被误解的遗产“必留份”

山东高法 下面的文章来源于上海二中院。 ，作者王款

上海二中院.

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余老伯去世前留下遗书，把所有财产都留给了女儿。然而，余老伯去世后，孙女小余以爷爷遗书违反民法规定的“必留制度”为由，将姑姑、叔叔等人告上法庭，要求重新分割财产。近日，上海市第二中级人民法院对此案作出判决。

（图源网络 侵删）

案件介绍

孙女请求主张爷爷遗嘱无效。

余老伯与妻子王阿婆共育两子一女，大儿子早逝，留下一女小余。

余老伯于2022年5月去世。在葬礼上，他的女儿出示了父亲的遗书。原来，余老伯曾于2018年1月立下自书遗嘱，注明自己年老体弱，不会活太久。一个儿子已经走在我面前了。现在他的晚年主要由女儿照顾，所以他决定把包括房子在内的所有资产都传给女儿。余老伯撰写并签署了这份遗书，标明了年月日。王阿婆也同意遗嘱的真实性。

对于这一点，大儿媳并不认同，认为自己的女儿作为代位继承人可以依法代位继承余老伯的遗产。另外，根据《民法典》第一千一百四十一条的规定，遗书应当为没有劳动能力和收入来源的继承人保留必要的遗产份额。小余还未成年，没有收入来源，没有劳动能力，符合这一法律规定，而余老伯的遗书没有为小余保留必要的遗产份额，所以他的遗书应该无效。所以，小余把姑姑、叔叔等人告上法庭，要求按法律继承分割财产。

裁判结果

一审：继承份额重新调整

一审法院认为，涉案房屋是被继承人余老伯和王阿婆的共同财产，其中产权份额的1/2应当作为被继承人的财产进行分割。余老伯死后，其第一顺位继承人是父母、妻子、子女，子女已死亡的，由子女直系晚辈血亲代位继承。余老伯的继承人是王阿婆、他的女儿、儿子和孙女小余。如果没有遗嘱，则应在上述四位继承人范围内均分。然而，余老伯有自己的遗嘱。根据遗嘱的内容，这部分应该由他的女儿继承，但遗书没有为孙女小余保留必要的份额，因此一审法院调整了继承份额。

二审：代位继承不适用于遗嘱继承

经审理，上海市第二中级人民法院认为，代位继承是法定继承的一部分，代位继承不适用于遗嘱继承。在这种情况下，余老伯生前立有有效遗嘱，应根据其遗书处理余老伯财产中涉及的房屋产权份额，遗嘱继承人即余老伯的女儿继承，因此此案没有代位继承。

从继承人资格的角度来看，代理继承人取代了已经去世的继承人的地位，而遗产分配中的“必留份制”一般关注的是继承人的情况，而不是代理继承人的情况。“必留份制”不能适用于民法典第1141条，因为代理继承人缺乏劳动能力和收入来源。

综上所述，上海二中院根据余老伯遗书改判分割财产，驳回了小余的诉讼请求。

法官提醒

《民法典》第一千一百四十一条规定，遗书应当为缺乏劳动能力和收入来源的继承人保留必要的遗产份额。

“必留制度”是我国民法典传承编制的重要制度，是对遗嘱人遗书自由的限制。其本质是在一定程度上减轻社会负担，以保护缺乏劳动能力和收入来源的继承人的利益。如果遗嘱人没有为其保留必要的遗产份额，法院将在继承时直接从财产总额中扣除一定的遗产交给这类继承人，剩余部分可以按照遗书中确定的遗产分配规则进行分配。

继承人必须同时具备“缺乏劳动能力”和“缺乏收入来源”两个标准，这两个标准是“必留份制”。“缺乏劳动能力”是指继承人不具备或不完全具备独立劳动的能力，不能依靠自己的劳动获得必要的收入来维持自己的生活。“没有收入来源”是指继承人没有固定的工资，没有稳定的经济收入，无法有效地从他人或社会获得必要的生活资料。只有在没有劳动能力和收入来源的情况下，继承人才符合为其保留财产份额的条件。

需要特别注意的是，“必留制”适用的前提是遗嘱继承，适用的目标应当是遗嘱人的“法定继承人”，法定继承人的范围应当作为限缩解释，即民法规定的第一、第二继承人不包括法定继承中的代理继承人。原因如下:

代位继承是法定继承中的一种特殊情况，代位继承不适用于遗嘱继承。代位继承发生在法定继承中，即在被继承人生前没有符合法律规定的遗书或遗赠的情况下，按照有关规定的继承人范围、继承人顺序、财产分配原则等进行继承。，而“必留份制”只适用于遗嘱人留下合法有效遗嘱的案件，没有代位继承，也没有“代位继承人”。

第二，代理继承人一般只能继承被代理继承人有权继承的遗产份额。在遗产分配中，一般关注的是已故继承人的情况，而不是代理继承人的情况。“必留制度”旨在保护遗嘱人法定继承人中特定人群的生存利益。如果遗嘱人的法定继承人死于遗嘱人之前，法院不适用“必留制度”，因为其代理继承人缺乏劳动能力和收入来源。

作者：王款

上海市第二中院少年家庭法官助理

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原标题：《被误解的遗产“必留份”

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