菜鸟估值几千亿，想象力在哪里？

2023 2008年，菜鸟风头正劲。

5 月阿里巴巴宣布股东大会允许菜鸟集团上市。6 本月菜鸟计划收购申通 25% 股份，成为申通第二大股东。6 月末，菜鸟宣布推出直接快递服务——菜鸟快递。

7 月 23 阿里巴巴每天都会发布 2023 财年年报，年报显示，万霖带领的菜鸟集团，是阿里 2023 过去年增长最快的业务集团， 6 个人财年复合增长率已达到 另外，菜鸟集团董事兼首席执行官万霖，成为阿里巴巴现在的合伙人。

阿里的菜鸟越来越重要。

菜鸟成为增长最快的业务集团。

据今年 5 根据月胡润发布的全球独角兽名单，菜鸟的估值是 1850 亿元，是国内第二家估值过千亿的快递企业，是京东物流。 800 市值超过1亿元的两倍。

这主要是菜鸟带来的想象。

截至 3 月底的 2023 实现财年菜鸟 556 营收亿元，同比增长。 比当地生活服务高21% 12% 与国际商务相结合 阿里巴巴营收增长最快的业务有13%。其收入对集团总收入的比例也从 2008 年 2%，上升到 2023 年 6%。其中，国际业务在菜鸟收入中所占比例超过 50%，这也是菜鸟快速增长的主要原因。

近几年，掀起了 " 跨境电商 " 热潮，中国产品的出海规模和能力也在不断增长。据统计，2022 2008年，中国跨境电子商务市场规模达到 15.7 万亿元，同比增长 10.56%，预估 2023 年度交易规模将达到 16.8 万亿元。同时，从 2019 到 2021 2008年，中国跨境快递量由 747 亿件增长到 1163 亿件，收益也从 14.4 亿元增长到 21 亿元。

物流业自然舍不得错过这一巨大的红利，而菜鸟又是国内跨境物流公司的佼佼者。

另一方面，菜鸟背靠阿里电商出海。2022 一年，国际商业收入 194.65 亿元，同比增长 18%。

例如，速卖通在欧洲占据了西班牙跨境电子商务平台 42% 去年，阿里还在西班牙推出了专注于高端客户的电子商务平台。 Miravia。第三方数据机构 data.ai 数据显示，今年 3 月，Miravia 下载量已超过 SHEIN，西班牙购物排名第一 APP 榜单第一。

另一方面，菜鸟多年来在国外重点城市建立自己的网络已经取得了初步成效。一般来说，国际快递分为 4 段：A 段为国内揽收；B 段落为干线运输；C 段落是海外枢纽到目的国；D 段落末端配送，大部分货代公司都负责其中一段，菜鸟则是覆盖整个环节，做到 " 段段可控 "。

在 AC 轻量级投资，与战略投资企业合作，为世界服务 60 建立多个港口的数字清关系统。BD 集中投资。据晚些时候报道，菜鸟与达飞集团、中远海运、亚特拉斯货运航空、卡塔尔货运航空、中欧列车共同打造了海陆空铁多式联运的运力网络，并逐步在欧洲、俄罗斯和美洲建立了自己的终端物流网络。

现在欧洲的菜鸟海外仓库面积已经超过了 15 座椅，达到包裹 48 进库可在3小时内完成， 在西班牙和法国，海外仓库的出库量同比增长 454%；一些欧洲当地城市可以实现当天或第二天的交货。

截至今年 3 月亮，菜鸟已在全球布局六大智能物流枢纽，15 自动分配中心已突破跨境仓库，服务进出口和外贸。 100 个，面积超过 300 万平方。

根据订单数量，菜鸟目前是世界第四大物流公司，前三家公司各有三大国际巨头。 UPS、FedEx、DHL。

但跨境物流的考验并不大。

目前国际三大物流巨头还有很大差距，国内顺丰快递、JD.COM物流、极兔快递也在海外采取了一些行动。顺丰快递已经在基础设施方面下了很大功夫。 81 货架式全货机，预计今年年底在花湖机场开通 4-6 一条国际货运航线。

京东物流则选择与自己的跨境电子商务相结合的本地仓库配置，今年 4 月份，JD.COM继续消耗资金。 21.43 亿元，收购高盛位于英国的大型物流资产包等。除了大规模收购外，京东物流还与当地品牌合作。

国际版拼多多 TEMU 去年，极兔也在国外获得了一定的声量， 8 月推出 " 极兔旺宝 "，专注于跨境小件送货，是否与拼多多电商合作出海？这并非不可能。

对于这一点，菜鸟不久前宣布将于今年正式推出联合速卖通。 " 全球五日达 " 国际快递快递商品。也就是说，菜鸟将进一步加快海外业务，取得怎样的成效，可以期待。

为什么菜鸟做直销？

另一种想象是号称永远不会做快递的菜鸟，要抢快递公司的生意。6 月底，菜鸟宣布推出直销快递服务——菜鸟快递。菜鸟集团集团在全球智能物流峰会上 CEO 万霖提到为什么要做直销，” 顾客需要什么来决定我们应该做什么。

