海外零售周报：Costco加快英国扩张 百味多地区总裁异动赛

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来源/WP、AP、RetailDive、Reuters等等
 

编译/松柏

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如何实现日本唐吉邈德综合超市的振兴？

一是大企业财务报告

·家家宝Q2收益下滑超预期利润超预期。

·运动品牌昂跑Q2收益上升52%

·总公司纯利润创历史新高。

·Coach总公司Q4的利润没有达到预期

·中国沃尔玛Q2电商净销售增长44%

第二，品牌信息

·Costco开放客户加快英国市场扩张

·美国Aldi耗资收购了400家连锁超市

·泰森食品计划销售中国家畜业务

·Lidl更新店面概念深化折扣定位

·食品配送公司Instacart计划于9月上市

·迪克体育产品推出全新零售模式

第三，行业洞察

·七月份，美国零售额同比增长5.4%

·七月份，英国零售销售首次环比下降

四是人事调整

·百味多位区域总裁职位异动赛

·梅西百货的首席客户和数字官员

·退休后，沃尔玛国际业务CEO

大企财报

「家家宝Q2收益下滑超预期利润超预期。」

八月十五日，美国家庭零售巨头家得宝公布了2023年第二季度财务报告。报告期内，净销售额为429亿美元，比去年同期下降2%，比销售额下降2%，但利润仍然超出预期。净利润同比下降至47亿美元。虽然对建筑材料、五金、管道类项目有很强的需求，但是客户减缓了对大型产品和非必需品的消费。然而，家得宝对中长期家装改造的前景持乐观态度。该公司保持年度指导，预计年销售额同比下降2%-5%，营业利润在14%-14.3%之间。

「运动品牌昂跑Q2收益上升52%」

瑞士运动品牌On(昂跑)8月15日披露了2023财年第二季度财务报告。报告期内，瑞士法郎(约合人民币35.45亿元)净销售额同比增长52%，达到4.443亿元。利润下降93.3%至330万瑞士法郎，毛利上升至59.5%。DTC业务销售额增长54.7%，批发业务增长51%。对此，昂跑提高了全年销售预期，预计本财年净销售额将达到至少17.6亿瑞士法郎，并将继续扩大直销渠道，以保持强劲增长趋势。

「总公司纯利润创历史新高。」

八月十七日，泛太平洋国际控股(PPIH)——截至6月30日，唐吉邈德总公司公布了财年业绩。报告期内，企业收入达到1.9万亿日元(约1102亿元人民币)，同比增长5.8%，净利润增长6.8%至661亿日元，创下14年来的新高。报告称，销售增长主要受益于中国取消团队旅游限制，入境游客数量激增，刺激消费需求。另外，该公司计划在日本增加25家新店，在海外增加12家。

「Coach母公司Q4的利润没有达到预期」

8月17日，蔻驰(Coach)Tapestry总公司公布了2023财年第四季度财务报告。报告期内，收入达到16.2亿美元，低于预期。由于北美消费者需求下降和货币汇率不利，其品牌Kate Spade和Stuart Weitzman的收入同比大幅下降，但是蔻驰(Coach)销售额同比增长5%，达到12.5亿美元。尽管面临挑战，Tapestry在中华地区的销售额同比增长50%。Tapestry估计，2024财年每股收益在4.1至4.15美元之间，净利润约为69亿美元，均低于分析师的预期。

「中国沃尔玛Q2电商净销售增长44%」

八月十八日，沃尔玛公布了2024财年第二季度财务报告。报告期内，沃尔玛的总收入为1616亿美元，比去年同期增长5.7%；营业利润为73亿美元，同比增长6.7%。其中，沃尔玛美国的净销售额为1109亿美元，比去年同期增长5.4%；沃尔玛国际业务净销售额为276亿美元，比去年同期增长13.3%。中国沃尔玛Q2净销售额为41亿美元，比去年同期增长21.7%，比销售额增长17.2%，电子商务净销售额增长44%。

品牌资讯

「Costco开放客户加快英国市场扩张」

8月17日消息，Costco(开市客)计划在未来两年内在英国开设14家仓储会员店，涉足布莱顿、剑桥、克罗伦威尔等城市。虽然这个零售商计划“尽快”开业，但是如果场所谈判时间过长，可能会导致一些商店的开业时间延迟。Costco在英国的门店总数将达到44家，这是15家新店。Costco英国业务增长强劲，2022财年税前利润增长44%至1.206亿英镑，销售额增长18.2%至40亿英镑。

「美国Aldi耗资收购了400家连锁超市」

八月十六日，Aldi美国宣布与SoutheasternGrocers达成协议，主要分布在美国东南部五大洲，收购其400家连锁超市。如有监管机构批准，预计2024年上半年完成。对于Winn-Dixie和Harveys超市的收购，Aldi计划保留一些商店的招牌，而其他商店则全部更换。据分析，这一举动表明，Aldi希望尝试更传统的超市模式，同时将其在东南部的业务地图大幅扩展，有利于长期战略增长。

