芯片市场回暖先锋驾驶前进

2023年下半年，全球电子半导体行业仍处于低迷状态，大部分应用需求不足导致上游芯片元器件市场表现不佳。但在整个低迷的背景下，仍有少数芯片细分领域呈现出供需两旺的状态。典型的代表是AI芯片、功率半导体和显示面板驱动芯片，用于高性能计算。（Display Driver IC，DDIC）。本论文主要讨论DDIC的市场情况。

DDIC是显示面板的主要控制装置。它向显示面板发送驱动信号和信息，完成对屏幕亮度和颜色的控制，使屏幕上可以显示字母、图片等图像信息。

 

当前，LCD和OLED是显示技术的主流，Micro LED正在兴起。根据显示技术，DDIC可以分为LCD。 DDIC、OLED DDIC、Mini LED DDIC和Micro LED DDIC等。

LCD DDIC集成了电阻、调节器、比较器和功率晶体管，为LCD显示屏提供了一个稳定的电压驱动信号，以控制每个像素的光线强度和颜色，然后在LCD显示屏上显示不同颜色的组合图像，保证显示图像的对称性和稳定性，这也是区分芯片质量和等级的关键。OLED DDIC通过薄膜晶体管，通过向OLED模块背后的薄膜晶体管。（TFT）发送指令，完成对有机发光二极管发光单元的开关控制，不同于LCD电压驱动形式，有机发光二极管的亮度由通过的电流决定。因此，在有机发光二极管像素驱动中，电压信号必须转换为电流信号。

DDIC也可以根据集成功能进行划分，可以分为触摸 显示（Touch Display），TDDI（Touch and Display Driver Integration）等等，TDDI在同一芯片中集成了触摸和显示驱动功能。

 

除上述两种类型外，DDIC类型也可以按其他方式进行划分，这里就不一一介绍了。

以下是DDIC所采用的工艺工艺。

因为显示面板产品种类繁多，所以DDIC使用的工艺节点覆盖范围也比较广，大概在28nm~300nm之间。

一般而言，大尺寸HD DDICLCD显示屏的制造工艺为200nm~300nm，大尺寸 FHD LCD DDIC为110nm~160nm，大尺寸UHD LCD 55nm~90nm是DDIC。超小LCD 55nm~90nm是TDDI，超小HDDI， LCD TDDI为55nm~110nm，超小FHDI。 LCD 40nm~55nm是TDDI。HD OLED DDIC为28~40nm。

 

01 DDIC已经成为芯片市场复苏的先锋。

据 JW Insight 统计， 2021 年，全球 DDIC 大约是市场规模 135 亿美元，同比增长 57.0% 。

因为 2021 当时，全球芯片行业供不应求， DDIC 价格上涨是市场规模增长的主要动力。到了 2022 2008年，由于终端需求不足，导致全球 DDIC 大约减少了市场规模 5.9% 。预估 2023 年，全球 DDIC 市场规模将反弹 4.7% ，达到 133 十亿美元，就目前的情况来看，这个预测还是相当准确的，因为在整个市场低迷的时候， DDIC 呈现出强劲的需求趋势。

 

根据Omdia的统计，2022年大型显示面板使用DDIC约占市场总需求的69%，其中38%是LCD电视DDIC，31%是中小型显示面板使用DDIC，其中18%是智能手机DDIC。随著高分辨率电视面板渗透率的不断提高和OLED智能手机的不断增加，Omdia预计2023年全球DDIC需求将恢复到79.8亿次。

现在，在驱动DDIC市场增长的过程中，有两种新的应用，即汽车配件和AR。、VR显示。

TrendForce(集邦咨询)预测，2023年全球汽车配件显示面板出货量将达到2.05亿片，同比增长5.1%，促进了DDIC特别是TDDI的需求增长，在车辆中的应用迅速增长。

 