先简单说一下菜鸟的成长历史。电子商务的快速发展促进了快递规模的发展，但快递企业在保证服务质量方面存在压力。比如早年双十一，天猫经常出现仓位暴涨的情况。为了提升物流体验，JD.COM选择多元化路线，通过自建物流提升配送体验，打造平台化菜鸟网络。

2013 2000年，阿里联合顺丰快递、三通一达(童渊、申通、中通、大云)等快递企业和大型集团企业成立菜鸟网络，定位科技公司。愿景是实现。 " 全国 24 小时，全球 72 小时必达 " 物流网络。

对此，一方面，阿里先后入股通达系快递，将这些公司现有的仓储实体和网络纳入菜鸟系统，继续投资行业基础设施建设。另一方面，以菜鸟站和菜鸟包裹为代表的尾端产品从线上和线下重构了一套物流系统产品，包括大多数主流物流行业。

不仅有利于阿里管理包裹配送的服务和效率，还有更多的话语权和议价权。同时，拥有大量物流资源的菜鸟，在此基础上寻找新的增长和竞争，如社区团购等。截至目前，菜鸟站已超越 17 全国范围内已覆盖万家。 200 多个城市，网站日均服务包裹数达数千万。

然而，近年来，电子商务市场发生了变化。电子商务市场的竞争从增量市场转变为股票市场，快速发展，拼多多开始崛起，阿里电子商务的市场份额逐渐被侵蚀。 5 年前 60%，跌至今天。 45% 上下。除大力支持中小企业外，阿里还采取了另一项重要措施，即阿里系电商回归消费体验。2022 年，菜鸟将 " 送上门 " 列为最重要的事情，但是 " 通达系 " 但是很难满足它的要求。

与顺丰、京东相比，" 通达系 " 本身就是以低价作为核心竞争力，靠大规模的单量赚取利润。在阿里电商市场份额下降、利润压力极低的前提下，直接影响终端快递。比如近年来，通达系频频传出负面谣言、虚假签收、包裹丢失、配送不及时等。，甚至在今年年初，大云快递倒闭了。 2400 在多个网点之后，韵达官方否认了这一点，但是在每一个社交平台上，都有大量的通达系网点转让信息。

因此，菜鸟此时做快递也就不足为奇了。

1. 不仅仅是基于阿里系电商的包裹，还能提升消费者体验；

2. 菜鸟快递也是在菜鸟之前的自营业务丹鸟的基础上形成的。丹鸟的成立是为了解决商家的配送问题。经过多年的发展，丹鸟已经形成了一个相对完善的产品体系和网络。同时，有大量的物流资源可以借助。

3. 国内物流企业的竞争需求。目前，国内物流企业的竞争越来越激烈。京东物流背靠JD.COM商城，收购德邦物流，填补以往大型快递业务的不足；极兔以低价撕开市场口子，不断收购百世、丰网，扩大市场份额，拓宽价格区域；因此，菜鸟快递也是阿里在这场竞争中的一个支点。

根据透露，对于 C 端用户，菜鸟推出送货上门，半日到，夜间揽收等。也就是说，菜鸟快递和通达系实际上处于差异化竞争状态，针对京东(送上门)。、以中高端消费者为主的顺丰快递(时效)，提供更快捷、安全、可靠的快递服务。同时进行时效性和送货上门，本季度菜鸟驿站上门包裹量同比增长 间接提升同行服务水平的85%。

对于 B 端商家，菜鸟围绕家装、重货、冷链、家电、快消品、美容化妆品等领域，打造了包括多渠道库存管理、配送到其他经销商、线下超市、商圈柜台在内的更具针对性的特色解决方案，取得了成效。万霖在峰会上分享，菜鸟和伊利选择首选仓库配送服务合作，物流投诉下降 与同类商店相比，30%的退货率较低。 1 倍。

毫无疑问，这次菜鸟直接把自己提供的快递服务标准提高到了一个新的阶段，但是这个故事能否一直讲下去，还很难说。

写在最后

无论是国内还是跨境，最现实的问题是快递行业，尤其是直营快递网络，需要大量的资金、场地和设备投入。从兔子的案例可以看出。

此外，更低的价格和高质量的服务将是菜鸟快递的一大考验。作为中高端快递市场的龙头，顺丰快递的时效商品经营模式完善，服务质量保持行业领先地位。菜鸟快递可以做连顺丰快递都做不到的事情吗？

参照来源：

1、霞光社：中国快递员出海，仍在等待巨头。

2、晚点 LatePost: 在阿里巨变的过程中：确定和未知。

3、雨果网：阿里出海，Miravia 打样

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