在芯片猝死之后，OPPO又出了大事。

OPPO又要断臂求生了！

最近，有媒体报道称， OPPO 小组助理副总裁，IoT（Internet of Things，也就是物联网)事业集团负责人李开新已经离职。接着， OPPO 向媒体表示：“李开新因个人原因离职，不影响业务正常运转。”

不过，李开新这次辞职也许并不像OPPO那样轻描淡写，市场分析认为， 其背后可能与OPPO物联网业务进展不佳有关。

自2018年左右物联网以来，OPPO在这一领域的发展并不理想，不仅比同行进入晚，而且战略思维相对“佛性”，“弯道超越”的计划也没有针对“后来者”的定位。

今年年初，有媒体透露，OPPO最近再次优化升级了IoT业务群，年终奖打三折，电视业务线将被裁员。

虽然OPPO对“业务正常运行，相关谣言不真实”做出了回应，但参考5月份“4年、3000多人、100亿投资”的造芯猝死，可以预见，在严冬的手机下，可能没有太多时间留给需要精心计算的OPPO物联网板块。

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01 “物联网”的后来者

与华为、小米等同行相比，OPPO不仅起步较晚，而且在物联网生态方面具有模糊的战略思维。

根据去年的一份报告，中国物联网市场规模从2015年的7510.6亿元增长到2019年的15700亿元，复合增长率为20.2%。；报告认为，由于物联网产业链的景气度持续上升，其市场规模将继续增长。

 

华为和小米都是在2013年左右切入这个领域的，也就是在即将快速增长的前夕完成了基本布局，只是在风口之上迅速起飞。

相比之下，OPPO的反应有些“患得患失”，直到2018年左右才开始使用物联网业务，也就是物联网生态有了原型之后才进行业务布局。

手机是业内公认的物联网生态的“神经中枢”。OPPO的手机业务直到2017年左右才稳定在第一梯队的位置，有实力和华为、小米分手。

据IDC公布的2017年全球手机市场调查数据显示，OPPO在当时以7.6%的市场份额巩固了全球第四位；与此同时，2017年OPPO全球出货量达到1.118亿部，比去年增长了12%。

 

如果OPPO在手机业务还不成熟的时候布局物联网，恐怕会消耗更多的资源，进而间接拖垮正在成长的手机业务。

虽然进入较晚，但好在行业仍有增长空间，根据IoT AnaIytics数据显示，2020年，全球物联网设备连接数达到113亿，首次超过非物联网设备连接数；2021年，物联网连接数量进一步增加到122亿，预计2025年全球物联网连接数量将达到270亿；MTA更预测，到2030年，人均将拥有15台IoT设备，网络连接的数量将增加到1250亿。

 

然而，在后期物联网的战略思维中，OPPO并没有根据自己的“后来者”身份制定“弯道超越”的计划，相关硬件产品的开发仍在循规蹈矩。

相比之下，华为和小米已经找到了自己的切入点。华为选择从鸿蒙系统的路径入手，抓住路由器、手表等关键入口，选择其他类别的访问伙伴；小米更像是在物联网上做硬件生意，“投资银行”布局生态系统，或者直接亲自结束。

起步晚，缺乏有针对性的战略布局，意味着OPPO在物联网上的发展不会一帆风顺。根据2021年36Kr的报道，OPPO的物联网业务板块长期处于亏损状态，金额高达数亿元。

2021年上半年，OPPO发生了巨大变化，将物联网业务单独作为业务群，将组织结构分为“穿戴业务部”，制作手表和手环。、制作电视机的“智能显示事业部”，以及制作耳机的“音频业务部”，旨在独立经营。

同年7月，多家媒体报道称，OPPO开始裁员，平均裁员比例达到20%，包括物联网业务。当时OPPO否认裁员，只说精简人员调整了过去一年的团队扩张。

经过几年的战战兢兢发展，OPPO相对稳定的物联网业务仍然停留在耳机和可穿戴设备上。根据Canalys之前的数据，OPPOTWS耳机已进入中国区前五。

但是，要做大物联网业务，显然不能只靠TWS耳机。手机品牌的TWS一般都是由手机硬件驱动的。即使过去拥有庞大的客户，TWS市场的增长也会面临明显的瓶颈，因为手机行业低迷，出货量收缩。

李开新自然明白其中的道理，在他任上，OPPO也尝试过其它小品类。

举例来说，2022年8月，OPPO推出了一款与优必选品牌AIRROBO气体萝卜联合品牌的智能猫砂盆；MWC也在2023年推出了新的Wifi-6路由器，希望后者能够成为家庭场景的关键入口。

