄。哪吒的汽车产品性价比很高，但是面对很多车企的竞争，还是有点弱。
在激烈的竞争中，小鹏和哪吒的核心竞争优势越来越不明显，需要尽快推出爆款来掌握新能源汽车的最终黄金时间。一旦新能源汽车渗透率超过50%，未来销量增长会越来越慢，汽车公司更难取得销售突破。
最后，特斯拉虽然不在国内，但也稍作提及。上半年国内特斯拉销量为42623辆，同比下降10.5%，形势同样严峻。特斯拉销量下滑的原因类似于国内造车新势力。除了品牌，没有人很难展现出核心竞争优势。特斯拉虽然在能耗和驾驶控制方面有很多优势，但很难平衡整体设备的差距。要知道，Model 被吐槽的3/Y内饰是“毛胚房”多年。
FSD即将进入中国，这可能是特斯拉销量逆转的机会，但也要看FSD能否与小鹏、华为等国产车的智能驾驶技术相比，在销量方面发挥多大作用。
总结:差距逐渐扩大，淘汰近在咫尺。
与传统汽车公司相比，新动力的情况显然更加悲惨。传统汽车公司努力工作，销量超过了大部分新动力，燃油车业务有“输血”，短时间内不用担心资金。
新力量之间的差距正在逐渐扩大，世界和理想已经形成了断层式的领先地位。在过去的十年里，大量新的汽车制造力量被淘汰，其中一些汽车制造商受到了无数投资者的青睐。然而，淘汰赛还没有完全结束，其余的新力量仍然有被淘汰的风险。
事实上，从各大汽车公司的行动中不难看出，定位较高的汽车公司，如蔚小理问，在技术层面有一定的领先地位，尤其是智能驾驶技术。虽然蔚来和小鹏的损失可能更大，但他们以技术吸引了许多投资者，现金储备得到保证，未来仍有机会重返头部。埃安也有机会在广汽集团的支持下重返巅峰。
最需要担心的是新势力，定位低端，投资者不够乐观，品牌和产品都缺乏足够的竞争力。如果不能及时找到突破点，很可能会在接下来的竞争中被淘汰。
传统汽车企业新力量化，新力量传统化
伴随着新能源汽车渗透率的逐步提高，国内新能源汽车产业的头部化日益严重。
在传统汽车公司方面，吉利、长安等品牌依靠品牌、资源和技术优势，新能源汽车销量迅速增长。虽然暂时比不上比亚迪，但已经超越了造车新势力。
在过去的一两年里，传统汽车公司的投资，如今只是初见成效，在后续的竞争中，他们的优势将会越来越明显。归根结底，传统汽车公司除了开拓新能源汽车市场外，原本认同他们燃油车的客户也可能成为他们的新能源汽车子客户。
新力量方面，以2万台为界，行业已分为三个层次。第一梯队的边界和理想月销量超过4万台，获得了阶段性利润。今年也有机会实现全年盈利，基本上可以算是成为巨头的门票。
蔚来、埃安、零跑的月销量在2万台左右，属于第二梯队。市场活力不如世界和理想，但月销量有保障，有机会扭亏为盈再进一步。
大多数造车新势力小鹏、哪吒等属于第三梯队，有可能在随后的竞争中脱颖而出。然而，小鹏的技术水平、品牌知名度、现金储备仍然存在，与其他第三梯队车企相比，他更有机会冲到头上。
还有一个特殊的造车新势力——小米。小米的第一款产品SU7于今年3月底才发布。4月份交付了7058辆车，5月份交付了8630辆车，6月份交付了1万多辆车，但没有具体数据。从势头上看，在小米品牌和雷军的影响下，小米24小时突破8898辆，6月份小米SU7订单量也突破1万辆，说明小米的车很辛苦，很有后劲。
小米汽车的到来给国内新能源汽车市场增添了一丝不同的过去色彩和活力，但目前还不确定小米汽车能否走到最后，成长为汽车巨头。
可以看出，大部分品牌都在加速布局，中低端品牌都在探索市场，比如零跑车计划中的D系列；高端品牌也在尝试探索市场，比如蔚来子品牌乐道和小鹏子品牌MONA。
这些品牌和新产品可能会成为搅局者，但行业正在固化，没有太多时间留给第二、第三梯队汽车公司，这些汽车公司很难创造“小米奇迹”。如果今年下半年不能抓紧时间，尽量向前倾斜，明年国内很可能会少一些造车新势力。
本文来自微信微信官方账号“电车通”（ID:作者：电车通，36氪经授权发布，dianchetong233)。
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