六月十二日股市夜话 资料分享
周一重点新闻解读：
①无人驾驶-华为余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准有望于6月底发布(德赛西威、中科创达、华阳集团、光庭信息、华安新创等)。).；
②AMD产业链-6月13日，AMD将举办数据中心和AI相关产品(通富微电、一博科技、奥士康、中电港、金海通等)的活动。).；
③杭州亚运会-国鑫办将于6月14日召开发布会(杭州解百、万事利、中体产业、中国媒体控股、电魂网络等)。)杭州亚运会亚残运会的准备工作。；
④AI军工-硅谷大数据分析师Palantir认为，比赛“最重要的事件”不是GPT-4等大型语言模型LLMs)，而是军事应用(华如科技、观想科技、四川大学智胜、观点防御、华力创通等)；
⑤AI教育-韩国将从2025年开始将AI引入小中高课程，并在2028年全面覆盖。AI教育率先在海外获得国家层面的高度重视(中国公共教育、科德教育、盛通股份、科大讯飞、方直科技等)。).；
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7月1日执行 CMS 新的国标电子外后视镜可能正式到来。
《机动车间接视野装置性能及安装要求》于2023年7月1日发布，国家标准号为GB15084-2022，将于2023年7月1日开始实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。
新的国家标准实施后，不仅可以安装电子外后视镜，还可以替代传统的后视镜。
1)什么是电子外后视镜？
电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）传统的外后视镜是通过摄像头和监控器的组合来替代的。显示模式为外部摄像头采集图像，处理后显示在驾驶舱内的显示屏上。
简而言之，就是使用内置屏幕。＋外部摄像头的搭配。
电子外后视镜有什么好处？
01 应对极端天气
电子外后视镜有很好的防雨效果。其次，在车内的液晶屏上显示图片，可以避免车窗雨雾造成的视线模糊，降低极端天气驾驶的风险。到了晚上，还可以达到“自动提亮”的效果。
02 视线更宽阔
电子外后视镜突破了传统光学后视镜镜面曲率、大小、视角等因素的限制，可以通过技术手段获得更多的视线显示，减少视野盲点，提高驾驶安全指数。
03 体积小，降低风阻
电子外后视镜的体积可以做得更小，在一定程度上降低了汽车的风阻和风噪。在高速公路上行驶会降低油耗或能耗。
电子外后视镜是否可靠？
所有驾驶员都比较关心电子外后视镜的可靠性。
第一，如果某个电子元件出现故障，可能会导致电子外后视镜系统出现故障，从而引发安全问题。
第二，电子摄像机不可避免地会出现一些“画面延迟”的问题，导致画面“慢拍”，可能对安全驾驶产生影响。
天迈科技 300807
电子后视镜 人工智能 20cm
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彩蛋资料：
PCB是英伟达GH200最受益的阶段，没有一个，预期差异最大。
随着材料、层数和工艺的升级，GH200共封装技术进一步提高了板卡PCB的需求。由于PCB主要用于承载和连接，高级PCB的价值将随着材料、层数和工艺的升级而增加。
传统服务器的PCB层数在14层以下，AI服务器在24-26层之间，CCL材料从M4升级为M7/M8，材料消耗面积爆炸式增长。
传统PCB用量在5000元左右，AI服务器用量在1w以上。这只是单个服务器用量。加上GH200的共封装技术，PCB用量呈井喷式爆发。
记住下一句话：
PCB是英伟达计算能力的下一个核心支系，即将爆发。
上一波PCB核心，是胜宏科技
理由是他通过了英伟达的验证，直接供应商
前一波翻倍后开始调整，最近还有卷土重来的迹象。
围绕英伟达 PCB挖掘，发现了一个更猛烈的目标：
鼎泰高科技-英伟达PCB钻针供应商
科普一下：
PCB钻针是PCB行业的高频耗材。
高频耗材，顾名思义，更换频率很高，这样会导致钻针的价值也很可观。
比如微针，使用频率在2000孔左右，这也是PCB板不可缺少的耗材。
鼎泰高新是世界领先的行业，去年市场份额为19%，世界第一。
客户包括大多数PCB头部制造商，包括胜宏科技
1、鼎泰高科技供应PCB钻针给胜宏科技
2、PCB为英伟达宏科技供应PCB。
逻辑链很流畅
尤其是鼎泰的微钻，是世界上为数不多的掌握该技术的企业之一。
这个东西的门槛很高，国内上市公司中只有鼎泰高科可以做。
相同面积的PCB板所需的微钻数是普通钻针的3倍
事实上，增量是非常可怕的
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另外，最后说一下 明天要盯着的一个方向：
由今天最强的—— 汽车板块 根据最强的逻辑搜索人工智能概念，应缩编为-新能源汽车。 华为的概念是，继续寻找今年新能源汽车中增量最大的充电桩，这也是近期政策中提到最迫切加强的分支方向，所以最终会遵循。 充电桩 寻找华为：下图：
此处，天迈科技已大幅上涨20%，下一步准备冲高出货为主，不再推荐追高。
而且华体科技主要是做路灯，连续性不好说，所以准备盯着看看。 第三位置的 奥海科技002993
看看明天的走势是否会继续。如果板块继续，那么如果这只股票走势正常，可能会考虑关注。明天早上我会再次提醒你，主要是盘中的最新提醒，今天就在这里分享一下。
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u200b
