Ibotta冲刺沃尔玛投资纽交所：拟募集4.5亿美元或者估值30亿美元

2024-04-21

Ibotta(Ibotta)数字营销软件公司：IBTA)最近更新了招股书，准备下周在纽交所上市。

Ibotta发行时间为76美元至84美元，发行时间为562.5万股，公司拟募集资金4.5亿美元，估值可达30亿美元。

在这些股票中，公司销售250万股，可以获得2亿美元的资金；股东可以套现2.5亿美元。

01 年收入3.2亿美元

Ibotta成立于2011年，为可口可乐、惠而浦和 Hallmark 等 2,400 处理多个品牌的营销活动。公司只有在客户营销活动促进销售时才能获得报酬。

Ibotta直接与850多个不同的客户合作，直到2023年12月31日，代表了2,400多个不同的CPG品牌。

根据招股书，2023年Ibotta的收入为3.2亿美元，比去年同期的2.1亿美元增长52%。；去年同期，毛利为2.76亿美元，毛利为1.64亿美元。

2023年Ibotta运营利润为5600万美元，去年同期运营亏损为4031万美元；净利润为3812万美元，去年同期净亏损为5486万美元。

其中，2023年第一季度Ibotta净亏428万美元，第二季度净亏1534万美元，第三季度净亏841万美元，第四季度净亏1865万美元。

02 沃尔玛是股东

包括Clarkk在内的Ibotta持仓超过5%。 Jermoluk Founders Fund I LLC、KDT Ibotta Holdings、Walmart(沃尔玛)。

其中，Clark Jermoluk Founders Fund I LLC拥有24.96%的a类股，投票权为5.97%；KDT Ibotta Holdings拥有20.79%的A类股，投票权为4.98%；Walmart拥有10.49%的A类股。

Ibotta创始人，CEO Bryan Leach拥有100%的B类股票，78.69%的投票权；Luke Swanson拥有4.05%的A类股；Thomas 在4.48%的a类股中，Lehrman拥有1.07%的投票权；Amit Doshi拥有1.24%的A类股，Larry W. Sonsini拥有1.29%的A类股。

IPO后，Clark Jermoluk Founders Fund I LLC拥有A类股19.2%，投票权6.21%；KDT Ibotta Holdings拥有16.21%的a类股，投票权为5.24%；Walmart拥有8.27%的a类股，投票权为2.83%。

Bryan Leach拥有100%的B类股票，71.33%的投票权；Luke Swanson拥有A类股的2.66%；Thomas Lehrman拥有A类股的2.79%；Larry W. Sonsini拥有1%的A类股。

下面是一些路演材料(雷递网处理)：