汽车TDDI的优点是整合触摸和驱动功能后，IC消耗减少，整体成本增加。此外，配备TDDI的面板转换为嵌入式触摸。（In-Cell)）与传统的外挂式触摸模块相比，设计、光学性能更好。目前，正在开发的新车使用的中控台显示面板大多采用TDDI，预计2023年出货量将达到3800万台，同比增长54%。

除汽车外，使用AR、以VR为代表的新型显示应用商品的增长也将为面板市场提供增长。根据IDC预测，2023年，全球ARC、VR出货量将达到1010万台，同比增长14.8%。今年六月，苹果发布了Vision头显设备MR(混合现实)。 Pro，该设备配备了超高分辨率显示设备，两个屏幕的显示分辨率达到2300万像素。随着AR、随着VR等新应用的发展，相关的超高分辨率显示设备将推动DDIC市场的持续发展。

除新兴应用外，OLED市场渗透率的不断提高也是DDIC市场规模增长的一大动力。

OLED面板凭借其亮度高、色域广、响应速度快、节能等优点，在全球范围内不断增加各种显示面板的出货量。

在超小面板方面，AMOLED具有轻薄、屏下指纹兼容性好等优点，出货量持续增加。2023年全球智能手机AMOLED显示面板渗透率预计将达到46%，在各厂商持续投资AMOLED生产线，产能持续扩大的背景下。虽然目前全球手机出货量依然疲软，但由于AMOLED市场份额快速上升，相应显示面板的市场需求相对旺盛。

OLED电视在大尺寸面板方面的市场表现越来越好，市场对相应DDIC的需求也在不断增加。

工艺方面，传统的LCD 在OLEDIC中，DDIC的工艺范围为55nm~300nm， DDIC通常采用28nm~40nm的工艺，所以，OLED DDIC对晶圆厂的生产工艺要求较高，这在一定程度上加速了晶圆厂将相应的生产能力从8英尺晶圆转移到12英尺生产线，因为在量大的前提下，12英尺晶圆生产线的成本效率更高。公开数据显示，2023年第二季度中芯收入和产能利用率有所恢复，急单主要来自28nm。、12英尺晶圆生产线40nm的新产品，其中很大一部分是OLED。 DDIC。

除有机发光二极管外，大尺寸、高清分辨率LCD电视的市场需求也大幅增长。根据TrendForce的统计，在过去的7月份，LCD电视面板的报价持续上涨，每月上涨约4~6%，7月份32英尺、43英尺面板上涨2~3美元，55英尺面板上涨6美元，均价119美元，65英尺面板上涨7美元，均价162美元。另外，IT显示面板也随之上涨，其中，监控显示面板7月小幅上涨0.1~0.2美元，低端笔电显示面板也上涨0.1美元。

第三季度是传统的旺季，预计LCD电视面板的购买量将比第二季度增长7%~8%。

大型LCD面板的价格上涨已传导到DDIC的上游。根据DDICic设计大厂联咏的财务报告数据，该公司3月收入新台币91.8亿元，4月收入99.6亿元，5月收入102.3亿元，明显回升于2022年11月至2023年2月。另一家以DDIC为主营业务的大厂瑞鼎，3月份新台币收入13.1亿元，4月份收入14.7亿元，5月份收入16.2亿元，同样呈现出每月环比增长的趋势。

从DDIC库存的角度来看，2023年第一季度末，联咏的库存价值为105.9亿元新台币，连续三个季度呈下降趋势。2023年第一季度末，敦泰库存43.9亿元，也连续三个季度呈下降趋势，而瑞鼎库存连续两个季度呈下降趋势。

 

除用量增加外，各种大尺寸显示面板产品的升级，对DDIC提出了更高的要求。屏幕越大，分辨率越高，DDIC数量越多，工艺越先进。超清或2K电视需要4~6个DDIC，相应的工艺流程为110nm~300nm，4K电视需要10~12个DDIC，相应的工艺流程为55nm~90nm，8K电视需要20多个DDIC，工艺流程要求高于4K电视。

目前，DDIC芯片设计公司已经看到了行业复苏的趋势。联咏认为，在新产品和AMOLED面板市场份额增加的推动下，第二季度的增长势头将在下半年继续。笔电相关IC也在复苏，义隆电的TDDI出货量率先复苏。

