加快建设各地计算率中心 社会保险资金齐重5只概念股

(本版专题数据由证券时报中心数据库提供 翟超/绘图)

证券时报记者 刘俊伶

6月25日，在2024年北京移动计算能力网络会议上，中国移动计算能力中心北京节点正式投入使用。中国移动计算能力中心北京节点位于北京昌平信息港计算能力中心，占地约57000平方米，安排了近4000张AI加速卡，AI芯片国产化率33%，智能计算能力超过1000P。

据了解，这是通信运营商在北京建成的第一个大规模推广一体化智算中心。此后，北京移动还将在西城区、朝阳区、亦庄经济技术开发区等多个地方布局计算资源，形成“以北京为核心，辐射京津冀蒙地区”的超大型智算集群，支撑百亿、千亿的高复杂度、高计算需求的大型训练推理。

计算产业发展进入快车道

近几年，我国各地算率中心建设加快，产业发展进入快车道。

5月22日，粤港澳大湾区综合数据中心项目正式竣工，位于广东省韶关市兖江区。粤港澳大湾区综合数据中心项目是大湾区第一个大型全液冷智算中心，也是中国“东数西算”在大湾区的核心布局，也是中国综合计算能力网络八大枢纽之一。此外，上海市、河南省、江苏省等地的许多智能计算中心已经开工或投入使用。

最新统计显示，截至5月底，全国已有10多个智能计算机集群规划高性能计算机集群，智能计算机集群将成为未来几年通信运营商的重点方向。中国电信、中国移动、中国联通三大运营商将继续布局。

CICC认为，国有资产主导的AI算率基础设施加快，不仅促进了国内AI芯片的需求，还提供了难得的商业机会和及时的商品反馈，对硬件性能和系统生态的迭代起到了积极的作用，有望帮助国产产品从“可用性”走向“易用性”，并在更加商业化的市场中逐渐渗透。

三只概念股净利润翻倍

据证券时报数据宝统计，a股有69家上市公司布局服务器、计算率芯片、数据中心等计算率基础设施。6月26日普遍上涨，城市香江涨停，全志科技、首都在线涨幅超过10%，其他上市公司有中科曙光、云天励飞-U涨幅超过8%。

从业绩来看，第一季度24只概念股净利润同比增长，6只概念股同比扭亏为盈，4股亏损减少。从净利润增长来看，广合科技、恒为科技、四川长虹三只概念股净利润增长率居前，均在100%以上。

广合科技第一季度净利润为1.45亿元，同比增长134.44%。公司在投资者调查活动中表示，从上半年的情况来看，服务器市场需求有所恢复，传统服务器迭代升级过程仍在继续，对订单结构优化有积极影响。AI服务器的需求依然旺盛，对运营效益也有积极影响。

第一季度扭亏为盈的上市公司包括中电兴发、全志科技、超讯通信、美利云、真视通、弘信电子，其中全志科技净利润最高，为0.49亿元。全志科技在投资者问答网站上表示，公司计算率芯片产品已在多个领域量产，技术升级迭代和技术创新将继续推进。

社保基金和保险资金共同重仓5只概念股

从资金表面看，算率概念股行业发展景气度高，发展空间广阔，深受机构投资者青睐。据数据宝统计，截至一季度末，社保基金重仓概念股14只，其中中兴社保基金4只，分别持有盈利科技和华勤技术的社保基金2只。

社会保障基金与保险资金同时重仓环旭电子、盈润科技、广电运通、宝信软件、紫光股份5只概念股。

徐环电子第一季度报告显示，前十大流通股股东中，第五、第六、第七大股东均为险资，第十大股东为社保基金。徐环电子在投资者问答网站上表示，公司业务包括服务器主板、高速交换机、固态板、笔记本外置适配器等。AI服务器促进了一般服务器的需求增长，也促进了存储和交换服务的需求增加。