「泰森食品计划销售中国家畜业务」

八月十七日，美国肉类及加工食品制造商泰森食品(Tyson Foods)计划出售其中国家禽业务。这家公司雇佣了高盛(Goldman Sachs)担任顾问，向潜在客户发送初步信息，包括一些私募股权公司。尽管不清楚泰森食品对中国禽畜业务的估值，但其中一人表示，该业务的年销售额约为11亿美元。现在，销售流程处于早期阶段。

「Lidl更新店面概念深化折扣定位」

八月十八日消息，德国折扣商Lidl再次推出新的店铺理念，选择极简主义布局，聚焦对价格敏感的顾客群体，以加深自己的折扣店形象。在新改造的店铺中，葡萄酒区和水果蔬菜区的整体设计更加简单，店铺的每个角落都更换了黑白标志，店铺布局大大缩小。Lidl的举动旨在应对两个主要挑战：如何吸引价格敏感的顾客，以应对Aldi的考验，同时，如何提高商店效率，降低成本。

「食品配送公司Instacart计划于9月上市」

八月十九日，美国最大的在线食品杂货配送公司Instacart计划在九月份进行IPO。本公司考虑于8月21日向美国证监会提交IPO计划，并披露此前从未披露的财务业绩细节。此前，该公司已经考虑实现IPO近三年，但由于疫情期间网购需求波动，以及2022年IPO市场整体低迷，一再推迟。尽管今年美国IPO市场仍然低迷，但该公司仍然计划申请上市。这位官员还没有对此置评。

「迪克体育产品推出全新零售模式」

八月十九日消息，迪克体育用品(Dick’s Sporting Goods)“迪克体育世家”正在不断推进其体验型（Dick’s House of Sport）零售模式。今年七月和八月，该品牌新开了9家此类店面，并计划在2027年之前设立75至100家店面。这类商店面积超过10万平方英尺，结合广泛的产品品种和店内感受，顾客可在试用产品的同时进行测量和跟踪。另外，该品牌还希望通过建立战略伙伴关系和举办本地活动，与本地社区紧密结合。

行业洞察

「七月份，美国零售额同比增长5.4%」

七月份，美国零售额同比增长5.4%，电子商务增长11.8%，共计2379亿美元。在线销售归功于亚马逊Prime Day促销效应，但是这也可能导致8月份的增长放缓。服饰销售仍然疲软，仅增长不到1%，百货公司销售额下降3.8%。体育用品、家居用品和电子设备零售商也同比下滑。分析师警告说，未来几个月，工资增长放缓、利率上升、学生贷款恢复等因素可能会进一步降低家庭预算，影响消费。

「七月份，英国零售销售首次环比下降」

七月份，英国零售额同比下降1.2%，下降幅度超出预期。食品销量环比下降2.6%，非食品销量环比下降1.7%。在这些产品中，百货商店和家居用品的下降幅度最为显著。在线零售比例为27.4%，高于上个月的26%，创下2022年2月以来的新高。虽然7月份的零售市场表现比预期的要差，但总的来说，英国的零售销售只在7月份逐月下降，这表明消费者的需求具有一定的韧性。

人事调整

「百味多位区域总裁职位异动赛」

赛百味(Subway)特雷弗·海恩斯，北美总裁。(Trevor Haynes)年底宣布辞职。道格拉斯·弗莱(Douglas Fry)作为北美区总裁，将接任海恩斯。凯莉·沃尔什与此同时(Carrie Walsh)调任欧洲、中东和非洲区总裁，负责6200多家特许经营店。和迈克·基霍一样(Mike Kehoe)然后欧洲区总裁调到美国，担任新成立的全球发展总监。这一变化是赛百味多年转型计划的一部分，该品牌寻求持续10个季度的正销售增长。

「梅西百货的首席客户和数字官员」

八月十六日，梅西百货(Macy’s)马西莫·马格尼宣布任命。(Massimo Magni)作为首席客户和数字官员。通过数据分析，马格尼将负责引导企业数字化业务和以客户为中心的战略发展，提高营销效果。目前，梅西百货公司正在大力投资数字技术，计划在2023年投资10亿美元，未来三年总投资可达30亿美元。马特·贝尔，最后一个数字负责人(Matt Baer)六月份辞职加入Stitch Fix，担任CEO一职。

「退休后，沃尔玛国际业务CEO」

八月十六日，沃尔玛宣布将其山姆会员商店CEO凯瑟琳·麦克莱(Kathryn McLay)作为新的国际业务负责人，朱迪斯·麦肯纳将退休(Judith McKenna)。目前，在全球通货膨胀高的背景下，麦克莱将面临多重挑战，因为消费者的实际购买力受到打击。然而，自2019年麦克莱担任山姆CEO以来，该行业的销售额稳步增长。分析人士预测，这一职位不会对沃尔玛国际业务的整体前景和计划产生重大影响。去年，沃尔玛国际业务销售额达到1000亿美元，占公司总销售额的17%。

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