预计未来几个月28nm工艺的生产能力利用率将回升至90%以上，其28nm生产线主要生产有机发光二极管。 DDIC、数字化电视IC，以及Wii-Fi 在6E和6E等商品中，DDIC的比例正在提高。

总的来说，DDIC是2023年下半年为数不多的细分品类，能够显著推动全球芯片产业复苏，值得期待。

02 在中国市场有更多的机会

虽然中国大陆显示面板产能在全球已经有了很高的市场份额，但是DDIC的国产化率仍然很低。

根据CINNO 根据Research的统计，2021年，中国大陆DDIC芯片的国产化率仅为16%。但是，在所有类型的DDIC中，中国大陆公司在LCDIC。 虽然在OLEDIC领域取得了显著进步，但在OLED领域却取得了显著进展。 在DDIC方面，中国台湾省和韩国公司仍然占据绝对优势。

 

OLED一直在韩国推动。 DDIC市场具有技术优势。中国台湾省公司联咏和瑞鼎仍然是中国大陆AMOLED面板制造商的主要DDIC供应商。近年来，一批知名企业涌现在中国大陆，主要代表集创北方、奕斯伟、华为海思、韦尔等。他们都在积极开发AMOLED DDIC商品并努力开拓市场。

根据Omida的统计，2022年，来自中国台湾省和韩国的公司仍然在全球大型显示面板DDIC市场占据主导地位，但联咏、奇景光电、LX Semicon、三星电子、天宇科技、瑞鼎科技等龙头企业的市场份额总额下降至74.0%，而中国大陆奕斯伟和集创北方的市场份额分别上升至6.7%和6.3%。

随着JD.COM、华星光电、惠科等显示面板厂出货量的增加，奕斯伟和集创北方取得了长足的进步。这一数据也反映出，中国大陆显示面板制造商地位的提高也有助于当地DDIC公司增加市场份额。

从DDIC芯片的主要技术指标来看，中国大陆龙头企业已经能够在中大型LCD中获得。 DDIC、超小LCD DDIC、手机AMOLED 与中国台湾省龙头企业相比，DDIC的应用尺寸、分辨率、刷新率等诸多参数。

当前，中国大陆和台湾省的DDIC制造商对LCD进行了更多的布局。 DDIC和OLED 传统的LED驱动IC制造商DDIC商品正在积极向Mini LED和Micro LED驱动IC扩张。集创北方、奕斯伟、联咏、奇景光电、瑞鼎科技等都在DDIC产品市场上广泛布局。

中国大陆晶圆代工厂在芯片制造方面的产能增长也加速了DDIC供应链结构的调整。

凭借在显示面板领域的先发优势，韩国和中国台湾省在配套DDIC晶圆代工领域也有着丰富的技术积累。相对来说，中国大陆只有中芯和晶合集成了具有DDIC芯片代工能力的晶圆厂。

全球5个中芯可以是28nm、中芯表示，其28nm/40nm的产能利用率已经恢复到100%，主要生产手机DDIC，是40nm制程AMOLED驱动芯片提供完善产能的晶圆代工厂商之一。、对DDIC等新产品进行监控。晶合集成是以DDIC商品为代工，2021年已成长为中国大陆第三大晶圆代工企业。

 

03 结语

虽然2023年电子半导体行业普遍低迷，供大于求的局面难以改变，但在一些细分领域，我们仍然看到了复苏和增长的表现，DDIC是典型的代表。

DDIC有望在2024年，随着新应用市场规模的不断扩大和传统应用市场的复苏，呈现出更强的增长势头，这一市场更值得期待。

对中国大陆来说，DDIC有更多的市场机会，在巨大的市场需求的带动下，2024年ic设计和晶圆代工将迎来更好、更多的增长机会。

本文来自微信公众号“半导体产业纵横”（ID:ICViews），作者：畅秋，36氪经授权发布。

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com