啤酒产量连年下滑,精酿为何逆势上扬?这个赛道未来价值千亿!

商机速览
2021-08-24

 

1.  国内啤酒行业整体下滑,精酿啤酒却逆势而上,高速发展;
2.  消费升级,高品质、精酿的国货崛起正在陆续吸引着更多消费者;
3.  国内精酿啤酒行业处于起步阶段,市场渗透率低,发展空间大、商机多,预计未来 5 年复合增长率超25%,市场规模超千亿。

 

2013年-2020年,国内啤酒整体产量较巅峰下滑了30%,精酿啤酒却出人意料高速狂飙,销量逆势猛增160%!实际上,目前中国的精酿啤酒渗透率仅为1.9%,在整体消费升级的大环境下,未来这将是一个千亿规模的巨大市场

 

精酿啤酒:舶来品为何会受欢迎?

 

这几年,“精酿啤酒”突然火了,这种口感醇厚、能让人快速进入微醺状态,但价格更加昂贵的啤酒,受到了不少人的青睐。这个产业最终只能是一小部分人的“执念”,还是会变成“全民的狂欢”?

 

事实上,“精酿啤酒”作为舶来品,最先起源于美国,英文是Craft Beer。Craft意思接近于“手工艺术”。2012年,最初几个国内的精酿爱好者,将其统一翻译为“精酿啤酒”,国内精酿啤酒的序幕由此拉开。

 

到底什么是精酿?即便是美国最权威的酿酒师协会,也仅仅只是对精酿啤酒厂给出了三大标准:年度产量不超过600万桶的小型酿酒厂,被一家非精酿啤酒厂持股不超过25%的独立酿酒厂,以及坚持采用传统原料和发酵过程的酿酒厂。
 

精酿啤酒与工业啤酒对比

 

整体而言,相比工业啤酒,精酿啤酒的味道多变、口感醇厚,具有浓郁的酒花香气,诱人的酒体色泽,眼花缭乱的酒标等等。这些极具吸引力的特色,让其立刻在国内追求个性与新鲜的年轻消费群体中蹿红。 

 

工业啤酒日渐衰退,精酿逆势高速崛起

 

最近几年,中国啤酒厂商的日子并不好过。纵观行业,自2014年起,国内啤酒行业产量就开始连年下滑,截至2020年底,啤酒总生产量较2013年峰值已下滑超过30%,仅有3400万千升

 

令人惊讶的是,在工业啤酒行业总量停滞增长情况下,高端啤酒的销量增幅却达160%,占整体啤酒市场4%的销售量和18%的利润额。其中,2013-2020年,中国精酿啤酒的消费量以每年平均35.38%的复合增长率逆势上扬,远远高于整体啤酒行业(年复合增长率为-5.27%)。

 

中国啤酒产量自2013年开始逐渐下降
中国精酿啤酒消费量近年来增速较快

 

2020年我国啤酒消费量为4269万千升,其中精酿啤酒消费量82.9万千升,仅占全部啤酒的1.9%(即渗透率为1.9%),对比国外成熟市场仍有较大提升空间。我们来看美国,同样是在啤酒产量持续收缩的背景下,美国的精酿啤酒近年来保持高速增长,渗透率已经超过13%,市场占有率超过25%,而且占比还在快速上升。

 

假设2025年,中国精酿啤酒渗透率达到6.3%,且平均零售单价为25元/500毫升。通过测算,2025年我国精酿啤酒的消费量将为268万千升,市场规模将达到1342亿元,占啤酒市场规模的17.2%,可以说未来潜力巨大!

 

中国精酿啤酒2021-2025年消费量及市场规模测算(销售口径)

 

消费升级,精酿啤酒起飞背后的推手

 

精酿啤酒为何盛行?随着供给端越来越多,年轻消费者接触到精酿的机会也越来越多。另外,伴随着消费升级的趋势,他们更愿意为“小确幸”埋单,希望通过精酿啤酒表达情感和展示个性。当大家享受过精酿啤酒带来的醇厚味蕾刺激后,也不再愿意“消费降级”,接受口味寡淡的工业啤酒了。
 

中国精酿啤酒作为中产阶级趣味驱动的消费品类,现阶段主力消费人群为80、90后的成年男性,他们对啤酒品质要求高。市场也主要集中在经济相对发达,精酿文化起步较早的沿海省份。北京、上海、南京、武汉等一二线城市,都形成了有一定品牌认知度的本地精酿厂商,比如北京的熊猫精酿,上海的拳击猫,南京的高大师等等。

 

(精酿酒吧、餐吧门店集中分布于一二线城市)

 

(精酿酒吧、餐吧门店密度与城镇居民人均可支配收入高度相关)


精酿企业跑步入局,老牌巨头加入混战

 

看到这一巨大风口,越来越多的企业正跑步涌入精酿啤酒赛道,近五年时间,精酿啤酒企业数量增长了2600%。资料显示,2015年中国拥有精酿啤酒企业74家,到2020年上半年相关企业已经接近5000家。
 

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(2000-2020年中国精酿啤酒相关企业注册数量增长情况)

 

这两年,不仅年轻人“好上这一口精酿”,连资本也跟着“醉了”。2019年7月,国内著名精酿品牌“酿酒熊精酿”宣布完成500万的融资。今年7月,精酿啤酒品牌怂人胆完成Pre-A轮融资,投资方为六神磊磊;小酒馆连锁品牌“海伦司”刚刚通过港交所聆讯,有望成为“酒馆第一股”。 
 

精酿企业如雨后春笋般冒出,不甘落后的巨头也陆续开始布局精酿赛道。2019年,华润啤酒收购喜力中国业务拿到喜力旗下多个高端啤酒品牌;同年,嘉士伯入股精酿啤酒企业京A;青岛啤酒、珠江啤酒推出了IPA、皮尔森等高端产品;今年4月,燕京啤酒上线“狮王世涛”精酿啤酒。

 

如何打开市场?精酿厂商使出浑身解数

 

目前,精酿啤酒销售渠道仍以餐饮为主,零售渠道几乎被龙头企业占据。中小型精酿啤酒企业大多采用自建渠道方式,酒吧、文化主题酒馆、专卖店成为发力重点。不过,无论是小型厂商还是龙头企业,在面对行业增量问题时,最难的一点是如何将精酿啤酒的消费场景打开。

 

(餐饮是小众精酿啤酒销售的主要渠道)

 

越来越多厂商开始尝试创新渠道策略,精酿啤酒销售渠道表现出更强的多元化特点。例如,泰山原浆主打保质期仅7天的原浆啤酒,采取“直营+加盟”模式,从2016年开始起步至今门店数已超过1700家,覆盖28个省市;乐惠国际推出鲜啤售卖机,计划投放于中餐厅、中高端酒店、商业中心等线下零售终端,高度结合消费场景。

 

(精酿啤酒主流消费场景分类)


当然,精酿市场发展也面临诸多困难因素。精酿发展的核心问题,在于如何把受众从熟悉精酿文化的“爱好者”,扩大到习惯饮用工业啤酒的普通“消费者”。高成本带来的高定价,营销和渠道的劣势,都是这一难题背后的原因。另外,精酿啤酒制造所依赖原材料——啤酒花、大麦等高度依赖欧美进口,因此也更容易受到国际贸易价格波动的影响。

 

(中国消费者对精酿啤酒支付意愿)

 

从拼酒到品酒的变化,从几种到上千种的选择,精酿不仅给消费者带来了口味上的丰富体验,这背后更有巨大的市场亟待挖掘。传统啤酒行业已经到了拐点,属于精酿的故事才刚刚开始。

 

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