存储器巨头的门槛被打破，Meta、英伟达上门求货，AI存力需求得到证实

Meta在AI服务器上投入巨资，要求公司提供高性能、高效率的DDR服务器DRAM。英伟达可能会和公司讨论HBM的供应问题。该公司Q2是由AI服务器需求驱动的 在ASP上，HBM和DDR5/LPDDR5的出货量高于预期。

手握HBM、许多商品，如DRAM，SK海力士迎来了Metaa。、许多巨头，如英伟达，“上门要货”。

根据BusinessKorea的报道，近日，Meta高层浏览了SK海力士韩国利川总部，对利川园区DDR5进行了检查。、HBM生产设施和EUV设备，并对DDR5进行质量审核。。

作为SK海力士的主要客户之一，Meta在建设扩展数据中心之前已经向后者采购了企业级固态盘和服务器DRAM。目前，Meta已经在AI服务器上投入巨资，要求SK海力士还提供DRAMM服务器DRAM，具有高性能、高效率。。

当双方在利川工厂见面时，对DDR5供应问题进行了探讨。由于AI需求的推动，服务器DRAM正在逐步从DDR4转变为DDR5。在此之前，SK海力士已经开发了第四代1a。 DDR5。

此外，本周，英伟达有望在利川园区浏览SK海力士。，SK海力士的第五代HBM(即HBM3E)生产线有望进行审查。报告指出，由于英伟达已经考虑大幅增加AI芯片H100的产量，双方可能会讨论HBM的供应问题。

一个多星期前，SK海力士刚刚宣布，为AI开发超高性能DRAM新产品HBM3E，并开始向客户提供样品进行性能验证。HBM3E量产将于明年上半年投入使用。就速度而言，HBM3E每秒最多可处理1.15TB数据，相当于1秒内可处理230部全高清电影。

另外，8月8日的SIGGRAPH 在2023年，英伟达发布了Grace，配有HBM3E内存。 NVIDIAHopper非常芯片 第二代GH200将于2024年Q2发货。

总的来说，HBM和DDR5的价格和需求都在增加，因为人工智能的需求急剧增加。目前，HBM的价格是DRAM产品的5-6倍；DDR5的价格也比DDR4高15%到20%。

在AI服务器需求的推动下，今年第二季度，SK海力士HBM和DDR5/LPDDR5的出货量高于预期，ASP增加，两种商品的总收入增长了两倍多，预计下半年的增长会更加明显。。公司正在努力提高生产效率，缩短设备交货时间，减少其他领域的投资，以确保高密度DDR5/HBM在有限的资本支出投入下的供应能力。

据7月份业内人士透露，SK海力士在一次非公开公司发布会上预测，HBM和DDR5的销售额预计将在2024年翻一番。

Park公司副总裁 Myoung-对于整个市场前景，soo相当乐观。AI服务器内存(包括HBM)、在整个服务器内存市场中，DDR4和DDR5的份额将从今年的17%增加到5年后的38%，未来5年人工智能服务器效应带来的新DRAM需求将达到400亿GB。2026年，SK海力士目标生产HBM4。

广发证券指出，存储产业链各环节库存去化明显，价格趋势改善。DRAM的主流和冷门现货价格已经稳定，价格下跌明显缓解。DRAM的合同价格已经稳步上涨，而DDR5模块的价格最近略有回升。NAND的现货价格已经基本稳定。

郭盛证券认为，HBM最适合AI培训和推理的存储芯片。由于AI服务器的增长，HBM需求有望在2027年增长到6000多万片。Omdia预计，2025年HBM市场规模将达到25亿美元。

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