万亿跑道，要来戏了

2024-06-16

苹果宣布接入Open。大型AI模型掀起的消费电子大涨热潮尚未消散，同样与AI产业链密切相关的机器人板块也火了。

继昨日多只机器人概念股涨停后，今日板块继续发力。迅捷兴、陈一智能、光格科技、亚华电子等几只股票一度获得20CM涨幅，工业富联、三华智能控股、拓普集团等巨头也表现出相当大的涨幅。

6月14日凌晨4:30，特斯拉将举行2024年股东大会，大会将对马斯克560亿美元的薪酬计划和特斯拉注册地改签计划进行投票，并披露电动汽车、自动驾驶、机器人Optimus等最新动态。

在美国股市之前，特斯拉突然大幅上涨超过7%。报道称，上述两项计划都获得了高票，这不仅点燃了市场对股东大会的关注，也增加了a股特斯拉概念的交易情绪，尤其是机器人板块。

这一万亿市场规模的超级赛道，开始变得越来越热闹。

01 催化剂持续不断

最近，关于人形机器人的消息不断受到刺激。

最近披露的特斯拉Optimus人形机器人，是最受关注的事件之一。

5月5日，特斯拉宣布了最新进展——通过分拣4680电池，在一家工厂安排了多个机器人进行测试。视频中，Optimus接入即时FSD，在视觉感知系统和端对端神经网络的赋能下完成精确动作，可以纠正动作错误。

Optimus也可以在办公室走得更远，速度比去年年底提高了30%以上。虽然动作还是比正常人慢，不自然，但是和去年相比进步太大了。

马斯克还明确表示，今年晚些时候，Optimus将被22个自由度的新手臂取代，可以达到与人类相同的灵活性。

今年5月20日，马斯克在X上发布了2024年股东大会的宣传视频，大量展示了Optimus的动作风格，显然需要提前热身。

从发布时的铁疙瘩到现在的“流水线工人”，Optimus的进化速度只有两年。我无法想象它的能力在三五年甚至十几年后会达到什么程度！

催化剂远不止特斯拉的机器人。最近，机器人领域出现了许多著名的事件:

举例来说，OpenAI重启了2020年解散的机器人团队，而在过去的一年里，OpenAI的内部风险投资机器人领域，只有Figure AI获得了7.45亿美元的融资。

Figure于3月发布了人形机器人实验产品——Figure01。在演示视频中，Figure 01可以完成一系列复杂的任务，如递苹果、整理塑料袋、整理杯盘等。根据实验者的指示，充分展示了与人类和环境互动的能力。

早在2018年，英伟达就推出了NVIDIA Isaac平台还推出了多种高性能的GPU产品和软件，以加快机器人的发展。

最近的财务报告显示，英伟达将人形机器人作为自己未来的发展趋势之一，并公布了自己的人形机器人项目GR00T。

在最近的COMPUTEX会议上，黄仁勋也直接说：“下一波AI将是物理AI，机器人将越来越融入我们的日常生活，一切都将机器人化。”

在中国，4月底，北京人形机器人创新中心由优必选联合小米机器人、京城机电等行业龙头企业和机构共同成立，正式发布自主研发世界上第一个全尺寸纯电驱动人形机器人“天工”，可实现6公里/小时的稳定飞行。手指的活动接近人类，可以灵巧地做出各种复杂的动作。

五月十三日，宇树发布了人形智能体UnitreeG1，该机器人单臂最大负荷3kg，关节功率23-43个，可以模拟人手对物体的精确操作，特别是9.9万元的极低价格，引起市场震惊。

工业和信息化部于2023年11月2日发布《人形机器人创新发展指导意见》，明确提出：人工智能、高端制造、新材料等先进技术的集成，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的颠覆性商品，将深刻改变人类的生产生活方式，重塑全球产业发展格局。

近日，中国人形机器人产业扶持政策逐步出台。北京、安徽、山东、上海、深圳、四川等地相继出台了自己的“三年行动计划”，相继成立了人形机器人创新中心，努力打造国内领先的机器人产业生态示范地。

值得注意的是，除了特斯拉股东大会和各种科技巨头相继发布的机器人进展之外，今年7年，2024年世界人工智能大会和2024年世界机器人大会将分别举行。、八月份在京沪举行，这将成为机器人行业的重要催化剂。

02 加速商业化落地

人类发展科技无非是为了摆脱人类繁重的工作和家务，同时也是为了做人类自己做不到或不愿意做的事情。

马斯克曾经说过，特斯拉机器人最初的定位是取代每个人从事重复无聊和危险的工作。远见的目标是为每个家庭服务，如烹饪、修剪草坪和陪伴老人。

如今，无论从人口老龄化、社会娱乐需求还是商业竞争规律来看，服务机器人的发展都是必然而迫切的选择，需求规模巨大。

对于劳动力短缺、劳动力成本高的欧美国家来说，这种需求更加迫切。一些机构进行了比较分析。在建筑工地和物流领域，与美国福特汽车工人的工资相比，每个工人的时薪成本为32.5美元/人。h，假如改用人形机器人(价格50,000美元，折旧期5年)，费用只有1.7美元/美元。h，只有1/19的工人。

即使在家政领域，如保姆、医疗等，使用机器人的时薪成本也只有全职保姆的1/3左右。

机器人的节约成本效率极为显著。

事实上，从2021年开始，人形机器人正式进入商业化初期，但由于成本和硬件技术的高限制，其应用领域非常有限。

然而，随着技术的不断突破，尤其是大型AI模型的融合，智能化明显提高，大量机器人硬件逐步规模化，这两个问题也得到了显著改善，商业场景得到了显著拓展。

比如亚马逊最近在仓库运营中检测到的人形双足机器人Digit，其结束效果令人满意，包括卸载货车、运输箱、管理货架等。预计2025年将全面上市。

汽车厂是人形机器人大规模商业化落地的最佳方向。

现在特斯拉Optimus已经有一些人在其汽车工厂“拧螺丝”了，马斯克还在财务报告电话会议上明确表示，第一批人形机器人将于2025年发货。也就是说，Optimus也获得了一些外部商业订单。

Figure英伟达投资 AI还将产品放入宝马工厂进行实践。

在国内，优必选是在人形机器人领域具有领先技术积累和商业化优势的关键巨头企业，其Walker S现已进入蔚来汽车工厂实践。近日，优必选与东风柳汽正式签署战略合作协议，共同推进汽车制造中人形机器人的使用场景，如安全带、门锁、大灯盖、后盖等零部件的检验，以及车身质量检验过程、内饰总检验、油加注、前桥分装、配料收集、贴标打印等一系列复杂工作。