但是这种产品在市场上也没有成为真正的爆款。

对被OPPO寄予希望的智能电视业务来说，结果更加令人失望。依据 奥维云网 数据， OPPO电视在2022年的市场份额不到0.3% 。

一些经销商回忆说，OPPO首次推出电视产品时， 他曾经提到过差不多十件商品，但是只卖了两三件商品，“剩下的以后做运营商业务，基本上都是作为套餐送来的” 。

2023年初，OPPO调整物联网业务群再次在市场上传播，智能显示业务部门的电视业务线被裁员。投资领导段永平更公开提到，OPPO彩电业务已经关闭两次。

一路发展不顺下， OPPO 留给物联网 看起来板块的时间已经不多了。

02 芯片猝死

除物联网外，OPPO近期还不断对其它业务板块进行重大战略调整。

2023年5月12日， OPPO 决定停止快速传出自研芯片消息，震惊市场。 四年，三千多人，百亿投资，突然间都化为泡影。

4月26日，猝死前半个月，哲库还发布了新一轮的招聘信息，包括系统结构、数字设计、模拟射频、软件算法等岗位；一周前的5月6日，哲库还在为举办网上学校招聘技术分享会热身；甚至，哲库基带芯片团队的一个测试芯片在5月初刚刚发送到流片(试生产)。

在过去，OPPO一直是手机制造商的核心代表之一。它的自研芯片命名为“马里亚纳”，起源于太平洋中世界上最深的沟渠。OPPO表达了探索最深硬件技术的决心。

一些熟悉OPPO芯片的人认为，OPPO芯片更多的是从商业角度，而不是基于对美国制裁的焦虑；近年来，手机越来越同质化，整体市场规模继续萎缩，OPPO希望通过自主研发芯片增强差异化竞争力，以技术形象进入高端市场。

OPPO于2019年8月成立全资子公司哲库。十二月， 一向低调的OPPO创始人陈明永高调宣布，未来三年将投入500亿元的R&D预算。

另外，四年来， OPPO芯片团队也从数人扩展到3000人 。一位密切关注哲库的芯片猎头表示，哲库有近2000名具有一定R&D经验的工程师。其中，约40%的工程师有十几年的经验。

根据行业分析机构的芯谋研究，以人数规模计算，解散前， 哲库已经成为中国第五大ic设计公司 。

OPPO于2021年12月14日发布了第一款自研芯片马里亚纳X。在OPPO自己的高端手机产品中，这款被业界评价为“有目共睹”的影像专用芯片被广泛使用。

当天的新闻发布会上， 陈明永 表示，自研芯片这条路一定是一条坎坷曲折的道路，但是OPPO并没有停止，而是继续投入资源。

OPPO于2022年12月发布了第二个自研芯片，即蓝牙音频SoC马里亚纳Y，采用台积电6纳米射频技术。

然而，当时OPPO芯片产品高级总监姜波表示，从成本、投资回报等商业角度来看，马里亚纳Y“非常不划算”，流片成本非常昂贵。

一些业内人士认为，在R&D经验不成熟的情况下，OPPO应该是计划先“练习”难度相对较低的芯片，最终目标是开发自己的手机SoC。

也有很多哲库工作人员告诉媒体，“大芯片”(选择4纳米工艺的手机处理器)已经在3月份流通了，按计划在6月底播放，定位为中高端芯片。

然而，上述电影节点已经推迟了两次，从整体规划开始的2022年9月推迟到12月，然后推迟到今年3月。与高通、MTK等公司的产品相比，这款尚未回片的手机处理器并没有太大的竞争力。

“虽然计划是按照完整的产品目标进行的，但每个人都知道，但它是可以使用的。”一位哲库工作人员告诉媒体，“即使回片后可以‘点亮’(指电流顺利完成芯片，也意味着芯片可以使用，可以大规模生产)，但可能不会大规模生产，而是在一些产品上小规模使用。”

现在看来，这些阻碍似乎都为后面哲库的关闭奠定了基础。

关闭哲库当天，段永平在社交媒体上评论此事：“尽早纠正错误，多少钱是最低的代价。”

几天后，他又发表声明，多年来“步步高系”(即OPPO)、 vivo 、小天才等由 步步高 拆分的公司)以类似的方式关闭了很多业务，比如电子宠物、家庭音响、彩电等。“这不是我们关闭的第一个业务，也永远不会是最后一个”。