周一重点新闻解读：
①无人驾驶-华为余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准有望于6月底发布(德赛西威、中科创达、华阳集团、光庭信息、华安新创等)。).；
②AMD产业链-6月13日，AMD将举办数据中心和AI相关产品(通富微电、一博科技、奥士康、中电港、金海通等)的活动。).；
③杭州亚运会-国鑫办将于6月14日召开发布会(杭州解百、万事利、中体产业、中国媒体控股、电魂网络等)。)杭州亚运会亚残运会的准备工作。；
④AI军工-硅谷大数据分析师Palantir认为，比赛“最重要的事件”不是GPT-4等大型语言模型LLMs)，而是军事应用(华如科技、观想科技、四川大学智胜、观点防御、华力创通等)；
⑤AI教育-韩国将从2025年开始将AI引入小中高课程，并在2028年全面覆盖。AI教育率先在海外获得国家层面的高度重视(中国公共教育、科德教育、盛通股份、科大讯飞、方直科技等)。).；
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7月1日执行 CMS 新的国标电子外后视镜可能正式到来。
《机动车间接视野装置性能及安装要求》于2023年7月1日发布，国家标准号为GB15084-2022，将于2023年7月1日开始实施，届时将全面取代现行发布于2013年的旧国标。
新的国家标准实施后，不仅可以安装电子外后视镜，还可以替代传统的后视镜。
1)什么是电子外后视镜？
电子外后视镜（ Camera Monitor System , CMS ）传统的外后视镜是通过摄像头和监控器的组合来替代的。显示模式为外部摄像头采集图像，处理后显示在驾驶舱内的显示屏上。
简而言之，就是使用内置屏幕。＋外部摄像头的搭配。
电子外后视镜有什么好处？
01 应对极端天气
电子外后视镜有很好的防雨效果。其次，在车内的液晶屏上显示图片，可以避免车窗雨雾造成的视线模糊，降低极端天气驾驶的风险。到了晚上，还可以达到“自动提亮”的效果。
02 视线更宽阔
电子外后视镜突破了传统光学后视镜镜面曲率、大小、视角等因素的限制，可以通过技术手段获得更多的视线显示，减少视野盲点，提高驾驶安全指数。
03 体积小，降低风阻
电子外后视镜的体积可以做得更小，在一定程度上降低了汽车的风阻和风噪。在高速公路上行驶会降低油耗或能耗。
电子外后视镜是否可靠？
所有驾驶员都比较关心电子外后视镜的可靠性。
第一，如果某个电子元件出现故障，可能会导致电子外后视镜系统出现故障，从而引发安全问题。
第二，电子摄像机不可避免地会出现一些“画面延迟”的问题，导致画面“慢拍”，可能对安全驾驶产生影响。
天迈科技 300807
电子后视镜 人工智能 20cm
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彩蛋资料：
PCB是英伟达GH200最受益的阶段，没有一个，预期差异最大。
随着材料、层数和工艺的升级，GH200共封装技术进一步提高了板卡PCB的需求。由于PCB主要用于承载和连接，高级PCB的价值将随着材料、层数和工艺的升级而增加。
传统服务器的PCB层数在14层以下，AI服务器在24-26层之间，CCL材料从M4升级为M7/M8，材料消耗面积爆炸式增长。
传统PCB用量在5000元左右，AI服务器用量在1w以上。这只是单个服务器用量。加上GH200的共封装技术，PCB用量呈井喷式爆发。
记住下一句话：
PCB是英伟达计算能力的下一个核心支系，即将爆发。
上一波PCB核心，是胜宏科技
理由是他通过了英伟达的验证，直接供应商
前一波翻倍后开始调整，最近还有卷土重来的迹象。
围绕英伟达 PCB挖掘，发现了一个更猛烈的目标：
鼎泰高科技-英伟达PCB钻针供应商
科普一下：
PCB钻针是PCB行业的高频耗材。
高频耗材，顾名思义，更换频率很高，这样会导致钻针的价值也很可观。
比如微针，使用频率在2000孔左右，这也是PCB板不可缺少的耗材。
鼎泰高新是世界领先的行业，去年市场份额为19%，世界第一。
客户包括大多数PCB头部制造商，包括胜宏科技
1、鼎泰高科技供应PCB钻针给胜宏科技
2、PCB为英伟达宏科技供应PCB。
逻辑链很流畅
尤其是鼎泰的微钻，是世界上为数不多的掌握该技术的企业之一。
这个东西的门槛很高，国内上市公司中只有鼎泰高科可以做。
相同面积的PCB板所需的微钻数是普通钻针的3倍
事实上，增量是非常可怕的
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另外，最后说一下 明天要盯着的一个方向：
由今天最强的—— 汽车板块 根据最强的逻辑搜索人工智能概念，应缩编为-新能源汽车。 华为的概念是，继续寻找今年新能源汽车中增量最大的充电桩，这也是近期政策中提到最迫切加强的分支方向，所以最终会遵循。 充电桩 寻找华为：下图：
此处，天迈科技已大幅上涨20%，下一步准备冲高出货为主，不再推荐追高。
而且华体科技主要是做路灯，连续性不好说，所以准备盯着看看。 第三位置的 奥海科技002993
看看明天的走势是否会继续。如果板块继续，那么如果这只股票走势正常，可能会考虑关注。明天早上我会再次提醒你，主要是盘中的最新提醒，今天就在这里分享一下。
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u200b
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