03 企业面临压力

无论是物联网业务的岌岌可危，还是芯片业务的突然关闭，其背后的核心原因都是OPPO手机面临压力，需要节省应对“整个行业的冬天”的费用，从而减少相关业务资源的投入。

市场普遍认为，国内手机换机周期已经达到三年或更长，具有股票市场的特点。

但由于疫情、供应链缺芯、疫情后乐观反弹等因素的影响，国内手机厂的库存在2022年初普遍处于较高水平，但需求反弹并未如约而至。 移动电话行业的关键字很快由“缺芯”转变为“去库存” 。

根据Canalys的数据，2022年第一季度，中国智能手机市场出货量同比下降18%至7560万台，但已达到全年高点；第二季度疫情反弹，防控严格，单季度出货量下降至6740万台；尽管第三季度环比有所改善，但消费者信心不足，厂商运营传统，旺季销量并未大幅增长；第四季度疫情反复发生，手机行业进一步冷却。

到了2023年，情况仍然没有改善。

七月二十七日，市场调研机构 IDC 报告显示，2023年第二季度，中国智能手机市场出货量约为6570万台，同比下降2.1%。；市场研究机构Counterpoint表示， 第二季度，2014年至今，中国手机市场销量达到最低水平。 。

 

“ 以前大家都没想到，第二季度还会同比下降。归根结底，由于疫情的影响，去年第二季度的情况已经很糟糕了。 7月28日，IDC中国高级分析师郭天翔表示，消费者对手机等电子产品的消费观念发生了变化，手机的硬件技术也进入了瓶颈期，对消费者的吸引力正在下降。

根据IDC数据，第二季度OPPO市场份额为17.7%，保持“一哥”地位；vivo、其次是荣誉和苹果，市场份额分别为17.2%。、16.4%和15.3%；小米、华为并列第五，市场份额约为13%。

 

然而，尽管它仍然是市场份额的“第一兄弟”，但在行业低迷的环境下，OPPO不可避免地与市场同比下跌。

此前，根据另一家机构Counterpoint的数据， 今年第一季度，OPPO出货量约为2400万部，同比下降22.33%；与2021年第一季度的3800万部相比，下降了36.84% 。

一位在北京工作了几十年的手机经销商告诉媒体，2017年行业高点时，其单店OPPO手机月销量可达200-300部；自疫情爆发以来，线下门店OPPO月销量仅为20-30部，线上渠道总数不足100部。

此外，河北城市的经销商也表达了类似的观点，他指出，在疫情爆发之前，OPPO每个月可以卖出2万多部，而现在只有1万部。

对于这一点，有市场人士认为，在千元价位段，OPPO独立运营的子品牌 realme 、vivo旗下的 iQOO 所有这些都对OPPO产生了巨大的影响。“OPPO在1500-1900元的价格区间内市场定位不明确，比其他品牌配备同样的手机贵500元左右。”

与此同时，在高端市场上，虽然OPPO已经发布了新产品，但是出货量并没有突破，华为空出的市场更多的被苹果拿下。根据Counterpoint的统计，2022年，全球手机行业超过600美元，苹果份额高达75%，OPPO份额仅为1%左右。

主营业务受到如此大的冲击，控本成为OPPO的核心战略。

多位经销商表示，2017年是OPPO线下门店投资的高峰期，此后市场投资日益减少。

一位在湖南工作了十几年的手机渠道经销商表示，他明显感觉到今年OPPO直接投资的店内活动和礼物减少了；2021年以来，OPPO渠道改革、省级代理全面负责财务核算、货源等。，而市级只保留基础业务团队。

“疫情前，‘终端为王’的局面发生了变化。目前，许多经销商已经转型为运营商业务，70%的收入来自通信运营商。”手机经销商说。

就目前的情况而言， OPPO的控本大刀似乎从手机板块切入了一系列新业务，这也可以解释为什么物联网业务如此动荡，芯片业务投入巨大而猝死。

从企业经营的角度来看，在困难时期精打细算生活是一种合理的战略考虑，现阶段也很难评价OPPO“苟”的最终结果。

但是从手机行业的横向比较来看，与小米和华为相比，OPPO在未来竞争中的优势恐怕并不明显。

参考资料：

36氪《OPPO IoT事业集团负责人李开新辞职，电视业务几乎被解雇。

财新的OPPO芯猝死

财新第二季度国内手机市场持续低迷。 华为出货量重回前列

Insight连线“IoT故事，OPPO没讲好”

本文来自微信微信官方账号“金角财经”（ID:F-Jinjiao），作者：塞尔达，36氪经授权发布。

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